Itinatag noong 1929, Lord, Abbett & Co, LLC ay isang pribadong kompanya ng pamamahala ng pamumuhunan sa US na nakabase sa Jersey City, New Jersey, na nag-aalok ng malawak na saklaw ng equity at naayos na mga oportunidad na pamumuhunan sa kita sa mga indibidwal at institusyonal na namumuhunan. Si Lord Abbett ay may $ 194 bilyon sa mga assets sa ilalim ng pamamahala, hanggang sa Setyembre 30, 2019. Ang firm ay may 49 na kasosyo at 796 na mga empleyado. Nakatuon ito lalo na sa mahaba at aktibong pinamamahalaang mga portfolio ng pamumuhunan. Nag-aalok si Lord Abbett ng 57 na pondo sa isa't isa, sa makatuwirang gastos.
Mga Key Takeaways
- Si Lord Abbett ay isang 90 taong gulang na pribadong pamamahala ng pamuhunan sa pamumuhunan ng US na nakabase sa New Jersey.Lord Abbett ay may higit sa $ 194 bilyon sa mga ari-arian sa ilalim ng pamamahala at nag-aalok ng 57 na kapwa mga pondo. equity securities at ang High Yield Fund Class A, na pangunahin na ang high-ani bonds.Dagdagan din, ang Multi-Asset Income Fund Class A, isang pondo ng iba pang pondo ng Lord Abbett at ang Intermediate Tax Free Fund Class A, na namuhunan sa pamumuhunan- grade mga bono sa munisipal na grado na hindi kasama sa buwis sa pederal na kita.
Lord Abbett Mga Pinuno ng Paglago Fund Fund Class C
Mga asset sa ilalim ng pamamahala (AUM): $ 3.9 bilyon
Ratio ng gastos sa net: 1.66%
Ang pondo ay may 1-taon, 3-taon at 5-taong pagbabalik ng 21.18%, 19.58%, at 12.65%, ayon sa pagkakabanggit.
Ang Lord Abbett Growth Leaders Fund Class C ay naghahangad ng pagpapahalaga sa kapital sa pamamagitan ng pamumuhunan sa mga equity security ng US at mga dayuhang kumpanya na inaakala ng tagapamahala ng pondo na magkaroon ng higit sa average na potensyal na paglago sa mahabang panahon. Habang ang pondo ay hindi pinaghihigpitan ang mga paghawak nito sa pamamagitan ng capitalization ng merkado, may posibilidad na ituon ito sa mga stock na may malaking cap. Ang pondo na nakararami ay nakatuon sa mga pantay na teknolohiya ng impormasyon, na mayroong halos 32% na paglalaan sa loob ng portfolio ng pondo. Ang mga stock ng cyclical ng mamimili ay may pangalawang pinakamalaking posisyon na may mga 16.3% na paglalaan. Ang Apple ang pinakamalaking paghawak ng pondo, na may halos 5.7% na paglalaan. Ang nangungunang 10 mga posisyon ng equity ay nagkakaloob ng halos 30% ng portfolio ng pondo.
Ang Lord Abbett Growth Leaders Fund Class C ay nakakuha ng isang three-star pangkalahatang rating mula sa Morningstar para sa malakas nitong pagbabalik na naayos na may panganib. Ang pondo ay may isang bayad sa pagkarga ng 1% at isang minimum na kinakailangan sa pamumuhunan na $ 1, 500.
Nag-aalok si Lord Abbett ng 57 na kapwa pondo para sa mga namumuhunan nito, hanggang sa 2019.
Lord Abbett High Yield Fund Class A
AUM: $ 7.03 bilyon
Ratio ng gastos sa net: 0.90%
Ang pondo ay may 1-taon, 3-taon at 5-taong pagbabalik ng 9.37%, 5.67%, at 5.24%, ayon sa pagkakabanggit.
