Talaan ng nilalaman
- VGENX
- FSENX
- MDGRX
- ICPAX
Ang mga kumpanya na nagpapatakbo sa loob ng industriya ng langis at gas ay napakarami, kasama ang mga aktibidad kasama ang pagbabarena, pagkuha, mga serbisyo ng oilfield, pagpino ng langis at transportasyon. Ang langis ay isang mahalagang produkto ng enerhiya sa isang malawak na bilang ng mga industriya sa buong mundo, at habang ang mga kahalili ng langis ay nagsisimulang gumawa ng headway sa loob ng merkado ng enerhiya, ang demand para sa langis ay nananatiling mataas. Ang industriya ng langis ay nagbibigay ng mga mamumuhunan ng isang pagkakataon upang lumahok sa isang merkado na equity-oriented na paglago na ipinagmamalaki ang mga exponensial na margin ng kita para sa pangmatagalang.
Sa kabila ng indibidwal at komersyal na demand para sa mga produktong langis sa isang global scale, ang industriya ng langis ay may malaking panganib sa mga namumuhunan. Ang pamumuhunan sa industriya ng langis ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pagbili ng mga pagbabahagi ng pondo sa mutual na nakatuon sa industriya. Habang mayroong isang bilang ng magkaparehong pondo na may malaking paghawak sa sektor ng langis, ang karamihan ng mga pondo ay nahuhulog sa ilalim ng mga likas na yaman o mga kategorya ng enerhiya.
Mga Key Takeaways
- Ang sektor ng enerhiya ay maaaring maakit ang mga namumuhunan na naghahanap upang pag-iba-ibahin ang kanilang portfolio, upang mag-isip ng demand para sa mga langis at fossil fuels, o tingnan ito bilang isang halamang-bakod laban sa inflation.Oil at mga pondo ng enerhiya na kapwa ay tungkulin sa pamumuhunan ng eksklusibo sa sektor na iyon sa pamamagitan ng pamumuhunan karamihan ng kanilang mga portfolio sa mga kumpanya na may kaugnayan sa enerhiya.Mayroong maraming mga pondo ng enerhiya sa labas doon, at narito lamang kami tumitingin sa ilan sa kanila. Umiiral din ang mga Enerhiya ETF na maaaring maging mas madaling pagpipilian para sa mga indibidwal na mamumuhunan.
Vanguard Energy Fund (VGENX)
Ang Vanguard Energy Fund ay itinatag noong 1984, na naghahangad na magbigay ng pangmatagalang pagpapahalaga sa kapital sa pamamagitan ng pamumuhunan ng isang minimum na 80% ng mga asset ng pondo sa karaniwang stock ng mga kumpanya na pangunahing nakatuon sa mga aktibidad na may kaugnayan sa industriya ng enerhiya. Ang Pinagsamang Langis at Gas, na sinamahan ng Pag-explore at Produksyon ng Langis at Gas, bumubuo ng 74.5% ng mga hawak ng pondo. Hanggang Oktubre 2019, ang Vanguard Energy Fund ay namamahala ng $ 6.7 bilyon sa mga assets ng mamumuhunan.
Ang 10-taon na taunang pagbabalik para sa VGENX ay 1.71%. Ang mga tagapamahala ng pondo ay nakapagtataguyod ng medyo mababang halaga ng gastos para sa pondo sa 0.37%, na mas mababa sa 72% kaysa sa average na kategorya. Ang mga namumuhunan ay hindi nagbabayad ng isang paitaas o ipinagpaliban ang pag-load ng benta para sa pamumuhunan sa pondo, ngunit ang isang minimum na paunang pamumuhunan ng $ 3, 000 ay kinakailangan at taunang paglilipat ay 31% ng mga pag-aari.
Katuparan Piliin ang Enerhiya portfolio (FSENX)
Ang Fidelity Select Energy Portfolio ay suportado at pinamamahalaan ng Fidelity Investments at una itong ginawang magagamit sa mga namumuhunan noong 1981. Ang mga tagapamahala ng pondo ay nakatuon sa pagpapahalaga sa kapital para sa pangmatagalang. Ang FSENX ay namumuhunan ng isang minimum na 80% ng mga asset ng pondo sa mga seguridad ng mga kumpanya na nakikibahagi sa mga aktibidad sa larangan ng enerhiya, kabilang ang langis, gas, koryente, karbon at mga bagong mapagkukunan ng enerhiya. Ang nondiversified na pondo na ito ay gumagamit ng pangunahing pagsusuri upang matukoy ang kakayahang mamuhunan ng bawat seguridad ng kumpanya batay sa kondisyon sa pananalapi at posisyon ng industriya. Hanggang sa Oktubre 2019, ang FSENX ay namamahala ng mga asset ng $ 915 milyon.
