- Ligtas: InAlliance Financial PlanningJob Pamagat: PresidentCertifications: CFP®
Karanasan
Si Elizabeth Saghi ay ang nagtatag at pangulo ng InAlliance Financial Planning, isang fee-only financial firm firm na naglilingkod sa mga indibidwal at maliliit na negosyo sa Santa Barbara at sa buong rehiyon ng Central Coast. Ang kanyang misyon ay upang matulungan ang kanyang mga kliyente na kumuha ng buong pagmamay-ari ng pinansiyal na direksyon ng kanilang buhay.
Si Elizabeth ay naging isang tagaplano sa pananalapi dahil nais niyang tulungan ang mga tao na matuklasan ang kapangyarihan ng proseso ng pagpaplano sa pananalapi. Lalo siyang mahinahon sa pagtulong sa mga kababaihan, lalo na, maging sulating pampinansyal, malaya, at ligtas. At siya ay tunay na naniniwala na kung ang mga kliyente ay may kontrol sa kanilang pera, magkakaroon sila ng kontrol sa kanilang buhay.
Si Elizabeth ay may higit sa 30 taon na karanasan sa industriya ng serbisyo sa pananalapi, kung saan nagtatrabaho siya sa New York, London, at San Francisco bilang tagapayo sa pinansya para sa mga pangunahing bangko ng pamumuhunan kabilang ang Morgan Stanley, Merrill Lynch, BNP Paribas, at Credit Suisse. Bago ang pagtatatag ng InAlliance Financial Planning noong 2014, siya ang namamahala sa marketing para sa dibisyon ng Wealth Management and Trust ng Santa Barbara Bank & Trust. May hawak siyang isang BS mula sa Boston University at isang sertipiko sa pagpaplano sa pananalapi mula sa College of Financial Planning sa Denver.
Bilang isang Certified Financial Planner (CFP®) at Rehistradong Investment Advisor (RIA), si Elizabeth ay itinuturing na isang katipunan at samakatuwid, dapat palaging kumilos sa pinakamahusay na interes ng kanyang mga kliyente.
Edukasyon
Natanggap ni Elizabeth ang kanyang BS sa science science mula sa Boston University. Nakamit din niya ang kanyang sertipiko sa pagpaplano sa pananalapi mula sa College of Financial Planning sa Denver.
Quote mula kay Elizabeth Saghi
"Si Elizabeth Saghi, pangulo ng InAlliance Pinansyal na Pagpaplano ng Pinansyal na Pananalapi, ay gumagana sa kanyang mga kliyente kaya, magkasama, maaari silang magtakda ng mga makatotohanang mga layunin at magtayo ng mapa ng kalsada upang makuha sila doon sa isang simple, magagawa na plano."
