Ang isang utility exchange-traded fund (ETF) ay nag-aalok ng isang mahusay na paraan upang mamuhunan sa isang malawak na seleksyon ng mga kumpanya ng electric, water at natural gas, at iba pang mga kumpanya na nagpapatakbo sa sektor ng utility ng ekonomiya. Ang nangungunang limang utility na ETF ay nag-aalok ng mga namumuhunan ng mga natatanging pagpipilian upang makakuha ng pagkakalantad sa mga equity ng utility na pinakamahusay na tumutugma sa kanilang mga pangangailangan sa pamumuhunan. Kasama dito ang mga ETF na nakatuon sa malawak na mga utility ng Amerikano, sa mga maliliit na cap o malalaking cap na Amerikano, o sa mga international utility.
1. Mga Utility Piliin ang Sektor SPDR ETF
Ang Utility Select Sector SPDR ETF (NYSEARCA: XLU) ay naglalayong subaybayan ang pagganap ng pamumuhunan ng Standard at Poor's Utility Select Sector Index. Ang index na ito ay isang sub-subset na sektor ng S&P 500 Index, na nakatuon sa mga kumpanya ng malalaking cap sa Estados Unidos. Kasama sa Mga Utility Select Sector Index ang nangungunang mga Amerikanong de-koryenteng utility, gas utility, mga kagamitan sa tubig, mga tagagawa ng kapangyarihan at mga negosyante ng enerhiya. Sinusubukan ng XLU na kopyahin ang pagganap ng pinagbabatayan na indeks sa pamamagitan ng pamumuhunan sa parehong mga stock sa parehong sukat ng indeks hangga't maaari. Sa mga normal na kondisyon, hindi bababa sa 95% ng mga ari-arian ng pondo ang tumutugma sa mga gaganapin sa index.
Hanggang Nobyembre 2015, ang XLU ay mayroong net assets na halos $ 6.7 bilyon sa 31 na stock. Ang nangungunang limang mga paghawak sa pondo ay ang Duke Energy Corporation na humigit-kumulang na 8.6%, NextEra Energy sa 8.4%, Dominion Resources sa 7.9%, Southern Company sa 7.6% at American Electric Power Company sa 5.3%. Ang nangungunang 10 mga hawak na magkasama ay nagkakaloob ng 60% ng mga assets ng pondo. Ang mga de-kuryenteng kagamitan ay nagkakaloob ng mga 56.5% ng pondo, habang ang account ng multi-utility para sa 39.8%. Ang mga multi-utility ay mga kumpanya na nagpapatakbo sa maraming industriya sa loob ng sektor. Ang XLU ay may napakababang ratio ng gastos na 0.14%.
2. Nakikilala ang US Utility ETF
Ang iShares US Utility ETF (NYSEARCA: IDU) ay isang mahusay na pagpipilian para sa mga namumuhunan na naghahanap ng mas malawak na pagkakalantad sa sektor ng US utility. Habang ang XLU ay nakatuon lamang sa mga malalaking gamit na cap, ang IDU ay nagbibigay ng ilang pagkakalantad sa mga maliliit na gamit at mid-cap din. Sinusubukan ng IDU na tumugma sa mga resulta ng pamumuhunan ng Dow Jones US Utility Index. Ang index na ito ay isang subset ng Dow Jones US Market Index, na kasama ang nangungunang 95% ng mga stock ng US batay sa float-nababagay na capitalization ng merkado. Gumagamit ang IDU ng isang diskarte sa sampling ng kinatawan upang matantya ang profile ng pamumuhunan ng pinagbabatayan na index sa halip na subukang gawing buo ang index.
Hanggang Nobyembre 2015, ang mga IDU ay mayroong net assets na halos $ 571 milyon sa buong 60 stock. Dahil ang kalakip na indeks ng IDU ay timbangin ayon sa capitalization ng merkado, ang nangungunang 10 na paghawak ng pondo ay lahat ng mga kumpanya na may malaking cap. Kabilang sa nangungunang limang mga paghawak, ang Duke Energy Corporation ay may isang paglalaan ng humigit-kumulang na 7.7%, habang ang NextEra Energy ay inilalaan sa 7%, Dominion Resources sa 6.5%, Southern Company sa 6.3% at American Electric Power Company sa 4.3%. Ang nangungunang 10 mga hawak na magkasama ay nagkakaloob ng halos 50% ng mga assets ng pondo. Ang industriya ng electric utility ay nagkakahalaga ng 52.8% ng pondo, habang ang account ng multi-utility para sa 35.2% at ang natural gas utility account para sa 6.6%. Ang IDU ay may isang ratio ng gastos na 0.43%.
3. Hinahati ang Mga Global Utility ETF
Ang iShares Global Utility ETF (NYSEARCA: JXI) ay nagbibigay ng pagkakalantad sa mga kumpanya ng gas, tubig at electric utility sa buong mundo. Ang pondo ay dinisenyo upang subaybayan ang pagganap ng pamumuhunan ng S&P Global 1200 Utilities Sector Index. Ang index na ito ay binubuo ng mga kumpanya ng utility na itinuturing na mahalaga sa mga merkado ng mga pantay na pandaigdigan. Ito ay isang sektoral na subset ng S&P Global 1200 Index. Gumagawa si JXI ng isang diskarte sa sampling ng kinatawan upang tumugma sa profile ng pamumuhunan ng pinagbabatayan na index at gumawa ng kaukulang mga resulta ng pamumuhunan.
