Ang mga namumuhunan na nagnanais na makabuo ng mga katulad na katulad ng malawak na merkado ng stock ng US ay maaaring gawin ito sa pamamagitan ng pamumuhunan sa mga malalaking cap na stock na kumakatawan sa karamihan ng merkado ng stock ng US. Ang mga malalaking kumpanya ng US na malalaking cap ay karaniwang maayos na itinatag na mga negosyo na may mga kalamangan sa kompetisyon sa kung ano ang kanilang ibinubunga at ibinebenta. Ang mga kumpanyang ito ay karaniwang mayroong malalaking mapagkukunan ng pinansiyal na maaaring ma-deploy upang makabuo ng pagbabalik ng shareholders sa pamamagitan ng mga dividend at stock buyback. Ang mga namumuhunan na interesado sa pamumuhunan sa mga stock ng malalaking-cap ay maaaring gawin ito sa pamamagitan ng pamumuhunan sa pinahusay na pinamamahalaang mga pondo ng kapwa sa makatuwirang gastos.
Rydex NASDAQ-100 Pondo ng Mamumuhunan ng Pondo
Mga asset sa ilalim ng pamamahala (AUM): $ 1 bilyon
2010-2015 average na taunang halaga ng net asset (NAV) bumalik: 17.13%
Ratio ng gastos sa net: 1.26%
Sinusubaybayan ng Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class ang pagganap, bago ang mga bayarin at gastos, ng NASDAQ-100 Index, na binubuo ng mga seguridad na inisyu ng 100 sa pinakamalaking mga kumpanya na hindi pinansyal na nakalista sa NASDAQ. Halos 38% ng mga paghawak ng pondo ay inilalaan sa mga kumpanya ng teknolohiya ng impormasyon, habang ang mga stock discretionary stock ng consumer ay humigit-kumulang sa 14% ng mga paghawak ng pondo. Ang Apple ang pinakamalaking stock stock ng pondo, na may tungkol sa 6.5% na paglalaan. Ang pondo ay humahawak ng stock ng maraming iba pang mga kilalang kumpanya, tulad ng Microsoft, Amazon.com, Alphabet at Facebook. Ang nangungunang 10 na paghawak ng pondo ng pondo para sa 42% ng mga pag-aari ng pondo.
Ang Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class ay nakakuha ng limang-bituin na pangkalahatang rating mula sa Morningstar. Ang pondo ay walang bayad sa pag-load at nangangailangan ng isang minimum na pamumuhunan ng $ 2, 500.
Ang BlackRock Malaki na Cap Index Fund Investor Isang Pagbabahagi
AUM: $ 99.2 milyon
2012-2015 average na taunang pagbabalik ng NAV: 12.17%
Ratio ng gastos sa net: 0.38%
Ang BlackRock Large Cap Index Fund Investor A Shares ay namuhunan sa isang portfolio ng mga stock upang makamit ang pagganap upang tumugma sa kabuuang pagbabalik ng Russell 1000 Index, na kumakatawan sa pinakamataas na ranggo ng 1, 000 na stock sa Russell 3000 Index. Ang pondo ay naglalayong kopyahin ang mga resulta ng pamumuhunan ng pinagbabatayan na indeks sa pamamagitan ng paghawak ng lahat ng mga stock na kasama sa Russell 1000 Index. Ang sektor ng impormasyon sa teknolohiya ay may pinakamalaking alokasyon sa 20%, habang ang mga stock ng pinansiyal at stock ng pangangalaga sa kalusugan ay nagkakaloob ng mga 18 at 14% ng mga ari-arian ng pondo, ayon sa pagkakabanggit. Walang iisang paghawak sa portfolio ng pondo ng pondo para sa higit sa 4% ng mga ari-arian ng pondo.
Ang BlackRock Malaki na Cap Index Fund Investor A ay nakakuha ng isang apat na bituin na pangkalahatang rating mula sa Morningstar. Ang pondo ay walang bayad sa pag-load at hinihiling ang mga namumuhunan nito na mag-ambag ng hindi bababa sa $ 1, 000.
Katuparan ng Kompanya ng Index ng Komposisyon ng NASDAQ
AUM: $ 2.1 bilyon
2010-2015 average na taunang pagbabalik ng NAV: 16.58%
Ratio ng gastos sa net: 0.29%
Ang Fidelity NASDAQ Composite Index Fund ay naglalayong gawing kopya ang pagganap ng NASDAQ Composite Index. Ang pondo ay gumagamit ng mga pamamaraan ng sampling upang makakuha ng mga resulta ng pamumuhunan na katulad sa pinagbabatayan ng index sa halip na ganap na muling tumutukoy sa mga bahagi ng index. Ang mga stock ng teknolohiya ng impormasyon ay sa pinakamalawak na laang alok sa 46%, habang ang mga pagkakapantay-pantay na pagkakapantay ng consumer ay nagkakahalaga ng 18% ng mga paghawak ng pondo.
Ang pondo ay may isa sa pinakamababang ratios ng gastos sa mga kapantay nito. Binigyan ng Morningstar ang pondo ng limang-star pangkalahatang rating. Ang Fidelity NASDAQ Composite Index Fund ay walang singil sa pag-load at may isang minimum na kinakailangan sa pamumuhunan na $ 2, 500.
Pagbabahagi ng Vanguard High Dividend Yield Index Fund Investor
AUM: $ 15.7 bilyon
2010-2015 average na taunang pagbabalik ng NAV: 13.26%
Ratio ng gastos sa net: 0.18%
Ang Vanguard High Dividend Yield Index Fund Investor Shares ay sinusubaybayan ang pagganap ng FTSE High Dividend Yield Index, na binubuo ng mga karaniwang stock ng mga kumpanya na nagbabayad ng mas mataas-kaysa-average na mga dibidendo. Ang pondo ay hinahabol ang isang buong diskarte sa pamumuhunan ng pagtitiklop sa pamamagitan ng paghawak ng lahat ng mga sangkap ng pinagbabatayan na indeks. Ang mga paghawak ng pondo ay mahusay na iba-iba sa iba't ibang mga sektor, na walang isang solong sektor na nagkakaloob ng higit sa 15%. Ang mga stock ng mga kalakal ng mamimili ay may pinakamataas na paglalaan sa 15%. Ang nangungunang 10 na paghawak ng pondo ng pondo para sa 31% ng mga ari-arian ng pondo.
Ang ratio ng mababang gastos at malakas na pagbabalik na nababagay sa panganib ay nakakuha ng pondo sa isang pilak na pag-analisa ng pilak at isang limang-bituin na pangkalahatang rating mula sa Morningstar. Ang Vanguard High Dividend Yield Index Fund Investor Shares ay hindi naniningil ng mga bayad sa pag-load at nangangailangan ng isang minimum na pamumuhunan ng $ 3, 000.
