Ang top-down na diskarte sa pamumuhunan ay batay sa pagtukoy ng kalusugan ng ekonomiya (at kung nais mo kahit na mamuhunan sa oras na ito), ang lakas ng iba't ibang mga sektor at pagkatapos ay pumili ng pinakamalakas na stock sa loob ng mga sektor upang mai-maximize ang pagbabalik. malalaman mo kung paano matukoy ang pinakamainit na sektor na nangunguna sa stock market na mas mataas (o mas mababa sa isang merkado ng oso) at kung paano matukoy ang pinakamahusay na mga pagkakapantay-pantay sa loob ng mga ito.
Kung ang iyong pagsusuri sa pamilihan ay natutukoy na ang merkado ay nasa isang pagtaas at malamang na magpatuloy sa loob ng ilang oras, nais mong bumili ng mga stock na nagpapakita ng pinakamahusay na potensyal na maging malaking tagumpay. Dahil lamang ang paglipat ng merkado ay hindi nangangahulugang ang lahat ng mga stock ay gumanap nang maayos, at ang ilan ay lubos na mas malaki sa iba. Kung tayo ay nasa isang merkado ng oso at ang mamumuhunan ay hindi tutol sa maikling pagbebenta, maaari tayong maghanap ng mga stock na malamang na gaganap ang pinakamasama, samakatuwid ay gumawa ng isang magandang kita sa mga maiikling posisyon habang bumabagsak ang mga presyo. Para sa natitirang artikulong ito ay tututuunan lamang natin ang mga pagtaas, ngunit ang parehong mga prinsipyo ay nalalapat sa mga downtrends.
Piliin ang Tamang Sektor
Ang ilang mga sektor ay mas mahusay na gumaganap kaysa sa iba, kaya kung ang merkado ay papunta sa mas mataas, nais naming bumili ng mga stock sa loob ng mga sektor na gumaganap ng pinakamahusay. Sa madaling salita, nais naming mamuhunan sa mga sektor na higit na bumubuo sa pangkalahatang merkado.
Upang mahanap ang mga pinakamainit na sektor, nais naming tingnan ang maraming mga frame ng oras. Ang pagtingin sa dalawa o tatlong oras na mga frame ay magpapahintulot sa amin na pumili ng mga sektor na hindi lamang mahusay na gumaganap ngayon ngunit nagpakita ng lakas sa loob ng mas mahabang panahon. Ang mga time frame na tiningnan ay magkakaiba-iba sa bawat tao depende sa kanilang pangkalahatang frame.
Nais lamang nating piliin ang sektor na madalas na lilitaw sa o malapit sa tuktok ng listahan para sa mga nangungunang sektor. Ang pinakamataas na dalawa o tatlong sektor ay maaaring mapili kung ang nais na pag-iba ay ninanais. Sa loob ng mga sektor na ito ay ilalagay namin ang aming mga dolyar ng pamumuhunan.
Maaari din nating tingnan ang mga tsart ng mga sektor ng ETF. Ang takbo ay dapat na tinukoy ng isang takbo, kasama ang ETF na nagpapakita ng lakas habang tumataas sa linya. Ngunit mas mahalaga, nais naming paliitin ang aming pagtuon sa mga tiyak na stock. (Alamin ang higit pa tungkol sa kung paano makakatulong ang pondo ng ETF sa iyong pamumuhunan sa "Mga ETF para sa Mga Diskarte sa Pag-ikot ng Sektor.")
Pumili ng Tamang Sustos
Maaari lamang kaming bumili ng isang basket ng mga stock na sumasalamin sa buong sektor, at ito ay maaaring gawin nang makatwiran nang maayos, ngunit makakagawa kami ng mas mahusay sa pamamagitan ng pagpili ng cherry sa pinakamahusay na mga stock sa loob ng sektor na iyon. Dahil lamang ang isang sektor ay lumilipat nang mas mataas ay hindi nangangahulugang ang lahat ng mga stock sa sektor na iyon ay magiging mahusay na tagapalabas, ngunit kakaunti ang lalabas; iyan ang mga gusto natin sa aming portfolio.
Ang isang proseso para sa paghahanap ng mga indibidwal na stock ay pareho sa proseso para sa pagtatasa ng sektor. Sa loob ng bawat sektor, nais naming hanapin ang mga stock na nagpapakita ng pinakamalaking pagpapahalaga sa presyo. Muli, maaari naming tingnan ang maraming mga timeframes upang matiyak na ang stock ay gumagalaw nang maayos sa paglipas ng panahon. Ang mga stock na nagawa ang pinakamahusay sa higit sa dalawa o tatlong mga timeframes ay ang mga stock na bibilhin namin para sa aming portfolio. Suriin ang mga tsart ng mga nangungunang tagapalabas sa pamamagitan ng paglalagay ng mga linya ng trending sa tsart. Ang takbo ng presyo ay dapat na tinukoy at ang mga layunin ng kita batay sa mga pattern ng tsart ay dapat magpahiwatig ng mataas na mga nakuha na may kaugnayan sa panganib sa baligtad.
