Ang mga stock ng mid-cap ay kasaysayan na nagpakita ng mas mataas na pagbabalik kaysa sa kanilang mga malalaking counter cap, higit sa lahat dahil ang dating ay may posibilidad na ipakita ang mas mataas na mga rate ng paglago kaysa sa huli, na napapailalim sa labis na saturation ng merkado. Ang mga stock ng mid-cap ay nagtataglay din ng mga kalamangan sa mapagkumpitensya at higit na mapagkukunan ng pinansiyal kaysa sa mga pangalan ng maliit na cap. Ang mga namumuhunan na naghahanap ng iba't ibang pagkakalantad ng mid-cap ay maaaring isaalang-alang ang sumusunod na tahasang pinamamahalaang mga pondo na batay sa index.
Tandaan: ang lahat ng mga numero ay kasalukuyang hanggang sa Enero 10, 2020.
Pagbabahagi ng Vanguard Mid-Cap Index Fund Investment Investor (VIMSX)
Ang Vanguard Mid-Cap Index Fund Investor Shares ay sinusubaybayan ang pagganap ng CRSP US Mid Cap Index, isang malawak na sari-saring indeks ng mid-size na stock ng kumpanya ng US. Ang pondo na $ 111 bilyong ito ay namumuhunan sa lahat ng mga bahagi ng pinagbabatayan na indeks, sa halip na mag-ampon ng isang paraan ng pag-sampling. Ang netong ratio ng gastos sa pondo ay 0.17%, at ang limang taong average na Taunang Halaga ng Net Asset (NAV) ay 9.12% Ito ang nangungunang tatlong sektor ng paghawak ng teknolohiya (17.39%), consumer cyclical (12.55%), at serbisyo sa pananalapi (12.53%). Walang nag-iisang mga account na may hawak na higit sa 1% ng pangkalahatang mga pag-aari ng pondo.
Dahil sa murang istraktura nito, mababang error sa pagsubaybay, at nakaranas ng pamamahala, ang pondo ay nakakuha ng isang rating ng gintong tagasuri at isang apat na bituin na pangkalahatang rating mula sa Morningstar. Ito ay walang bayad sa pag-load at nangangailangan ng $ 3, 000 na minimum na paunang puhunan. Ang medyo mababang ratio ng paglilipat ng 11% ay ginagawang lubos na mabisa sa buwis.
Ang pagbabahagi ng BNY Mellon MidCap Index Fund namuhunan ng Puhunan (PESPX)
Ang BNY Mellon MidCap Index Fund Investor Shares, na dating kilala bilang Dreyfus Mid Cap Index Fund, ay sinusubaybayan ang pagganap ng Standard & Poor's MidCap 400 Index, sa pamamagitan ng paghangad ng pagkakalantad sa mga karaniwang stock ng lahat ng 400 mga kumpanya ng medium-size na mga index ng mga listahan ng index. Ang netong ratio ng gastos sa pondo ay 0.50%, at ang limang taong average na Taunang Halaga ng Net Asset (NAV) ay bumalik sa 8.94%.
Ang nangungunang tatlong weightings ng sektor ay nasa mga serbisyong pinansyal (16.59%) mga siklista ng consumer (12.30%), at real estate (11.17%). Sa mga tuntunin ng mga tiyak na kumpanya, ang pondo ng dalawang pinakamalaking posisyon ay nasa tagagawa ng printer ng computer na si Zebra Technologies Corp (0.74%), at Irish medical supplier na si Steris (0.70%).
Ang morningstar ay iginawad ang isang apat na bituin na pangkalahatang rating sa pondo, na walang mga bayad sa pag-load at nagdadala ng isang $ 2, 500 na minimum na pamumuhunan.
Fidelity Spartan Mid Cap Index Fund Investor Class (FSMDX)
Ang Fidelity Spartan Mid Cap Index Fund Investor Class ay naglalayong subaybayan ang pagganap ng Russell Midcap Index, na binubuo ng pinakamaliit na 800 stock na kasama sa Russell 1000 Index. Ang limang bilyong pondo ng $ 13 bilyong pondo ng taunang Taunang Net Asset Value (NAV) ay 9.48%, at ang nangungunang limang sektor ng weightings ay nasa teknolohiya (16.26%), mga industriyal (14.07%), financial servicer (13.88%), real estate (10.59 %), at pangangalaga sa kalusugan (10.25%).
Sa mga tuntunin ng mga indibidwal na paghawak, walang isang posisyon na lumampas sa 1% ng pangkalahatang mga pag-aari ng pondo. Ang nangungunang tatlong mga paghawak nito ay ang nagbibigay ng serbisyong pang-pinansyal na serbisyo ng Fiserv Inc (0.83%), facilitator ng pagbabayad ng credit at debit card na Global Payment Inc (0.68%), at ang tagapagtaguyod ng kontratista at tagapagbigay ng serbisyo ng impormasyon sa teknolohiya L3Harris Technologies Inc LHX (0.56%).
Ang pondo, na nangangailangan ng isang $ 2, 500 na minimum na pamumuhunan at hindi singilin ang mga bayad sa pag-load, ay nakakuha ng isang apat na bituin na pangkalahatang rating mula sa Morningstar.
Klase ng Pondo ng Columbia Mid Cap Index A (NTIAX)
Ang $ 3.7 bilyong Columbia Mid Cap Index Fund Class A ay sinusubaybayan ang pagganap ng Standard & Poor's MidCap 400 Index. Tulad ng nabanggit na peer ng peyer na BNY Mellon, ang portfolio ng pondong ito ay may hawak na mga posisyon sa lahat ng 400 na stock na nakalista. Nagtataglay ito ng isang kalamangan sa produkto ng BNY Mellon, sa pagdadala nito ng isang bahagyang mas mababang ratio ng gastos na 0.45%. Ang limang taong average na Taunang Halaga ng Net Asset (NAV) nito ay 8.92%.
Ang nangungunang limang bigat ng sektor ng pondo ay nasa mga industriya (17.08%), serbisyo sa pananalapi (16.63%), teknolohiya (15.70%), consumer cyclical (12.35%), at real estate (11.15%)
Ang pondo ay nakakuha ng isang apat na bituin na pangkalahatang rating mula sa Morningstar. Ito ay walang bayad sa pag-load at nangangailangan ng $ 2, 000 na minimum na pamumuhunan.