Hanggang sa Nobyembre 2015, ang JXI ay mayroong net assets na halos $ 163 milyon sa buong 67 stock. Ang pinakamalaking paghawak ng pondo ay kinabibilangan ng National Grid ng United Kingdom sa 5.6%, Duke Energy sa 5.2%, NextEra Energy sa 4.6%, Dominion Resources sa 4.3% at Southern Company sa 4.2%. Sa mga tuntunin ng heograpiya, ang 54.7% ng pondo ay inilalaan sa mga kumpanya sa US, 11.7% sa UK, 6.5% sa Espanya, at halos 5% sa parehong Italya at Japan. Ang mga de-kuryenteng utility ay nagkakahalaga ng 52.5% ng pondo, habang ang mga multi-utility at gas utility ay bumubuo ng 36.6% at 7.2% ng pondo, ayon sa pagkakabanggit. Ang JXI ay may isang ratio ng gastos na 0.47%.
4. Invesco S&P SmallCap Utility & Komunikasyon Serbisyo ETF
Ang Invesco S&P SmallCap Utility & Communication Services ETF (NASDAQ: PSCU) ay nagbibigay ng mga mamumuhunan ng pagkakalantad sa mga maliliit na cap na de-koryenteng, tubig at natural na gas na mga kagamitan at serbisyo ng telecommunication na nakabase sa US PSCU ay sinusubaybayan ang mga resulta ng pamumuhunan ng S&P SmallCap 600 Capped Utility at Ang Telecom Services Index, na kinabibilangan ng mga kumpanya na mayroong capitalization ng merkado sa pagitan ng $ 400 milyon at $ 1.8 bilyon. Ang mga kumpanya sa index ay binibigyan ng timbang ayon sa capitalization ng merkado sa ilalim ng isang metodong libre na lumutang upang maisaalang-alang ang mga pagbabahagi na hindi magagamit sa bukas na merkado. Nilalayon ng PSCU na makabuo ng mga resulta ng pamumuhunan na naaayon sa pinagbabatayan na indeks sa pamamagitan ng pamumuhunan sa parehong mga stock sa parehong sukat ng mga natagpuan sa index.
Hanggang sa Nobyembre 2015, ang PSCU ay mayroong net assets na halos $ 40 milyon sa buong 20 stock. Ang pinakamalaking hawak ng pondo ay ang Piedmont Natural Gas na may 10.2% na paglalaan. Ang UIL Holdings, isang electric utility, ay inilalaan sa 9.2%; Ang Southwest Gas ay nasa 8.8%; at ang New Jersey Resources, isang natural na kumpanya ng gas, ay nasa 8.3%. Ang PSCU ay naiiba mula sa iba pang mga pondo sa listahang ito sa pamamagitan ng paglalaan ng isang malaking bahagi ng mga ari-arian sa industriya ng gas na natural, na namumuno sa sektor ng maliit na cap. Ang natural gas ay bumubuo ng 41.1% ng mga ari-arian ng pondo, habang ang mga serbisyo sa telecommunication ay 21.6% at mga account sa kuryente para sa 18.2%. Ang PSCU ay may isang ratio ng gastos na 0.29%.
5. SPDR S&P International Utls Sect ETF
Ang SPDR S&P International Utls Sect ETF (NYSEARCA: IPU) ay nagtangkang maghatid ng mga resulta ng pamumuhunan na tumutugma sa pagganap ng S&P Binuo na Ex-US BMI Utilities Sector Index. Sinusubaybayan ng index na ito ang mga kumpanya ng utility sa mga binuo na ekonomiya na hindi kasama ang US Ito ay isang subset ng S&P Global BMI Index, na kasama lamang ang mga kumpanya na may hindi bababa sa $ 100 milyon sa float-nababagay na capitalization ng merkado. Ang IPU ay gumagamit ng isang sampling diskarte upang matantya ang profile ng pamumuhunan ng pinagbabatayan na index.
Hanggang sa Nobyembre 2015, ang IPU ay mayroong net assets na halos $ 29 milyon sa buong 138 stock. Ang pinakamalaking paghawak nito ay kinabibilangan ng National Grid sa 9.9%, ang Iberdrola ng Espanya sa 7.1%, ang Enel ng Italy sa 5.7% at ang Engie ng Pransya sa 4.7%. Sa mga term na heograpiya, ang UK ay may isang paglalaan ng 21.8%, ang Japan ay nasa 14.3%, ang Espanya ay nasa 12.8% at ang Italya ay nasa 10.5%. Ang mga kagamitan sa kuryente ay namumuno sa pondo na may 47.2% na bahagi ng mga assets. Ang multi-utility account para sa 29.3% at natural na gas utility account para sa 14%. Ang IPU ay may isang ratio ng gastos na 0.4%.
