Ang isang modelo ng pangangalakal ay isang malinaw na tinukoy, hakbang-hakbang na istraktura na nakabatay sa panuntunan para sa pamamahala ng mga aktibidad sa pangangalakal., ipinakilala namin ang pangunahing konsepto ng mga modelo ng kalakalan, ipaliwanag ang kanilang mga benepisyo, at nagbibigay ng mga tagubilin sa kung paano bumuo ng iyong sariling modelo ng kalakalan.
Ang Mga Pakinabang ng Pagbuo ng isang Modelong Pangangalakal
Ang paggamit ng modelo ng trading na batay sa panuntunan ay nag-aalok ng maraming mga benepisyo:
- Ang mga modelo ay batay sa isang hanay ng mga napatunayan na mga patakaran. Makakatulong ito na alisin ang mga damdamin ng tao mula sa paggawa ng desisyon.Models ay maaaring madaling na-backtested sa makasaysayang data upang masuri ang kanilang halaga bago kumuha ng dive na may tunay na pera.Model na nakabase sa backtesting ay nagbibigay-daan sa pag-verify ng mga kaugnay na gastos upang ang negosyante ay maaaring makakita ng potensyal na mas realistiko. Ang isang teoretikal na $ 2 na kita ay maaaring magmukhang kaakit-akit, ngunit ang isang singil ng broker na $ 2.50 ay nagbabago sa equation.Model ay maaaring awtomatiko upang magpadala ng mga mobile na alerto, pop-up na mensahe, at tsart. Maaari nitong alisin ang pangangailangan para sa manu-manong pagsubaybay at pagkilos. Sa pamamagitan ng isang modelo, ang isang negosyante ay madaling masubaybayan ang 10 mga stock para sa 50-araw na paglipat average (DMA) na tumatawid sa 15 ‑ araw na paglipat ng average. Kung wala ang naturang automation, manu-mano ang pagsubaybay kahit isang stock DMA ay maaaring maging mahirap.
Paano Bumuo ng Iyong Sariling Modelong Pangangalakal
Upang makabuo ng isang modelo ng pangangalakal, hindi mo na kailangan ang kaalaman sa advanced na antas ng pangangalakal. Gayunpaman, kakailanganin mo ang pag-unawa sa kung paano at bakit lumipat ang mga presyo (halimbawa, dahil sa mga kaganapan sa mundo), kung saan umiiral ang mga pagkakataon sa kita, at kung paano praktikal na maipakikita ang mga pagkakataon. Ang mga novice at katamtaman na nakaranas ng negosyante ay maaaring magsimula sa pamamagitan ng pagiging pamilyar sa ilang mga teknikal na tagapagpahiwatig. Nag-aalok ang mga ito ng makabuluhang pananaw sa mga pattern ng kalakalan. Ang pag-unawa sa mga teknikal na tagapagpahiwatig ay makakatulong sa mga mangangalakal na mag-konsepto ng mga uso at gumawa ng mga pasadyang mga diskarte at pagbabago sa kanilang mga modelo., tututuon namin ang kalakalan batay sa mga teknikal na tagapagpahiwatig.
Halimbawa ng isang Simple Strategy Model Model
Batay sa prinsipyo ng pag-uulit ng takbo, ang ilang mga mangangalakal ay kumikilos sa pag-aakala na kung ano ang bababa ay babalik (at kabaliktaran). Gamit ang pag-aakala ng takbo ng pagbaliktad bilang isang diskarte, magtatayo kami ng isang modelo ng kalakalan. Sa mga hakbang sa ibaba, lalakad tayo ng isang serye ng mga hakbang upang lumikha ng isang modelo ng kalakalan at pagsubok kung ito ay kumikita.
Flowchart para sa Pagbuo ng isang Modelong Pangangalakal
Larawan ni Julie Bang © Investopedia 2020
1. Mag-isip ng Modelong Pangangalakal
Sa hakbang na ito, pinag-aaralan ng negosyante ang mga paggalaw ng stock ng kasaysayan upang makilala ang mga mahuhulaan na mga uso at lumikha ng isang konsepto. Ang konsepto ay maaaring isang resulta ng malawak na pagsusuri ng data o maaaring maging isang pangangaso batay sa mga obserbasyon ng pagkakataon.
Para sa artikulong ito, gumagamit kami ng takbo ng pagbabago upang mabuo ang diskarte. Ang paunang konsepto ay: kung ang isang stock ay bumaba ng x porsyento kumpara sa presyo ng pagsasara ng nakaraang araw, asahan na ang pabalik na takbo sa susunod na ilang araw.
Mula rito, tingnan ang nakaraang data at magtanong ng mga katanungan upang pinoin ang konsepto: Totoo ba ang konsepto? Magagamit ba ang konseptong ito sa iilang napiling mga stock na may mataas na pagkasumpungin o magkasya ba ito sa anuman at lahat ng stock? Ano ang tagal ng inaasahang takbo ng pagbaliktad (1 araw, 1 linggo, o 1 buwan)? Ano ang dapat itakda bilang down level upang makapasok sa isang trade? Ano ang antas ng kita sa layunin?