Mahalagang tandaan na may ilang iba pang mga kadahilanan na dapat isaalang-alang kapag bumili ng stock. Karagdagang pamantayan upang tignan ang kasama:
- Katubigan. Ang pagbili ng mga stock na may kaunting dami ay ginagawang mahirap ibenta sa isang makatarungang presyo kung kinakailangan ang mabilis na pagpuksa. Maliban kung ikaw ay isang napapanahong mamumuhunan / negosyante, mamuhunan sa mga stock na ipinagpapalit ng higit sa isang daang libong namamahagi sa isang araw. Presyo. Maraming mga namumuhunan ang nahihiya palayo mula sa mga stock na may mataas na presyo at mag-gravit patungo sa mga mababang stock na presyo. Dapat kang ikalakal sa mga stock na higit sa $ 5, o mas mataas. Hindi ito sasabihin na walang "mabubuting" murang stock, o hindi "masamang" mahal, ngunit huwag maiwasan ang isang stock lamang dahil ito ay mahal o bumili ng stock lamang dahil ito ay mura sa mga tuntunin ng dolyar.
Isang karagdagang tala: Ang pakikipagkalakalan ng ETF ay dumating sa mahabang panahon sa mga nakaraang taon. Kung hindi mo nais na humawak ng maraming mga indibidwal na stock, maaari kang makahanap ng isang ETF na magbibigay sa iyo ng makatwirang malapit na mga resulta. Walang problema sa pagbili ng mga tukoy na ETF, kung mas gusto mo, na maaaring makatuwiran na sumalamin kung anong mga indibidwal na stock ang napili.
Lumalabas at umiikot
Habang ang pagdaraan sa prosesong ito ay hindi magagarantiyahan na gagawa ka ng pambihirang pagbabalik, nag-aalok ito sa iyo ng isang magandang pagkakataon upang makagawa ng mas mahusay-kaysa-market na pagbabalik. Ang ilang pagsubaybay sa mga posisyon ay kinakailangan upang matiyak na ang iyong mga sektor at stock ay pabor pa rin sa merkado. Ang namumuhunan ay dapat ding magkaroon ng kamalayan ng overtrading, na maaaring magresulta sa labis na komisyon; ito kung bakit gumagamit kami ng maraming mga timeframes.
Kung ang iyong mga stock o sektor ay nagsisimulang mawalan ng pabor sa kabuuan ng mga timeframes kung saan mo nasuri ang mga ito, oras na upang paikutin ang mga sektor na mahusay na gumaganap. Ang iyong pangkalahatang pagsusuri sa merkado ay magbibigay sa iyo ng isang gabay ng kung kailan ka dapat lumabas sa mga posisyon. Kung ang mga pangunahing linya ng uso sa loob ng mga stock na gaganapin, o mga sektor na pinapanood, ay nasira, oras na upang lumabas at maghanap ng mga bagong kandidato sa kalakalan. (Matuto nang higit pa sa "Sektor ng Pag-ikot: Ang Mahahalagang.")
Ang Bottom Line
Ang diskarte na ito ay nangangailangan ng ilang paglilipat ng mga kalakalan, dahil ang mga sektor at nangungunang mga stock sa loob ng mga sektor ay magbabago sa paglipas ng panahon. Ang bagay ay dapat na nasa mga stock na nangunguna sa merkado nang mas mataas sa mga merkado ng toro, at kung hindi ka tutol sa maikling pagbebenta, maikli sa pinakamahina na stock na nangunguna sa merkado na mas mababa sa mga merkado ng oso. Ginagawa namin ito sa pamamagitan ng paghahanap ng pinakamainit na sektor (para sa isang merkado ng toro) sa loob ng isang panahon at pagkatapos ay ang paghahanap ng pinakamahusay na gumaganap na stock sa loob ng sektor na iyon. Sa pamamagitan ng patuloy na paglilipat ng mga ari-arian sa pinakamahusay na gumaganap na mga stock nakatayo kami ng isang magandang pagkakataon upang makagawa ng higit sa average na pagbabalik.
Tingnan din ang "Intermarket Analysis" at "Top-Down Technical Investing" para sa karagdagang impormasyon sa pagsusuri ng mga pamilihan at pagpili ng stock.
