Ang Midcap core na ipinagpalit ng mga pondo (ETF) ay nagbibigay ng malawak na saklaw ng merkado ng mga equities ng midcap. Ang mga pondong ito ay idinisenyo upang maglingkod bilang pang-matagalang mga pangunahing paghawak sa iba't ibang mga portfolio ng ETF. Ang kategorya ng midcap ay karaniwang nauunawaan na isama ang mga kumpanya na may mga capitalization ng merkado sa pagitan ng $ 2 at $ 10 bilyon.
Gayunpaman, wala sa mga index na sumasailalim sa mga nangungunang ETF sa puwang na ito ay sumusunod sa pinasimpleang kahulugan ng midcap range. Bilang isang resulta, ang mga midcap core na mga ETF na inilarawan sa ibaba ay nag-aalok ng mga mamumuhunan ng isang mahusay na hanay ng mga pagpipilian para sa pagkakalantad sa lugar na ito ng merkado ng pagkakapantay-pantay.
Vanguard Mid-Cap ETF
Ang Vanguard Mid-Cap ETF (NYSEARCA: VO) ay naghahatid ng malawak na saklaw ng mga equities ng midcap ng US sa pamamagitan ng pagsubaybay sa CRSP US Mid Cap Index, isang benchmark na nilikha at pinamamahalaan ng Center for Research in Security Prices sa University of Chicago Booth School of Business. Ang index na ito ay nagraranggo ng mga kumpanya ng US sa pamamagitan ng capitalization ng merkado at pagkatapos ay pinipili ang mga na-ranggo sa pagitan ng ika-70 at 85 na porsyento. Ang ilang mga stock na malapit sa mga gilid ng band ng pagpili ay maaaring isama sa index sa isang bahagyang timbang na batayan. Nilalayon ng VO na kopyahin ang mga resulta ng pamumuhunan ng index sa pamamagitan ng pamumuhunan sa parehong mga stock sa humigit-kumulang na parehong proporsyon hangga't maaari.
Hanggang Agosto 2018, ang VO ay mayroong net assets na higit sa $ 103 bilyon na namuhunan sa 357 stock. Ang kumpanya na may pinakamalaking weighting ay ServiceNow Inc. (NGAYON), na may 0.8% ng pondo na namuhunan sa stock. Ang ServiceNow ay may $ 35 bilyon na cap ng merkado. Ang average na cap ng merkado ng mga stock ng VO ay $ 16.9 bilyon.
Ang median Holding ng pondo ay mayroong cap ng merkado na $ 15.7 bilyon. Sa mga tuntunin ng pagkakalantad ng sektor, pinamumunuan ang mga stock sa pananalapi na may isang paglalaan ng 21.5%, na sinusundan ng mga pang-industriya na stock sa 18.3%, mga stock ng teknolohiya sa 16.2%, mga stock ng serbisyo ng consumer sa 10% at mga kalakal ng consumer sa 9.6%. Ang VO ay may napakababang ratio ng gastos na 0.05%.
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
Sinusubaybayan ng iShares Core S&P Mid-Cap ETF (NYSEARCA: IJH) ang mga resulta ng pamumuhunan ng S&P MidCap 400 Index. Ang mga kumpanya ay pinili para sa index batay sa iba't ibang mga kadahilanan kabilang ang sapat na pagkatubig, pangkalahatang kakayahang pang-pinansiyal at pag-uuri ng industriya. Kasama sa index ang mga kumpanya sa isang halo ng mga industriya upang matiyak na ang kinatawan ng sektor ay pangkalahatang naaayon sa buong populasyon ng mga karapat-dapat na kumpanya ng midcap. Dahil ang index ay hindi naitaguyod nang regular, ang mga kumpanya na tumaas o bumagsak sa paunang pagpili ng banda ay maaaring manatili sa index nang ilang oras.
Ang IJH ay gumagamit ng isang diskarte ng sampling ng kinatawan upang lumikha ng isang portfolio ng mga stock na malapit na tinatayang ang mga katangian ng pinagbabatayan na indeks. Hanggang Oktubre 2018, ang IJH ay humigit-kumulang na $ 49.9 bilyon sa mga net assets sa buong 401 stock. Ang nangungunang paghawak ng pondo, ang Fortinet (FTNT), ay mayroong capitalization ng merkado na $ 15.5 bilyon. Ang sektor ng pagkasira ay nagsasama ng isang 16.53% na paglalaan sa mga stock ng teknolohiya ng impormasyon, 16.14% sa stock ng pinansya, 14.55% sa mga pang-industriya na stock at 11.42% sa mga stock ng pagpapasya ng consumer. Ang IJH ay may isang ratio ng gastos sa 0.07%.