Ang isang paunang konsepto ay karaniwang naglalaman ng maraming mga hindi alam. Ang isang negosyante ay nangangailangan ng ilang mga pagpapasya ng mga puntos o numero upang magsimula. Maaaring batay ito sa ilang mga pagpapalagay. Halimbawa: ang diskarte na ito ay maaaring mag-aplay sa moda na pabagu-bago ng isip stock na may isang halaga ng beta sa pagitan ng 2 at 3. Bumili kung bumaba ang stock ng 3 porsyento at maghintay para sa susunod na 15 araw para sa pagbabalik ng takbo at inaasahan ang isang 4 na porsyento na pagbabalik. Ang mga bilang na ito ay batay sa mga pagpapalagay at karanasan ng isang negosyante. Muli, ang isang pangunahing pag-unawa sa mga tagapagpahiwatig ng teknikal ay mahalaga.
2. Kilalanin ang mga Oportunidad
Sa hakbang na ito, kilalanin ang mga tamang oportunidad o stock upang ikalakal. Ito ay nagsasangkot sa pagpapatunay ng konsepto laban sa makasaysayang data. Sa konsepto ng halimbawa, bumili kami sa isang 3 porsiyento na paglubog. Magsimula sa pamamagitan ng pagpili ng mataas na volatility stock para sa pagtatasa. Maaari kang mag-download ng makasaysayang data ng mga karaniwang traded stock mula sa mga website ng palitan o portal ng pananalapi tulad ng Yahoo! Pananalapi. Gamit ang mga formula ng spreadsheet, kalkulahin ang pagbabago ng porsyento mula sa presyo ng pagsasara ng nakaraang araw, i-filter ang mga resulta na tumutugma sa pamantayan, at obserbahan ang pattern sa mga sumusunod na araw. Sa ibaba ay isang halimbawa ng spreadsheet.
Sa halimbawang ito, ang presyo ng pagsasara ng stock ay bababa sa 3 porsyento sa 2 araw (Pebrero 4 at Pebrero 7). Ang maingat na pagmamasid sa mga sumusunod na araw ay magbubunyag kung ang takbo ng pagbabalik-tanaw ay nakikita o hindi. Ang presyo noong Pebrero 5 ay tumataas hanggang sa 4.59 porsyento na pagbabago. Sa pamamagitan ng Pebrero 8, ang pagbabago ay nasa ibaba ng inaasahan sa 1.96 porsyento.
Natapos ba ang mga resulta? Hindi. Ang isang obserbasyon ay tumutugma sa inaasahan ng konsepto (4 na porsyento at higit sa pagbabago) habang ang isang obserbasyon ay hindi.
Susunod, kailangan nating suriin ang aming konsepto sa higit pang mga puntos ng data at higit pang mga stock. Patakbuhin ang pagsubok sa maraming mga stock na may pang-araw-araw na presyo nang higit sa 5 taon. Alamin kung aling mga stock ang nagbibigay ng positibong pagbabalik ng takbo sa loob ng isang tinukoy na tagal. Kung ang bilang ng mga positibong resulta ay mas mahusay kaysa sa mga negatibo, pagkatapos ay magpatuloy sa konsepto. Kung hindi, i-tweak ang konsepto at retest o itapon ang konsepto nang buo at bumalik sa hakbang 1.
3. Paunlarin ang Modelong Pangangalakal
Sa yugtong ito, pinapabuti namin ang modelo ng kalakalan at ipinakilala ang mga kinakailangang pagkakaiba-iba batay sa mga resulta ng pagtatasa ng konsepto. Patuloy kaming nagpapatunay sa buong mga malalaking database at obserbahan para sa higit pang mga pagkakaiba-iba. Nagpapabuti ba ang kinalabasan ng diskarte kung isasaalang-alang namin ang mga tukoy na araw ng linggo? Halimbawa, ang presyo ng stock ay paglubog ng 3 porsyento sa isang Biyernes na nagreresulta sa isang pinagsama-samang 5 porsyento o higit pang pagtaas sa loob ng susunod na linggo? Nagpapabuti ba ang kinalabasan kung kukuha tayo ng mga high-volatility stock na may mga halaga ng beta sa itaas 4?
Maaari naming i-verify ang mga pagpapasadya na ito ay nagpapakita man o hindi ang orihinal na konsepto ay nagpapakita ng mga positibong resulta. Maaari mong panatilihin ang paggalugad ng maraming mga pattern. Sa yugtong ito maaari ka ring gumamit ng computer programming upang makilala ang mga kapaki-pakinabang na mga uso sa pamamagitan ng pagpapaalam sa mga algorithm at mga programa sa computer na suriin ang data. Sa pangkalahatan, ang layunin ay upang mapagbuti ang mga positibong kinalabasan mula sa aming diskarte na humahantong sa higit na kakayahang kumita.
