- Firm: Medicus Wealth PlanningJob Pamagat: Plano ng PinansyalCertipikasyon: CFP®, EA
Karanasan
Natutuwa si Kevin na tulungan ang mga kliyente mula sa lahat ng mga yugto sa buhay na may maayos na pagpaplano sa pananalapi. Lalo na natagpuan ni Kevin ang isang angkop na lugar sa pagpapayo sa mga maliit na may-ari ng negosyo na nais na lumikha o mapabuti sa kanilang umiiral na plano sa pagretiro ng kumpanya.
Nakuha ni Kevin ang kanyang pagsisimula sa industriya ng pagpaplano sa pananalapi sa pamamagitan ng pagpunta sa trabaho para sa isa sa pinakamalaking diskwento sa brokerage at kapwa pondo ng kapwa sa buong mundo, Fidelity Investments. Habang nasa Fidelity, gaganapin ni Kevin ang kanyang Series 7 at 63 Lisensya na nagpapahintulot sa kanya na magtrabaho bilang negosyante, pagkumpleto ng mga transaksyon sa stock, kapwa pondo, at mga pagpipilian. Matapos maipromote sa isang departamento na nakatuon sa pagtulong sa mga kliyente sa kanilang mga plano sa pagretiro ng kumpanya, natagpuan ni Kevin kung ano ang kanyang pagnanasa, pagtulong sa maliliit na may-ari ng negosyo at kanilang mga empleyado matagumpay na maghanda para sa pagretiro.
Iniwan ni Kevin ang pagiging matapat upang makatrabaho si David Luke bilang kasosyo sa Medicus Wealth Planning. Ang pagkakaroon ng pagkakataong makatrabaho ang mga kliyente sa isang batayang bayad lamang ay nagbibigay-daan kay Kevin na magbigay ng layunin at maayos na payo sa pagpaplano sa pananalapi na hindi kailanman nasaktan ng isang nakatagong agenda.
Nagtapos si Kevin mula sa Utah Valley University na may degree sa Personal na Pagpaplano ng Pinansyal. Ang Programa sa Pagpaplano ng Pananalapi ng Utah Valley University ay kinilala sa maraming okasyon bilang nangungunang 10 Program sa Pagpaplano ng Pinansyal sa bansa.
Di-nagtagal pagkatapos ng pagtatapos ng isang degree sa Personal na Pagpaplano ng Pinansyal, si Kevin ay naging isang Certified Financial Planner ™ (CFP®).
Edukasyon
Natanggap ni Kevin ang kanyang sertipikasyon sa Personal na Pagpaplano ng Pinansyal mula sa University ng Utah Valley.
Quote mula kay Kevin Michels
"Si Kevin Michels, Tagaplano ng Pinansyal na may Pagpaplano ng Kayamanan ng Medicus, ay nakatuon sa pagbibigay ng oras-oras na pagpaplano sa pananalapi sa mga kliyente pati na rin sa patuloy na pagpaplano sa pananalapi at mga serbisyo sa pamamahala ng pamumuhunan."
