Ang mga pondo ng pribadong exchange-traded na mga pondo (ETF) ay humahawak sa mga kumpanya na maaaring maging kumplikado sa pananalapi dahil gumagamit sila ng leverage at mahigpit na nakatuon sa transaksyon. Gayunpaman, nagbibigay sila ng mga mamumuhunan ng pagkakalantad sa mga pribadong pamumuhunan sa equity at maaaring mag-alok ng makabuluhan at kaakit-akit na pagbabalik sa pamumuhunan.
Ang mga pribadong kumpanya ng equity ay lalong naging aktibo mula noong 2000. Ang segment na ito ng ekonomiya ay nakaranas ng isang nakakagulat na pag-ikot mula noong pagbagsak ng ekonomiya noong 2008, higit sa lahat dahil sa isang labis na pag-agos ng pera, at sila ay bilugan ng 2014 na may pinakamataas na pandaigdigang pamumuhunan mula noong 2007.
Ang pribadong equity ay nakasalalay sa kabisera ng mataas na net worth entidad. Nakakakuha ito ng mga karapatan ng equity sa mga kumpanya na may makabuluhang potensyal na naghahanap ng kapital upang mapabuti ang kanilang mga posisyon ng daloy ng cash o palawakin. Ang mga pribadong kumpanya ng equity ay nagbibigay ng pananalapi at kaalaman sa pananalapi upang patakbuhin ang mga negosyo na kanilang nakuha. Ang karamihan sa mga pribadong ari-arian ng pandaigdigang equity - 57% - ay nasa Hilagang Amerika. Ang Europa ay may susunod na pinakamalaking alokasyon sa 24%, na sinusundan ng Asya na may 13%.
Nag-aalok ang pribadong equity ETF ng portfolio ng pagkakaiba-iba mula sa isang pang-heograpiyang paninindigan at sa mga tuntunin ng pamumuhunan. Ang mga firms na ito ay gumagamit ng iba't ibang mga diskarte para sa pagkuha ng mga pusta sa equity o posisyon ng utang na hindi karaniwang naa-access sa mga indibidwal na namumuhunan. Ang pribadong equity ay karaniwang itinuturing na hindi gaanong pabagu-bago ng klase ng asset na maaaring mag-alok ng parehong matatag na pagbabalik at medyo mas mataas na dibidendo.
Invesco Global Listed Private Equity Portfolio
Ang Invesco Global Listed Private Equity Portfolio (NYSE Arca: PSP) ay ang pinakamalaking pribadong equity ETF, na may mga pag-aari na umaabot sa $ 460 milyon. Ito ay ang perpektong pagpipilian para sa mga namumuhunan na naghahanap ng pandaigdigang pagkakalantad, dahil nagbibigay ito ng access sa 62 na nakalista sa publiko sa pribadong mga kumpanya ng equity equity sa buong mundo, kabilang ang mga kumpanya sa pagpapaunlad ng negosyo at mga institusyong pampinansyal. Sinusubaybayan ng pondong ito ang Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Isinasama ng index ang pagitan ng 40 at 60 na nakalista sa publiko na mga kumpanya ng equity.
Ang ratio ng gastos para sa pondong ito ay 2.04% at nag-aalok ito ng isang mataas na dividend ani na 8.36%. Ang mga Holding para sa pondong ito ay kinabibilangan ng 3I Group Ordinary Stock Chart (OTC Markets: TGOPF), ang Onex Corporation (OTC Markets: ONEXF) at mga Partner Group Holdings (OTC Markets: PGPHF).
Ang ProShares Global Listed Pribadong Equity ETF
Ang ProShares Global Listed Private Equity Portfolio (BATS Trading: PEX) ay isang pondo na naglalayong magbigay ng mga mamumuhunan ng mga resulta, hindi kasama ang mga bayarin, katulad ng pagganap ng LPX Direct Listed Private Equity Index. Ang index na ito, na katulad ng pinagbabatayan ng index ng PSP, ay may kasamang humigit-kumulang na 60 na nakalista sa publiko sa pribadong mga kumpanya ng equity equity na nagbabahagi ng isang pangunahing layunin at pagpapaandar upang mamuhunan sa mga pribadong kumpanya na gaganapin at upang ipahiram ang kapital.
Inisyu ng ProShares, ang pondong ito ay may isang base ng asset na umaabot sa halos $ 17 milyon. Ang pondo na ito ay mainam para sa mga namumuhunan na naghahanap ng pagkakaiba-iba ng mundo. Ang pondo ay may isang gastos sa gastos na 0.6% at nag-aalok ng isang dividend na ani ng 5.66%. Kasama sa mga Holdings para sa pondong ito ang Ares Capital Corporation (Nasdaq: ARCC), ang Onex Corporation at American Capital Ltd. (Nasdaq: ACAS).
Ang ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN
Ang ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN (NYSE Arca: FMLP) ay pinagsasama ang mga aspeto ng parehong mga ETF at bono. Ang tala na ipinagpalit ng palitan na ito ay naglalayong magbigay ng mga namumuhunan ng mga resulta na gayahin ang Wells Fargo Master Limited Partnerhip Ex-Energy Index. Ang indeks ay idinisenyo upang kumilos bilang isang sukatan para sa pagganap ng lahat ng mga di-enerhiya na master limitadong mga pakikipagsosyo na nakalista sa New York Stock Exchange (NYSE) o Nasdaq stock exchange meeting ng iba't ibang mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat, tulad ng minimum na capitalization market. Ang index ay bigat ng bigat ng kapital at binubuo ng mga kumpanya na hindi nakatuon sa enerhiya at may isang minimum na capitalization ng merkado na $ 100 milyon.
Inisyu ng UBS, ang pondong ito ay nagbibigay ng mga namumuhunan ng malaking pagkakalantad sa mga pribadong kumpanya ng equity na may pokus na hindi enerhiya. Ang FMLP ay may isang ratio ng gastos sa 0.85% at nag-aalok ng isang kaakit-akit na ani ng dividend na 5.96%. Para sa mga namumuhunan na mas gusto ang mga security sa ETNs, ito ay kapaki-pakinabang na tool sa pag-access sa pamumuhunan para sa pagkakaroon ng pagkakalantad sa mga pribadong pamumuhunan sa equity.