Ang ilang mga mangangalakal ay natigil sa yugtong ito, na pag-aralan ang mga malalaking datasets nang walang katapusang may kaunting mga pagkakaiba-iba sa mga parameter. Walang perpektong modelo ng kalakalan. Tandaan na gumuhit ng isang linya sa pagsubok at gumawa ng isang pagpapasya.
4. Magsagawa ng isang Pag-aaral sa Praktikal
Ang aming modelo ay mukhang mahusay. Nagpapakita ito ng isang positibong tubo para sa isang karamihan ng mga kalakalan (halimbawa, 70 porsyento na panalo ng $ 2 at 30 porsyento na pagkalugi ng $ 1). Napagpasyahan namin na para sa bawat 10 mga kalakal, makakagawa kami ng isang guwapong kita na 7 * $ 2 - 3 * $ 1 = $ 11.
Ang yugtong ito ay nangangailangan ng isang praktikal na pag-aaral na maaaring batay sa mga sumusunod na puntos:
- Ang brokerage cost-per-trade ay nag-iiwan ng sapat na silid para sa kita? Maaaring kailanganin kong gumawa ng hanggang sa 20 na mga trading ng $ 500 bawat isa upang mapagtanto ang isang kita, ngunit ang magagamit kong kapital ay $ 8000.Nakikita ang aking account sa pangangalakal para sa mga limitasyon ng kapital? Gaano kadalas ang madalas? pwede ko bang ikalakal? Ang modelo ba ay nagpapakita ng masyadong madalas na mga kalakalan sa itaas ng aking kabisera na magagamit, o napakakaunting mga trading na nagpapanatili ng napakababa? Ang teoretikal na kinalabasan ba ay tumutugma sa mga kinakailangang regulasyon. Nangangailangan ba ito ng maikling pagbebenta o mahabang dated na pagpipilian sa kalakalan na maaaring pinagbawalan, o may hawak na sabay-sabay na pagbili at pagbebenta ng mga posisyon na hindi rin pinapayagan?
5. Go Live or Abandon at Lumipat sa isang Bagong Modelo
Isinasaalang-alang ang mga resulta ng pagsubok, pagsusuri, at pagsasaayos sa itaas, gumawa ng isang desisyon. Mabuhay sa pamamagitan ng pamumuhunan ng totoong pera gamit ang modelo ng pangangalakal o talikuran ang modelo at magsimula muli mula sa hakbang 1.
Alalahanin, sa sandaling mabuhay ka ng totoong pera mahalaga na magpatuloy sa pagsubaybay, pag-aralan, at masuri ang resulta, lalo na sa simula.
6. Maging Handa para sa mga Kabiguan at Pag-restart
Ang pangangalakal ay nangangailangan ng patuloy na pansin at pagpapabuti sa diskarte. Kahit na ang iyong modelo ng pangangalakal ay patuloy na kumita ng pera sa maraming taon, ang mga pag-unlad ng merkado ay maaaring magbago anumang oras. Maging handa sa mga pagkabigo at pagkalugi. Maging bukas sa karagdagang mga pagpapasadya at pagpapabuti. Maging handa na basurahan ang modelo at magpatuloy sa isang bago kung mawalan ka ng pera at hindi na makahanap ng higit pang mga pagpapasadya.
7. Tiyakin ang Pamamahala ng Panganib sa pamamagitan ng Pagbuo sa Ano-Kung Mga Eksena
Maaaring hindi isama ang pamamahala ng peligro sa napiling modelo ng pangangalakal depende sa mga napiling mga diskarte, ngunit matalino na magkaroon ng isang backup na plano kung ang mga bagay ay hindi mukhang asahan. Paano kung bibilhin mo ang stock na bumaba ng 3 porsyento, ngunit hindi ito nagpakita ng pagbabaligtad ng takbo para sa susunod na buwan? Dapat mo bang ibagsak ang stock na iyon sa isang limitadong pagkawala o patuloy na kumapit sa posisyon na iyon? Ano ang dapat mong gawin sa kaso ng isang aksyon sa korporasyon tulad ng isang isyu sa karapatan?
Ang Bottom Line
Daan-daang mga itinatag na konsepto ng pangangalakal ay umiiral at lumalaki araw-araw sa mga pagpapasadya ng mga bagong mangangalakal. Upang matagumpay na makabuo ng isang modelo ng pangangalakal, ang negosyante ay dapat magkaroon ng disiplina, kaalaman, tiyaga, at patas na pagsusuri sa panganib. Ang isa sa mga pangunahing hamon ay nagmula sa emosyonal na kalakip ng negosyante sa isang diskarte sa pangangalakal sa sarili na binuo. Ang nasabing bulag na pananampalataya sa modelo ay maaaring humantong sa pagkalugi. Ang trading na nakabase sa modelo ay tungkol sa emosyonal na detatsment. Ibagsak ang modelo kung ito ay nabigo at gumawa ng bago, kahit na dumating sa isang limitadong pagkawala at pagkaantala sa oras. Ang pangangalakal ay tungkol sa kakayahang kumita, at ang pagkawala ng pag-iwas ay naka-built-in sa mga modelo ng nakabatay sa kalakalan.
