Ang mga stock ng iron ore ay napailalim sa napakalaking presyon sa nakaraang buwan sa gitna ng digmaang pangkalakalan ng US-China na nakakahanap ng isa pang gear at ang presyo ng kalakal ay bumaba sa isang tatlong buwang mababa. Ang presyo ng bakalmaking sangkap ay bumagsak ng 22% noong nakaraang linggo matapos na muling ibigay ng China ang isang maingat na tono sa pagpapasigla sa ekonomiya nito, na sinasabi na magpapatuloy ito ng isang target na diskarte upang mapadali ang paglaki sa pinakamalaking consumer ng bakal.
Sa kabila ng mga hamon na ito, ang Goldman Sachs Group, Inc. (GS) ay nananatiling higit na pagtaas sa mga presyo ng iron ore dahil sa mas mabagal na paglaki ng produksyon mula sa Vale SA (VALE), Rio Tinto Group (RIO), at BHP Group (BHP), pati na rin matatag na output ng bakal na Tsino, ayon sa isang kamakailang kwento ng Barron. Ang bangko ng New York na pamumuhunan ay nakikita ang mga presyo na nakabawi mula sa halos $ 90 hanggang $ 115 bawat tonelada sa tatlong buwan.
Ang mga nais mag-posisyon para sa pagtaas ng presyo ng bakal na bakal sa loob ng maikling termino hanggang midterm ay dapat isaalang-alang ang tatlong higante ng pagmimina na kinokontrol ang 66% ng kalakalan ng seaborne sa kalakal - iyon ay, ang bakal na bakal na ipinadala sa ibang mga bansa. Suriin nating suriin ang bawat kumpanya nang mas detalyado at talakayin ang mga posibleng pagkakataon sa pangangalakal.
Vale SA (VALE)
Ang Vale, ang pinakamalawak na minero ng bakal ng mundo, ay gumagawa at nagtitinda ng bakal na bakal at mga pellet na bakal na ginagamit bilang mga hilaw na materyales sa paggawa ng bakal. Nagbibigay din si Vale ng mga kaugnay na serbisyo sa logistik. Ang kumpanya na nakabase sa Rio de Janeiro ay nag-post ng pangalawang quarter (Q2) pagkawala ng tatlong sentimos bawat bahagi, na hindi bababa sa isang pagtatantya ng kita ng pinagkasunduan na 58 sentimos bawat bahagi. Kahit na ang mga higanteng pagmimina ay napalampas din ang mga pagtataya ng kita, ang nangungunang linya ay lumago ng 9% sa isang taon-sa-taon na batayan. Ang kumpanya ay patuloy na gumaling mula sa isang pagkalagot ng dam ng Brumadinho at ang pag-decommission ng dam ng Germano at ang Renova Foundation. Ang Vale stock ay mayroong capitalization ng $ 60 bilyon at ipinagpapalit sa 11.30% sa taon, na underperforming ang pang-industriya na metal at materyales ng average na 16.35% sa parehong panahon ng Agosto 14, 2019.
Ang mga pagbabahagi ng Vale ay na-oscillated sa loob ng isang malawak na apat na punto na saklaw para sa unang walong buwan ng 2019. Ang kamakailan na matalim na pagtanggi ng stock ay natagpuan ang suporta mula sa Mayo na mababa sa Martes ng sesyon ng pangangalakal, na bumubuo ng halos 4% mula sa lugar. Ang relasyong lakas ng kamag-anak (RSI) ay lumipat din sa sobrang teritoryo, na nagbibigay ng sapat na silid para sa presyo upang magdagdag ng karagdagang baligtad. Ang mga negosyante na bumili ng stock ay dapat maghanap para sa isang pag-urong ng napakahalagang pagtutol sa $ 13.75 at posisyon ng isang stop-loss order sa ilalim ng 12 Aug mababa sa $ 11.19. Nag-aalok ang kalakalan ng isang ratio ng panganib / gantimpala ng 1: 3.94 ($ 2.05 target target / $ 0.52 stop loss), sa pag-aakalang punan ang presyo ng pagsara ng $ 11.70 kahapon.