Ang FSENX ay nakabuo ng isang 10-taong taunang pagbabalik ng 1%, na may isang gastos sa gastos na 0.78%. Ang mga pagbabahagi ng kapwa pondo ay magagamit bilang walang singil at walang ipinagpaliban na singil sa benta, at walang minimum na pamumuhunan. Ang pondo ay may rate ng paglilipat ng 59% ng mga assets / taon. Nangungunang mga paghawak sa loob ng FSENX ay kinabibilangan ng Chevron, Valero Energy, Exxon Mobil, Phillips 66 at iba pang mga nauugnay na kumpanya.
BlackRock Natural Resources Trust Fund (MDGRX)
Ang BlackRock Natural Resources Trust Fund ay itinatag noong 1994. Nilalayon nitong magbigay ng mga namumuhunan ng pang-matagalang paglago ng kapital sa pamamagitan ng pamumuhunan sa karamihan ng kanyang $ 142.2 milyon sa mga assets sa mga security ng mga kumpanya na may malaking likas na yaman. Ang mga tagapamahala ng pondo ay may posibilidad na isama ang mga kumpanya na kasangkot sa enerhiya, kemikal, langis, gas, papel, pagmimina, bakal at produktong agrikultura.
Hanggang sa Oktubre 2019, ang MDGRX ay nakabuo ng isang 10-taong taunang taunang pagbabalik ng 0.89%, na may ratio na gastos na 1.18%. Ang mga namumuhunan ay dapat magbayad ng isang paitaas na pag-load ng benta na 5.25% sa anumang bagong pagbili ng mga pagbabahagi, kahit na ang isang ipinagpaliban na singil sa benta ay hindi masuri sa oras ng pagtubos. Ang isang minimum na pamumuhunan ng $ 1, 000 ay kinakailangan din para sa parehong kwalipikado at hindi kwalipikadong account. Ang mga nangungunang paghawak ay kinabibilangan ng Nutriend Ltd, BP PLC, Kabuuang SA, Suncor Energy, Exxon Mobil at iba pa.
Integridad Williston Basin / Mid-North America Stock Fund (ICPAX)
Ang Integrity Williston Basin / Mid-North America Stock Fund ay inaalok sa mga namumuhunan sa pamamagitan ng pamilyang Integrity ng mga kapwa pondo at may isang petsa ng pagsisimula ng 1999. Ang mga tagapamahala ng pondo ay naghahangad na magbigay ng mga namumuhunan ng pagpapahalaga sa pangmatagalang capital sa pamamagitan ng pamumuhunan ng karamihan ng mga asset ng pondo sa ang stock ng domestic at dayuhan na mga nagbigay ng kalahok o nakikinabang sa pagbuo ng mga mapagkukunan na matatagpuan sa lugar ng Williston Basin. Bilang karagdagan, ang pondo ay maaaring mamuhunan sa mga equity security ng mga kumpanya na nakikinabang o nakikilahok sa mga mapagkukunan ng Mid-North America. Ang isang bahagi ng equity security na kasama sa pondo ay maaaring para sa mga kumpanya na hindi pa lumilipas sa yugto ng pag-unlad o sa mga walang makabuluhang kita. Ang mga asset sa loob ng pondo ay nagkakahalaga ng $ 171 milyon hanggang Oktubre 2019.
Ang ICPAX ay nakabuo ng isang 10-taong taunang pagbabalik ng 3.2%, na may ratio ng gastos na 1.49%. Ang mga namumuhunan ay nagbabayad ng isang 5% na upward sales na singil sa lahat ng mga bagong pamumuhunan, at isang minimum na $ 1, 000 ay kinakailangan upang bumili ng pagbabahagi. Ito ay may pinakamataas na taunang rate ng paglilipat ng tatlo, sa 75% ng mga assets. Ang mga nangungunang paghawak sa loob ng ICPAX ay kinabibilangan ng Kinder Morgan, Inc., Williams Company Inc., Pioneer Natural Resources Co, Halliburton Co, Phillips 66 at Apergy Corp.