Schwab US Mid-Cap ETF
Ang Schwab US Mid-Cap ETF (NYSEARCA: SCHM) ay naglalayong tumugma sa pagganap ng pamumuhunan ng Dow Jones US Mid-Cap Total Stock Market Index. Ang index na ito ay itinayo ng unang pagraranggo ng mga kumpanya sa Dow Jones US Kabuuang Stock Market Index sa pamamagitan ng capitalization ng merkado, at pagkatapos ay piliin ang pangkat ng mga kumpanya na niraranggo mula 501 hanggang 1000. Kapag sa index, ang mga kumpanya ay hindi tinanggal maliban kung mahulog sila sa ibaba isang ranggo ng 1100 o pagtaas sa itaas ng isang ranggo ng 401. Gumagamit ang SCHM ng isang sampling diskarte upang matantya ang profile ng pamumuhunan ng pinagbabatayan na indeks.
Hanggang Oktubre 2018, ang SCHM ay mayroong net assets na higit sa $ 5.4 bilyon na kumalat sa 513 stock. Ang nangungunang humahawak sa pondo, si Xylem (XYL), ay mayroong capitalization ng merkado na humigit kumulang $ 14.5 bilyon. Higit sa 93% ng pondo ay namuhunan sa mga stock na may market cap na nasa pagitan ng $ 3 bilyon at $ 15 bilyon.
Sa mga tuntunin ng paglalaan ng sektor, 19.28% ng pondo ay namuhunan sa mga stock ng teknolohiya ng impormasyon, 15.11% sa mga pang-industriya na stock, 14.7% sa stock stock, 14.55% sa mga stock discretionary ng consumer at 10.67% sa stock ng real estate. Ang SCHM ay may mababang ratio ng gastos sa 0.05%.
iShares Russell Mid-Cap ETF
Ang iShares Russell Mid-Cap ETF (NYSEARCA: IWR) ay nag-aalok ng mga mamumuhunan ng malawak na pagkakalantad na higit pa sa mga malalaking kumpanya kaysa sa iba pang mga pagpipilian sa listahang ito. Ang IWR ay naglalayong subaybayan ang Russell Midcap Index. Ang index na ito ay binubuo ng pinakamaliit na 800 o higit pang mga kumpanya sa Russell 1000 Index, na kasama mismo ang pinakamalaking 1, 000 kumpanya sa Estados Unidos. Ang IWR ay gumagamit ng isang diskarte sa sampling upang subaybayan ang pinagbabatayan na index.
Hanggang Oktubre 2018, ang IWR ay may higit sa $ 18.3 bilyon sa mga net assets na namuhunan sa 790 na paghawak. Ang pinakamalaking paghawak ng pondo, ang Ross Stores (ROST), ay mayroong malaking kapital na merkado na humigit-kumulang na $ 35.7 bilyon. Ang sektor ng pagkasira ay nagsasama ng isang 18.4% na paglalaan sa mga stock ng teknolohiya ng impormasyon, 14.25% sa mga pang-industriya na stock at 13.29% sa mga pinansyal. Ang IWR ay may isang ratio ng gastos na 0.20%.
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
Ang iShares Morningstar Mid-Cap ETF (NYSEARCA: JKG) ay nagtangkang subaybayan ang mga resulta ng pamumuhunan ng Morningstar Mid Core Index. Upang mabuo ang index na ito, gumamit ang Morningstar ng isang pamamaraan ng pagmamay-ari upang pumili ng mga kumpanya ng mid-cap na nailalarawan sa pamamagitan ng average na paglago at mga katangian ng halaga. Sa ilalim ng pamamaraang ito, ang mga kumpanya ng midcap ay ang mga ranggo sa pagitan ng ika-90 at ika-70 na porsyento sa mga tuntunin ng capitalization ng merkado sa Kwalipikasyon ng US ay nangangailangan ng isang listahan sa New York Stock Exchange, NASDAQ o ang NYSE Amex Equities market. Ang mga stock sa index ay timbang batay sa mga bilang ng mga pagbabahagi na magagamit ng publiko para sa pangangalakal. Gumagamit ang JKG ng isang diskarte sa sampling ng kinatawan upang matantiya ang index.
Hanggang Oktubre 2018, ang JKG ay mayroong net assets na halos $ 745 milyon sa 195 na stock. Ang mga nangungunang paghawak sa pondo ay kinabibilangan ng Centene (CNC) sa 1.55%, ang Ingersoll Rand (IR) sa 1.33% at Rockwell Collins (COL) sa 1.21%. Ang sektor ng pagkasira ay nagsasama ng isang paglalaan sa mga pang-industriya na stock sa 19.1%, stock na teknolohiya ng impormasyon sa 14.23% at mga stock discretionary ng consumer sa 14.13%. Ang JKG ay may isang ratio ng gastos sa 0.25%.
