Sa mga rate ng interes sa pagtaas ng Estados Unidos, ang mga namumuhunan ay yakapin ang pagkasumpungin sa nakapirming kita na merkado. Ang mga pang-matagalang mga bono sa korporasyon ay karaniwang nag-aalok ng mas mataas na pagbabalik kung ihahambing sa kanilang mga panandaliang o intermediate-term counterparts. Gayunpaman, ang pang-matagalang mga bono sa korporasyon ay mas sensitibo sa mga pagbabago sa rate ng interes, at malamang na magpakita sila ng maraming pagkasumpong kapag ang mga rate ng interes sa Estados Unidos ay tumataas sa hinaharap. Ang mga namumuhunan na interesado sa pag-iba-iba ng kanilang portfolio na may mga pang-matagalang mga bono sa korporasyon ay may maraming nakakaganyak na mga pondo na ipinagpalit ng palitan ng salapi (ETF) na nakatanggap ng malakas na ranggo mula sa mga ahensya ng rating ng pondo.
SPDR Barclays Long Term Corporate Bond ETF
Hanggang sa Setyembre 29, 2018, ang SPDR Barclays Long Term Corporate Bond ETF (NYSEACRA: LWC) ay nagpakita ng 12-buwang trailing ani na 4.38% at isang 30-araw na Securities and Exchange Commission (SEC) ani na 4.66%. Nilikha noong Marso 2009, ang pondo ay sinusubaybayan ang pagganap ng Bloomberg Barclays Long US Corporate Index, na binubuo ng mga bono na may yaman sa pamumuhunan sa US na may mahabang profile ng pagkahinog.
Ang pondo ay naipon ang $ 331.48 milyon sa mga ari-arian sa ilalim ng pamamahala (AUM) at mayroong 1, 643 na paghawak sa portfolio nito. Ang mga ari-arian ng ETF ay puro sa mga nagpalabas ng industriya sa 70.70%, mga kumpanya ng serbisyo sa pananalapi sa 16.27% at mga nagbigay ng utility sa 12.7% na timbang. Ang pondo ay humahawak ng mataas na kalidad na mga bono na may 50% lamang ng mga hawak nito na may marka A o sa itaas. Ang portfolio ng pondo ay nagpakita ng isang average na ani-hanggang-kapanahunan ng 4.67% at isang average na tagal ng 13.49 taon.
Noong Agosto 31, 2018, ang pondo ay nagpakita ng isang taon-sa-date (YTD) pagkawala ng 5.64% at isang taon na pagkawala ng 2.34%. Para sa tatlong taong panahon, ang pondo ay nakabuo ng isang average na taunang pagbabalik ng 5.62%, habang para sa limang taong panahon ang pondo ay nagpakita ng isang average na taunang pagbabalik ng 5.89%. Ang ETF ay may isang ratio ng gastos sa 0.07% at nakatanggap ng isang limang-bituin na pangkalahatang rating mula sa Morningstar para sa malakas na pagganap na nababagay ng panganib sa kategorya ng bono ng korporasyon.
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF Pagbabahagi
Ang Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF Shares (NASDAQ: VCLT) ay nagpakita ng 30-araw na SEC na ani ng 4.64% noong Setyembre 29, 2018. Sinimulan ang ETF noong Nobyembre 2009 upang subaybayan ang mga resulta ng pamumuhunan ng Bloomberg Barclays US 10 + Index ng Corporate Bond Index, na binubuo ng mataas na kalidad na mga bono sa korporasyong US na halos lahat ay nasa loob ng 20 taon o higit pa. Ang pondo ay mayroong $ 3.5 bilyon sa AUM at 1, 851 na bono sa portfolio nito. Ang mga paghawak ng bono ng ETF ay nakatuon sa mga industriya, kumpanya ng serbisyo sa pananalapi, at mga kagamitan. Ang ani hanggang sa kapanahunan para sa portfolio ng pondo ay nasa 4.6% at ang average na tagal ay 13.6 taon.
Hanggang sa Septyembre 29, 2018, nagpakita ang ETF ng pagkawala ng YTD na 5.19% at isang taon na pagkawala ng 2.57%. Ang average na taunang pagbabalik ng ETF ay 5.17% para sa tatlong taong panahon at 5.83% para sa limang taong panahon. Ginawaran ng Morningstar ang pondo na may limang-bituin na pangkalahatang rating sa kategorya ng bono sa korporasyon. Ang pondo ay may isang ratio ng gastos sa 0.09%.
iShares Long-Term Corporate Bond ETF
Ang iShares Long-Term Corporate Bond ETF (NYSEACRA: IGLB) ay nakabuo ng isang 12-buwang trailing pamamahagi ng 4.36% at isang 30-araw na SEC na ani ng 4.69%. Nagsimula noong Disyembre 2009, sinusubaybayan ng ETF ang pagganap ng ICE BofAML 10+ Year US Corporate Index, na binubuo ng mga pang-matagalang mga bono sa korporasyon na inisyu ng mga kumpanya ng US. Mayroong 1, 627 na hawak sa portfolio ng pondo na may $ 574.4 milyon sa AUM. Kung ikukumpara sa mga kapantay nito, ang ETF na ito ay may malawak na pag-iba ng sektor.
Ang mga nangungunang sektor sa portfolio ng pondo ay hindi pangkalakal ng consumer sa 16.91% na paglalaan at komunikasyon sa 12.41%. Halos ang buong portfolio ng pondo ay ng mga bono na may marka ng pamumuhunan, na may mga bono na na-rate ang BBB na mayroong tungkol sa 49.5% na paglalaan. Ang pondo ay nagkaroon ng ani-hanggang-kapanahunan ng 4.66% at isang average na tagal ng 13.28 taon.
Hanggang sa Agosto 31, 2018, ang pondo ay nabuo ng isang taon na pagkawala ng 2%. Ipinakita ng pondo ang average na taunang pagbabalik ng 5.29% para sa tatlong taong panahon at 5.59% para sa limang taong panahon. Inatasan ng Morningstar ang pondo ng isang apat na bituin na pangkalahatang rating sa kategorya ng bono sa korporasyon. Ang ratio ng gastos para sa pondo ay 0.06%.
