Talaan ng nilalaman
- Pamumuhunan sa Airlines
- XTN
- IYT
- JETS
Noong 2016, nagdagdag si Warren Buffett's Berkshire Hathaway ng apat na bagong stock ng eroplano sa portfolio nito: American Airlines, Delta, Southwest at United Continental Holdings. Ang pagbili sa mga stock ng eroplano ay isang malaking paglipat. Habang pinutol ng Berkshire ang ilan sa mga pagbabahagi nito, nananatili pa rin ang mga hawak at ang mga mamumuhunan ay napansin.
Mga Key Takeaways
- Ang mga flight ay nananatiling isang pangunahing industriya sa loob ng sektor ng transportasyon kahit na matapos ang ilang mga mahihirap na quarters.American Airlines, Delta, Southwest, JetBlue, at UAL ang pinakamalaking pinakamalaking ipinagbili ng publiko sa eroplano ng US. Ang mga ETF ay nagbibigay sa mga namumuhunan ng access sa mga ito at iba pang mga eroplano at mga kumpanya ng transportasyon, marami pa malawak kaysa sa pagmamay-ari ng anumang solong stock sa sarili nitong.
Pamumuhunan sa Airlines
Mayroong maraming magagandang dahilan upang mamuhunan sa mga stock ng eroplano at maaaring makita ng 2018 ang kategorya na nag-uulat ng mga bagong mataas. Una, ang kita sa bawat magagamit na mile milya (RASM) ay inaasahang magiging nasa pagtaas pagkatapos ng ilang mahihirap na tirahan noong 2017. Ang kritikal ng RASM sa paglaki ng mga stock ng eroplano at mga analyst ay naniniwala na ang pagbawas ng mga presyur na may kaugnayan sa panahon at matatag na kumpetisyon sa merkado ay maaaring makatulong sa pagsukat na ito mapabuti. Pagkatapos ay mayroon ding isyu ng kapasidad, na ang mga paliparan ay tumataas sa isang medyo mabilis na tulin mula noong 2015. Noong 2018, maraming mga pangunahing carrier ang tumaas pa ng kapasidad sa karagdagang mga aircrafts at higit pang mga flight.
Kung handa ka nang tumalon sa $ 190 bilyong pinagsama-samang takip sa merkado ng kumpanya upang kunin ang isang piraso ng potensyal na mataas na kita na lumilipad, ang mga pondo na ipinagpalit ng salapi (ETF) ay isang mahusay na paraan upang pag-iba-ibahin at pag-i-proteksyon ang iyong panganib. Para sa isang purong paglalaro ng eroplano, gayunpaman, ang merkado ay nakakagulat na masikip, na may isang ETF lamang na nakatuon sa industriya. Gayunpaman, maaari mong ilagay ang iyong pera sa isang transportasyon na ETF at makakuha ng ilang pagkakalantad sa industriya ng eroplano. Narito ang pinakamahusay na mga ETF sa sektor na ito para sa 2018.
Tandaan: Ang mga pondo ay napili batay sa diskarte, pagganap at mga assets sa ilalim ng pamamahala. Lahat ng data ay noong Hulyo 1, 2019.
SPDR S&P Transportasyon ETF (XTN)
- Tagapagturo: State Street SPDRAssets sa ilalim ng pamamahala: $ 141.5 milyon na pagganap ngTT: + 15.0% ratio ng gastos: 0.35% Presyo: $ 61.10
Ang pondo na ito ay idinisenyo upang subaybayan ang S&P Transportation Select Industry Index, isang malawak na index ng mga equities sa industriya ng transportasyon ng US. Mayroong kasalukuyang 43 na hawak sa portfolio ng pondo, na kung saan ay mabibigat na bigat sa kargamento ng lupa sa halos 50%. Ang mga eroplano ay tumatagal ng pangalawang lugar sa 26%, gayunpaman ang pondo ay pantay na timbang at nananatili pa rin ang nangungunang mga eroplano sa mga stock ng US Airline sa portfolio kasama ang sumusunod:
- Allegiant Travel CompanyAlaska Air Group Inc.United Continental Holdings Inc.Delta Air Lines Inc.Southwest Airlines Co.Spirit Airlines Inc.American Airlines Group Inc.SkyWest IncJetBlue Airways CorporationHawaiian Holdings Inc.
Ang XTN ay ang pinakamurang sa segment nito na may ratio ng gastos na 0.35%. Year-to-date (YTD) sa 2019, ang pondo ay may pagbabalik ng 15%. Ang isa, tatlo at limang taong taunang pagbabalik ay 20.64%, 7.51% at 20.39% ayon sa pagkakabanggit.
Karaniwang ETF ng Transportasyon ng iShares (IYT)
- Tagapag-isyu: iSharesAssets sa ilalim ng pamamahala: $ 492 milyongYTD na pagganap: + 14.8% ratio ng gastos: 0.43% Presyo: $ 188.05
Sinusubaybayan ng IYT ang Dow Jones Transportation Average Index, isang maliit na stock ng domestic transportasyon na pinili ng Dow Jones Average Committee. Ang Index ay tinimbang ng presyo. Ang hindi pangkaraniwang pamamaraan ng pagtimbang ng isang bahagi para sa bawat seguridad ay nagpapahiram sa sarili sa sobrang timbang ng mga de-kalidad na mga equity at nagpapababa sa mga stock na may mababang presyo. Ang sektor ng eroplano ay nagkakahalaga ng 19.95% ng portfolio ng pondo ng 20 stock.
Ang Pondo ng YTD ay may pagbabalik ng sa ilalim lamang ng 15%. Ang IYT ay isa, tatlo- at limang taong taunang taunang pagbabalik ay 17.70%, 6.42% at 16.56% ayon sa pagkakabanggit. Ang lupain ng Southwest Airlines sa nangungunang 10 na paghawak. Ang iba pang mga stock ng eroplano ay kinabibilangan ng: Alaska Air Group, United Continental, Delta Air Lines, American Airlines at JetBlue Airways.
US Global Jets ETF (JETS)
- Tagapagturo: US Global namumuhunanAssets sa ilalim ng pamamahala: $ 69.7 milyongYTD pagganap: 8.25% ratio ng gastos: 0.60% Presyo: $ 30.35
Ito ay ang tanging pure-play na eroplano na ETF sa laro sa sandaling ito. Ito ay medyo bagong pondo na may petsa ng pagsisimula ng Abril 30, 2015. Ang JETS ay namumuhunan lalo na sa mga domestic airline na kumpanya at mga kumpanya na kasangkot sa industriya ng eroplano (mga tagagawa ng sasakyang panghimpapawid, mga kumpanya ng serbisyo sa terminal at paliparan), bagaman humigit-kumulang 20% ng portfolio nito ay nasa pang-internasyonal mga kumpanya.
Ang JETS ay labis na bigat sa mga malalaking takip, na may 63% ng mga hawak nito sa mga stock na ito. Sa pangkalahatan, ang diskarte sa pamumuhunan nito ay naglalayong subaybayan ang US Global Jets Index, na isang indeks ng mga stock ng eroplano. Ang pagsasama sa Index ay batay sa karaniwang mga kadahilanan tulad ng cap ng merkado na higit sa $ 100 milyon at pang-araw-araw na dami ng stock ng stock. Ang JETS ay may isang pagbabalik ng YTD na 8.25%.
