Ang iba't ibang mga puntos ng data ay patuloy na nagpapatunay sa paglaki ng paglaki ng mga ipinagpalit na pondo (ETF) na hindi sumusunod sa mga index na may timbang na cap, na kilala rin bilang matalinong beta. Ang ikalimang taunang pandaigdigang institusyonal na smart beta survey mula sa index provider na si FTSE Russell ay nagmumungkahi na ang mga malaking porsyento ng mga may-ari ng pandaigdigang pag-aari ay nakakapanghawak ng mga pangunahing estratehiya o tinuturing na paggawa nito.
"Sa 2018, ang 91% ng mga may-ari ng pag-aari sa buong mundo ay may isang paglalaan ng alok ng pamumuhunan ng beta, nasuri o nagbabalak na suriin ang matalinong beta sa susunod na 18 buwan, " sabi ni FTSE Russell.
Sa pagtatapos ng unang quarter, may mas kaunti sa 1, 300 matalinong mga produkto na ipinagpalit ng tradisyunal na beta (ETP) na nakalista sa buong mundo, mas mababa sa kalahati ng bilang ng mga produktong may timbang na cap. Gayunpaman, ang mga matalinong beta ETP ay nagkaroon ng higit sa $ 641 bilyon sa pinagsama na mga ari-arian sa ilalim ng pamamahala at nakaranas ng isang taunang tambalang rate ng paglago (CAGR) ng 32.6% sa nakaraang limang taon kumpara sa 20.9% para sa mga pondo na may timbang na cap, na ayon sa data ng ETFGI.
Habang higit sa kalahati ng mga may-ari ng pag-aari sa UK at US, ang pinakamalaking merkado sa ETF sa buong mundo, ay nananatiling hindi sigurado sa pinakamahusay na diskarte sa matalinong beta, ang survey ng FTSE Russell ay nagpapakita ng 16% na pagtaas sa paggamit ng matalinong beta at pagsasaalang-alang sa nakaraang limang taon. Sa loob ng matalinong beta arena, ang mga pondo ng multi-factor ay inaasahan na isang makabuluhang mapagkukunan ng paglaki. Pinagsasama ng mga multi-factor na ETF ang pagkakalantad sa maraming mga kadahilanan sa pamumuhunan, tulad ng paglago, mababang pagkasumpungin at halaga. (Para sa higit pa, tingnan ang: Ang Mga ETF ng Maramihang Factor Halika ng Edad .)
"Kabilang sa mga may-ari ng pandaigdigang pag-aari na na-survey sa 2018, ang mga multi-factor na kombinasyon ng matalinong mga diskarte sa beta ay ginamit ng 49%, isang kilalang pagtaas mula sa 20% nang unang nasukat sa 2015, " sabi ni FTSE Russell. "Kabilang sa mga may-ari ng pandaigdigang pag-aari na na-survey sa 2018, ang mga multi-factor na kombinasyon ng mga diskarte sa matalinong beta ay ginamit ng 49%, isang kilalang pagtaas mula sa 20% nang unang sinusukat noong 2015." Ang ilan sa mga pinakasikat na multi-factor na ETF ay kasama ang JPMorgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN), Goldman Sachs ActiveBeta US Large-Cap ETF (GSLC) at ang FlexShares Quality Dividend ETF (QDF).
Ang survey ng FTSE Russell ay nagtatampok din sa pagtaas ng interes sa mga diskarte sa kapaligiran, panlipunan at pamamahala (ESG), isang lugar na malawak na inaasahan na maging isang bagong paglago ng hangganan para sa matalinong mga pondo ng beta.
"Kahit na ang isang medyo bagong pagpasok sa taunang survey ng FTSE Russell, ang mga matalinong index ng beta na sumusukat sa mga kadahilanan sa kapaligiran, panlipunan at pamamahala (ESG) ay malinaw na tumaas, " sabi ni FTSE Russell. "Halos 40% ng mga may-ari ng asset na sinuri ang inaasahang mag-aaplay ng mga pagsasaalang-alang ng ESG sa isang matalinong diskarte sa beta sa susunod na 18 buwan. At, lalo na, ang mga nagmamay-ari ng asset ay naghahanap sa mga estratehiya na nakabase sa index ng ESG para sa mga kadahilanan sa pagganap at hindi lamang paglalaan ng asset o kabutihan ng lipunan. 2018, 44% ng mga may-ari ng asset na na-survey ang isinasaalang-alang ang ESG para sa mga kadahilanan sa pagganap, isang 13% na pagtaas mula sa 2017 nang ang unang kaalaman ay sinusukat ng ESG smart beta index at paggamit. " Walong walong US na nakalista ang mga ESG ETF ay may higit sa $ 100 milyon sa mga assets sa ilalim ng pamamahala.