Ang Pangulong Abbett High Yield Fund Class A ay naghahanap ng kasalukuyang kita at pagpapahalaga sa kabisera sa pamamagitan ng pamumuhunan sa mga mas mababang rate na mga seguridad sa utang, tulad ng mapapalitan at mga bono sa korporasyon. Ang pondo ay maaari ring mamuhunan sa mga dayuhang bono at mga bono sa munisipal na paminsan-minsan. Higit sa 80% ng mga hawak na bono ng pondo ay may katayuan sa basura na may average na mga rating na puro sa itaas na antas ng spectrum ng mataas na ani. Halos 80% ng mga ari-arian ng pondo ay gaganapin sa mga bono na may mataas na ani, habang ang natitira ay kumakalat sa pagitan ng mga paghawak ng equity, mga pautang sa bangko, at mga bono na grade-investment. Hanggang sa Nobyembre 29, 2019, ang pondo ay may average na tagal ng 3.79 taon at isang 30-araw na SEC ani na 6.23%.
Ang Lord Abbett High Yield Fund Class A ay nagawang talunin ang karamihan sa mga kapantay nito sa loob ng kategorya ng high-ani bond at nakakuha ng isang apat na bituin na pangkalahatang rating mula sa Morningstar. Ang pondo ay may isang bayad sa pagkarga ng 2.25% at hinihiling ang mga namumuhunan nito na mag-ambag ng kahit $ 1, 500.
Lord Abbett Maraming-Asset na Pondo ng Kita Kita Class A
AUM: $ 1.3 bilyon
Ratio ng gastos sa net: 1.17%
Ang pondo ay may 1-taon, 3-taon at 5-taong pagbabalik ng 8.50%, 5.49%, at 3.88%, ayon sa pagkakabanggit.
Ang Lord Abbett Multi-Asset Fund Fund Class A ay itinuturing na isang pondo ng pondo, na may hawak na iba pang Pondo ng Lord Abbett na namuhunan sa isang iba't ibang mga bono at mga domestic at dayuhang stock. Pinagsasama ng pondo ang mga paghawak nito upang makakuha ng pagkakalantad sa paglago at halaga ng mga stock ng pangunahin na medium market capitalization. Ang mga stock ay nasakop ang tungkol sa 39% ng mga ari-arian ng pondo, ang mga nakapirming seguridad ng kita ay mayroong 53% na paglalaan at cash na halos 8%. Ang equity Holdings ng pondo ay magkakahiwalay sa pagitan ng mga dayuhan at domestic stock. Sa portfolio ng bono nito, ang pondo ay may kaugaliang nakatuon sa mga bono na may marka ng pamumuhunan at mga bono ng corporate na may mataas na ani. Ang pondo ay may 30-araw na SEC na ani ng 2.32%.
Ang morningstar ay iginawad ang Lord Abbett Multi-Asset Income Fund Class A na may three-star pangkalahatang rating sa kategorya ng paglalaan ng konserbatibong. Ang pondo ay naniningil ng isang bayad sa pagkarga ng 2.25% at may isang minimum na kinakailangan sa pamumuhunan na $ 1, 500.
90 taon
Gaano katagal ang pamamahala sa pamamahala ng pamumuhunan na si Lord Abbett ay nasa negosyo.
Lord Abbett Intermediate Free Free Tax Class Class A
AUM: $ 4.8 bilyon
Ratio ng gastos sa net: 0.71%
Ang pondo ay may 1-taon, 3-taon at 5-taong pagbabalik ng 8.35%, 4.62%, at 3.17%, ayon sa pagkakabanggit.
Ang Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund Class Isang namumuhunan sa mga bono sa munisipal na pamantayang pamumuhunan na hindi pinalalabas mula sa buwis sa pederal na kita na may mga intermediate na profile ng kapanahunan. Ang pondo ay karaniwang humahawak ng mga bono na may mga maturidad na nasa pagitan ng tatlo at 10 taon. Ang pondo ay may 30-araw na SEC na ani ng 1.47%.
Ang pondo ay nakatanggap ng isang apat na bituin na pangkalahatang rating mula sa Morningstar sa kategorya ng munisipal na intermediate na munisipalidad. Ang singil ng pondo ay nag-load ng mga bayarin ng 2.25% at may minimum na kinakailangan sa pamumuhunan na $ 1, 000.
