- 28+ na taon ng karanasan sa industriya ng pinansya-tagapagtatag at executive vice president para sa EnvestnetFormer vice president at director ng mga nakapirming kita na pondo para sa John Nuveen Company
Karanasan
Si James Lumberg ay nagtrabaho sa industriya ng pananalapi nang higit sa 28 taon. Diretso siyang nakatrabaho sa mga tagapayo sa pinansya at mamumuhunan upang makilala ang mga layunin at lumikha ng mga plano sa pananalapi upang matugunan ang mga layunin. Siya ang co-founder at executive vice president ng Envestnet — isang kumpanya ng serbisyo sa pinansyal na nagbibigay ng mga online platform, kasama ang mga ulat ng yaman at pinansiyal, para sa mga tagapayo sa pananalapi, mamumuhunan, at mga kumpanya ng pamumuhunan.
Si James ay responsable para sa pagpapalawak ng mga platform ng Envestnet sa mga bagong merkado. Sa puntong iyon, ang Envestnet ay nakipagtulungan sa Investopedia upang pagsamahin ang nilalaman ng pang-edukasyon at balita sa pamamagitan ng Impact Investing Hub. Ang epekto sa pamumuhunan ay naglalayong makinabang sa mga aksyon sa lipunan o pangkalikasan habang nagbibigay ng kita sa pananalapi. Si James ay isang nag-aambag sa nilalaman ng Impact Investing Hub.
Bago sumali sa Envestnet, si James ay nagtrabaho sa John Nuveen Company — na Nuveen na ngayon bilang bise presidente at direktor ng mga kita na may kita na kita. Diretso siyang nakipagtulungan sa mga tagapayo sa pananalapi sa pagbuo ng mga serbisyo at programa upang tumugon sa mga pangangailangan ng mga bangko ng komersyal at pamumuhunan at pondo ng pensyon. Pinamamahalaan din niya ang pang-araw-araw na aktibidad ng limang nakapirming-kita na mga pondo sa isa't isa na may pinagsamang kabuuang higit sa $ 1.5B sa mga assets.
Bilang isang taong naniniwala sa paggamit ng kayamanan upang makagawa ng isang positibong epekto, isinulat ni James ang tungkol sa kung paano maaaring gabayan ang mga halaga ng mamumuhunan sa kanilang mga desisyon sa pamumuhunan. Ang kanyang pagsusulat ay lilitaw sa Seeking Alpha, Investment News, at Investopedia.
Edukasyon
Nakamit ni James ang kanyang Master of Arts sa mga pag-aaral ng gobyerno sa Harvard University.
