Ang mga independiyenteng tagapayo sa pinansya ay marami sa kanilang mga plato Bilang karagdagan sa pangunahing gawain ng pagsusuri ng mga pananalapi sa kliyente, ang pagpili ng nararapat na pamumuhunan at aktibong pamamahala ng mga portfolio, ang mga tagapayo sa pananalapi ay kailangang maglaan din ng oras sa pagbuo ng mga bagong relasyon sa kliyente, paghabol ng patuloy na propesyonal na pagsasanay at pamamahala sa opisina. Hindi nakakagulat, maaari itong maging isang tunay na hamon upang pamahalaan at palaguin ang isang independiyenteng negosyo sa pagpapayo sa modernong merkado ng mapagkumpitensya.
Sa kabutihang palad, ang pinakabagong henerasyon ng mga platform na nakabase sa Web para sa mga tagapayo sa pananalapi ay naghahatid ng mga tool na kinakailangan upang gumana at makipag-usap nang mas mahusay at makabuo ng mas mahusay na mga resulta para sa mga kliyente. Sa pamamagitan ng pamumuhunan sa isang komprehensibong platform na katulad ng inilarawan sa ibaba, ang mga independiyenteng tagapayo ay maaaring ilagay ang kanilang sarili sa posisyon para sa tagumpay.
Opisina ng Morningstar
Ang opisina ng Morningstar ay isang komprehensibong platform ng pamamahala ng operasyon na partikular na idinisenyo para sa mga independiyenteng tagapayo sa pinansya. Ito ay binuo ng Morningstar Inc. (Nasdaq: MORN), ang malawak na iginagalang na kumpanya ng pananaliksik sa pamumuhunan. Bilang karagdagan sa mga tool sa pamamahala sa kasanayan na nakatuon sa pagiging produktibo ng tanggapan, ang Opisina ng Morningstar ay nagbibigay din ng isang buong pagpili ng pananaliksik sa pamumuhunan, pinansiyal na pagpaplano, pamamahala ng kliyente at mga tool sa pamamahala ng portfolio.
Ang mga gumagamit ng Morningstar Office ay nagtatamasa ng real-time na pag-access sa pagmamay-ari ng mga tool at data ng pagmamay-ari ng Morningstar, kabilang ang direktang pag-access sa pananaliksik sa higit sa 325, 000 iba't ibang mga security. Kasama rin sa Office ng Morningstar ang isang ligtas na portal ng Web para sa mga kliyente na ma-access ang impormasyon ng account, mga ulat sa pamumuhunan at iba pang mga dokumento.
PeraGuidePro
Ang MoneyGuidePro ay isang buong tampok na solusyon sa pagpaplano sa pananalapi na idinisenyo para sa parehong independiyenteng tagapayo at mas malaking advisory firms. Ang sistema ng pagpaplano ng MoneyGuidePro ay naghahatid ng lahat ng mga tool na kinakailangan ng tagapayo sa pananalapi upang lumikha ng mga plano sa pinansiyal na nakatuon sa layunin, mga plano sa panghabang-buhay at mga plano sa paglalaan ng asset.
Ang platform ay may kasamang isang portal ng kliyente online, na nagpapagana ng agarang pag-access sa impormasyon ng plano, mga buod ng mga resulta at ulat, at iba't ibang mga interactive na tool upang matulungan ang mga kliyente na malaman, tuklasin at subukan ang iba't ibang mga senaryo sa pagpaplano sa kanilang sarili. Ang software na ito ay ranggo bilang pinaka ginagamit na platform sa merkado para sa 2014, ayon sa dalawang survey ng mga propesyonal na tagapayo sa pinansiyal na isinasagawa ng mga pahayagan sa industriya ng Pinansyal na Pagpaplano at InvestmentNews, ayon sa pagkakabanggit.
EMoney Advisor emX Pro
Ang EMoney Advisor emX Pro ay isang malapit na katunggali sa platform ng MoneyGuidePro. Naghahatid ito ng isang buong saklaw ng mga tool sa pagpaplano at pagsusuri upang lumikha ng mga plano na batay sa layunin, pati na rin ang mga plano sa pamumuhunan, estate at cash-flow. Ang pinagsama-samang mga tool na analitikal ay tumutulong sa mga tagapayo na mag-target ng mga plano sa mga pangangailangan ng kliyente nang mahusay, habang ginagawang madali ang pag-uulat at mga module ng pagtatanghal sa mga kliyente ng plano. Nagbibigay din ang platform ng eMoney Advisor ng mga kliyente ng pag-access sa isang personalized na portal ng pamamahala ng kayamanan, kasama ang iba't ibang mga interactive na paggastos at mga tool sa pagbadyet, pagsubaybay sa real-time na pamumuhunan at nilalaman ng edukasyon.
Logix ng Pananalapi
Ang platform ng Finance Logix, isang produkto ng Envestnet Inc (ENV), ay isa pang buong tampok na solusyon para sa mga independiyenteng tagapayo sa pinansya at mas malaking advisory firms. Ang balangkas ng Finance Logix ay naghahatid ng mga tool ng tagapayo na dapat magsagawa ng malalim na pananaliksik sa pamumuhunan at lumikha ng mga plano sa pananalapi upang tumugma sa mga pangangailangan ng kliyente. Gumagamit ang software na ito ng Data ng Morningstar sa mga module ng paglalaan at pag-aalaga ng asset, na ginagawa itong isang mahusay na alternatibo sa platform ng Morningstar Office.
Nagbibigay ang Finance Logix ng ligtas na pag-access sa online account para sa mga kliyente, kabilang ang isang interactive na dashboard sa kalusugan-pinansiyal at isang appointment at kalendaryo ng gawain upang matulungan ang mga tagapayo at kliyente na manatili sa iskedyul. Ang isang online vault na dokumento ay nagbibigay ng ligtas na pag-access sa mga ulat sa pamumuhunan at iba pang mahahalagang dokumento.
Redtail CRM
Ang Redtail CRM ay isang platform ng relasyon sa pamamahala ng customer (CRM) na binuo mula sa ground up para sa pinansiyal na mga tagapayo. Habang ang karamihan sa mga platform sa pagpaplano ng pinansyal na nakabatay sa Web ay may kasamang ilang mga tool sa pakikipag-ugnay sa pakikipag-ugnay at pakikipag-ugnay sa kliyente, naghahatid ng isang kumpletong sistema ng pamamahala ng kliyente ang Redtail CRM. Nagraranggo ito sa mga pinaka-ginagamit na mga platform ng software ng tagapayo sa pinansiyal na magagamit.
Ang mga awtomatikong template ng workflow ay nagpapabilis ng mga komunikasyon, na nagpapagana sa abalang tagapayo na makipag-ugnay sa mga kliyente nang mahusay. Sa pinagana ang pagsubaybay ng kliyente, awtomatikong bumubuo ang software ng isang timeline ng contact upang masuri ng tagapayo ang kasaysayan ng isang kliyente nang ilang segundo. Maaaring makipag-iskedyul nang maaga ang komunikasyon. Ang Redtail CRM ay idinisenyo upang maisama sa marami sa mga pinakamahusay na platform sa pagpaplano sa pananalapi, kabilang ang lahat ng mga nakalista sa itaas.
