- Ligtas: Pamagat ng Yaman Pangkat ng Pangkat ng Pamagat: Tagapagtatag / Sertipikadong Planong PananalapiCertipikasyon: CFP®
Karanasan
Si Neal Frankle ay isang independiyenteng Certified Financial Planner ™, na nakabase sa Southern California. Itinatag niya ang Wealth Resources Group noong 1994 upang magbigay ng kumpletong pagpaplano ng batay sa pinansiyal na bayad. Ang kanyang firm ay dalubhasa sa pagtulong sa mga kliyente na gumawa ng matalinong mga pagpapasya tungkol sa kanilang pera upang matigil nila ang pagkabalisa at simulan ang kasiyahan sa mga bagay na pinakamahalaga sa kanila. Nakikipagtulungan siya sa mga retirado at pre-retirado, maliit na may-ari ng negosyo, mga empleyado na may mataas na bayad, at mga biyuda / diborsiyado na kababaihan.
Dahil ang Neal ay isang Rehistradong Tagapayo ng Pamumuhunan sa halip na isang stock broker, maaari siyang makipagtulungan sa kanyang mga kliyente kahit saan sila nakatira. Marami sa kanyang mga kliyente ang nagtatrabaho sa kanya sa pamamagitan ng mga telepono at Internet kahit na nakatira sila sa loob ng limang milya ng opisina. Bilang isang Certified Financial Planner ™, nagbibigay siya ng komprehensibong pagpaplano sa pananalapi para sa mga indibidwal at pamilya. Nakatuon siya sa pagpaplano ng buwis, benepisyo ng empleyado, pagpaplano sa pagreretiro, pagpaplano ng ari-arian, pamamahala sa pamumuhunan, at seguro.
Ibinibigay ni Neal sa kanyang mga kliyente ang kanyang salita na kapag nagtatrabaho sila sa kanya, siya ay makinig. Magugugol siya ng oras upang malaman kung ano ang tunay na mga layunin ng kanyang mga kliyente at magiging kanilang kapareha sa pagbuo ng isang indibidwal na plano upang matulungan silang makamit ang mga layunin.
Alam ni Neal kung ano ang kagaya ng pagkakaroon ng problema sa pananalapi. Parehong magulang niya ay namatay habang siya ay nasa high school pa rin. Kinuha niya ang isang maliit na pag-areglo ng seguro sa isang pinansiyal na tagapayo. Sa halip na tulungan siyang palaguin ito nang ligtas upang matulungan siyang makarating sa kolehiyo, ang tagapayo ay bumagsak at sinunog ang account. Ito ay kakila-kilabot. Ngunit ang karanasan na ito ay gumawa ng isang malalim na epekto kay Neal at nakatulong sa kanya talagang maunawaan kung ano ang kagaya ng pagiging sa isang matigas na sitwasyon na may limitadong mga mapagkukunan at halos walang pag-unawa sa pananalapi.
Ang karanasan na ito ay nag-udyok sa kanya na tulungan ang iba sa pamamagitan ng pagbuo ng isang top-rate financial planning firm na nag-aalok ng mga kliyente ng isang komprehensibong saklaw ng mga serbisyo sa pamumuhunan at pinansiyal na pagpaplano na pinasadya sa mga pangangailangan ng kliyente.
Edukasyon
Natanggap ni Neal ang kanyang BS sa accounting mula sa San Diego State University.
Quote mula kay Neal Frankle
"Sa higit sa 30 taong karanasan, nakatuon si Neal Frankle na tulungan ang mga tao na planuhin ang kanilang mapa sa kalsada sa pinansya, naaayon sa kanilang mga halaga, upang maprotektahan ang kanilang mga pag-aari at tulungan silang makamit ang kanilang mga layunin."