Rio Tinto Group (RIO)
Sa pamamagitan ng isang market cap na $ 84.13 bilyon, nakikibahagi si Rio Tinto sa paghahanap, pagmimina, at pagproseso ng mga mapagkukunan ng mineral sa buong mundo. Pangunahin ang Anglo-Australian miner na nakatuon sa bakal, ngunit mayroon din itong interes sa aluminyo, tanso, diamante, mga produktong enerhiya, ginto, at pang-industriya na mineral. Sa gitna ng mga mapaghamong kondisyon, naghatid ng kahanga-hangang unang kalahati ng mga resulta ang Rio Tinto, na may mga kita na pumapasok sa $ 4.93 bilyon kumpara sa mga inaasahan na $ 4.86 bilyon. Ang kita para sa tagal ng panahon ay dumating sa $ 29.7 bilyon, na pagtaas ng 9% mula sa nakaraang taon. Inihayag din ng kumpanya na ibabalik nito ang $ 3.5 bilyon sa mga shareholders sa pamamagitan ng isang interim dividend na $ 1.51 bawat bahagi ($ 2.5 bilyon) at isang espesyal na dibidendo ng 61 sentimo bawat bahagi ($ 1 bilyon). Gayunpaman, ang pinakabagong ulat sa paggawa ng quarterly ng Rio ay nagpakita na ang produksiyon ng iron ore ay bumaba ng 7% noong Hunyo quarter ng 2018. Bilang ng Agosto 14, 2019, ang stock ng Rio ay 6.19% at bumalik na 16.28% taon hanggang ngayon (YTD).
Ang presyo ng pagbabahagi ng minero ay idinagdag ang karamihan sa nakuha nitong YTD sa pagitan ng Enero at Abril. Sa susunod na tatlong buwan, ang mga namamahagi ay ipinagpalit sa mga patagilid bago muling bawiin sa ibaba ang 200-araw na simpleng paglipat ng average (SMA) sa unang bahagi ng Agosto. Ang presyo ay nagpapatatag sa antas ng $ 50, sa paghahanap ng suporta mula sa isang pattern ng pennant. Ang mga nagnanais na makipagpalitan ng kalakalan ang stock ay dapat magtakda ng target na kita sa paligid ng $ 56 - isang lugar kung saan maaaring makatagpo ang presyo ng pagtutol mula sa puwang ng Hulyo 24 - sanhi ng mga analyst na hinuhulaan na ang mga presyo ng iron ore ay umabot sa kanilang rurok. Protektahan ang downside sa pamamagitan ng paglalagay ng isang paghinto sa ilalim ng Hulyo $ 48.72 mababa.
BHP Group (BHP)
Ang BHP ay nagpapatakbo bilang isang sari-saring minero na may interes sa bakal, bakal, tanso, langis, gas, at karbon. Ang mga mahahalagang ari-arian ng $ 129.66 bilyon ng kumpanya ay kinabibilangan ng Pilbara iron ore, Queensland coking coal, Escondida tanso, at maginoo petrolyo, na pangunahin na matatagpuan sa Australia at Gulpo ng Mexico. Ang output ng bakal ng minero ay nahulog sa 71 milyong tonelada noong Hunyo quarter (Q4), kumpara sa 72 milyong tonelada sa isang taon bago. Para sa taong piskal na nagtatapos noong Hunyo 2019, inaasahang mag-post ng mga kita ang bawat kita na $ 3.84 kapag nag-uulat ito ng mga resulta noong Martes, Agosto 20, na kumakatawan sa isang 14.3% jump mula sa nakaraang taon na naiulat na bilang. Ang mga analista ay nadagdagan ang mga pagtatantya sa ilalim ng linya ng 4.1% sa nakaraang tatlong buwan, na nagpapahiwatig ng pagpapabuti ng damdamin sa kumpanya. Ang isyu ng stock ng BHP ay isang 4.76% na ani ng dividend at nakakuha ng 11.39% YTD hanggang sa Agosto 14, 2019.
Mula nang magtakda ng 52 na linggong mataas noong Hulyo 2, ang presyo ng pagbabahagi ng BHP ay umatras sa antas ng $ 50, kung saan ang stock ay nakahanap ng suporta zone mula sa mababang countertrend ng Pebrero, mababa ang Mayo, at ang 200-araw na SMA. Ang isang 2.24% bounce mula sa antas kahapon sa itaas-average na dami ay maaaring mag-trigger ng karagdagang pagbili sa mga kasunod na sesyon ng kalakalan. Ang mga kumuha ng isang entry ay maaaring masukat sa kalahati ng posisyon na malapit sa overhead na pagtutol sa $ 54, habang inilalabas ang natitirang kalahati na malapit sa 2019 na mataas sa $ 59.02. Isipin ang tungkol sa pagputol ng pagkawala kung ang presyo ay magsasara sa ilalim ng Agosto 7 mabagal sa $ 48.94.
StockCharts.com
