Ang mga malaking security cap, o ang mga namuhunan sa mga kumpanya na may malaking kapital na merkado na higit sa $ 10 bilyon, ay nagbibigay ng katatagan sa presyo, at madalas, patuloy na pagbabayad ng dividend na nagpapahusay sa pangkalahatang pagbabalik sa isang portfolio. Sa merkado ng mga pantay na bigat, ang mga pondo ng pangunahing kapwa, na nagpapahintulot sa mga mamumuhunan na makakuha ng pagkakalantad sa mga tiyak na mga segment ng merkado sa pamamagitan ng isang posisyon sa pamumuhunan, ay isang popular na pagpipilian. Ang mga pondo ng mutual mutual na may pagtuon sa mga posisyon ng malalaking cap ay nagbibigay ng pag-access sa mga namumuhunan sa lahat ng mga aspeto ng merkado na may malaking cap, kasama na ang mga stock na may stock na nadagdagan. Habang ang pamumuhunan sa isang malaking kaparehong pondo ng kapwa ay nagbibigay ng ilang mga pakinabang, ang mga namumuhunan ay dapat alalahanin ang potensyal na pagkawala ng punong-guro at pagkasumpong na likas sa mga paghawak ng equity.
Kabilang sa mga nangungunang pondo ng mutual-cap cap na isaalang-alang ay ang Columbia Malaki-Cap Enhanced Core Fund (NMIAX), ang Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund (FLCEX), ang Schwab Core Equity Fund (SWANX) at ang BlackRock Advantage Malaki- Pondo ng Cap Core (MALRX). Ang impormasyong ipinakita dito ay kasalukuyang hanggang Oktubre 13, 2018.
Pinahusay na Pondo ng Pinahusay na Core ng Cap ng Malaki
Ang Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund ay itinatag noong Hulyo 1996 at mayroong $ 435 milyon na mga net assets. Ang mga tagapamahala ng pondo ay naghahangad na magbigay ng mga namumuhunan ng isang kabuuang pagbabalik, bago ang mga bayarin at gastos, na lumampas sa kabuuang pagbabalik ng Standard at Poor's 500 Index (S&P 500). Madiskarteng inilipat nila ang bilang at porsyento ng mga paghawak sa loob ng pondo sa isang pagsisikap na mapalaki ang Index at bawasan ang potensyal ng underperforming sa paglipas ng panahon. Hanggang Setyembre 2018, ang pondo ay nakabuo ng isang 10-taong taunang taunang pagbabalik ng 11.93%.
Ang mga tagapamahala ng pondo ay nakatuon sa mga paghawak ng pamumuhunan sa merkado ng US, na may karamihan sa mga seguridad na bumabagsak sa mga saklaw ng higanteng- at malakihan. Ang pagkakaiba-iba sa iba't ibang mga sektor ay naroroon, na may 26.77% ng portfolio na namuhunan sa mga seguridad ng teknolohiya, 15.26% sa mga seguridad sa pangangalaga sa kalusugan, 13.45% sa mga mahalagang serbisyo sa pinansiyal at 12.46% sa mga securities ng pagpapasya ng consumer. Ang mga nangungunang paghawak ng Columbia Malaki-Cap Enhanced Core Fund ay kinabibilangan ng Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Facebook (FB) at JP Morgan Chase (JPM).
Ang Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund
Ang Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund ay nagsimula noong Abril 2007 at mayroong higit sa $ 774.89 milyon sa net assets. Ang mga tagapamahala ng pondo ay naghahangad na magbigay ng pangmatagalang pagpapahalaga sa kapital sa pamamagitan ng pamumuhunan nang malaki sa lahat ng mga net assets sa karaniwang stock na matatagpuan sa S&P 500 Index. Bagaman ang mga katulad na bigat ng capitalization market ay matatagpuan sa loob ng Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund, ang mga tagapamahala ay gumagamit ng computer-aided quantitative analysis ng karaniwang stock upang maunawaan ang makasaysayang pagpapahalaga, paglago, kakayahang kumita at iba pang mga kadahilanan na nagpapakita ng pagkakataong mapalaki ang benchmark indeks. Hanggang Setyembre 2018, ang pondo ay nakabuo ng isang 10-taong taunang pagbabalik ng 11.66%.
Ang mga tagapamahala ng pondo ay may kakayahang umangkop upang mamuhunan sa mga domestic at dayuhan na mga nagbigay ng akma, bagaman ang pinaghalong pamumuhunan ay nakatuon sa loob ng Estados Unidos. Ang karamihan sa mga pag-aari ng pondo ay gaganapin sa mga higanteng cap-security, na sinusundan ng mga malalawak na posisyon at kaunting pagkakalantad sa mga pantay na mid-and small-cap. Ang mga stock ng teknolohiya ng impormasyon ay bumubuo ng pinakamalaking sektor ng pagtimbang sa 25.23%, na sinusundan ng mga stock service ng stock sa 14.43%, stock discretionary ng consumer sa 12.10% at stock ng serbisyo sa pananalapi sa 11.23%. Nangungunang mga paghawak sa loob ng pondo ay kinabibilangan ng Apple, Microsoft, Amazon.com, JP Morgan Chase, Exxon Mobil (XOM), at Johnson & Johnson (JNJ). Ang pondo ay may medyo mababang netong ratio ng gastos na 0.39%.
Schwab Core Equity Fund
Ang Schwab Core Equity Fund ay nagsimula noong Hulyo 1996 at may hawak na $ 2.30 bilyon sa net assets. Ang pondo ay naglalayong magbigay ng mga namumuhunan ng matagal na paglago ng kapital sa pamamagitan ng pamumuhunan lalo na sa mga domestic equities. Karaniwan ang lahat ng mga ari-arian ng kapwa pondo ay namuhunan sa mga seguridad ng mga domestic issuer na may mga capitalization ng merkado nang hindi bababa sa $ 500 milyon. Ang mga tagapamahala ng pondo ay naghahangad na mas mahusay ang pangkalahatang S&P 500 Index sa paglipas ng panahon. Hanggang sa Oktubre 2018, ang pondo ay nakabuo ng isang 10-taong taunang taunang pagbabalik ng 12.81%.
Habang ang lahat ng portfolio ng pondo ay binubuo ng mga domestic equities, ang mga tagapamahala ng pondo ay nag-aalok ng ilang pagkakaiba-iba sa pamamagitan ng pagkakalantad ng sektor. Ang mga seguridad ng teknolohiya ay bumubuo ng 17.15% ng halo ng pamumuhunan, na sinusundan ng mga stock ng pangangalaga sa kalusugan sa 15.26%, stock ng mga serbisyo sa pananalapi sa 13.22%, mga stock discretionary ng consumer sa 13.54% at stock ng pangangalaga sa kalusugan sa 13.24%. Ang mga nangungunang mga paghawak sa Schwab Core Equity Fund ay kasama ang Apple, Microsoft, Amazon.com, Boeing (BO) at Alphabet (GOOGL). Ang pondo ay may net expense ratio na 0.74%.
BlackRock Advantage Malaki-Cap Core Fund
Ang BlackRock Advantage Malaki-Cap Core Fund ay itinatag noong Disyembre 1999 at mayroong $ 2.20 bilyon sa mga assets ng mamumuhunan. Ang mga tagapamahala ng pondo ay naghahangad na magbigay ng mga namumuhunan na may pangmatagalang paglago ng kapital sa pamamagitan ng pamumuhunan sa karamihan ng mga net assets ng pondo sa mga security securities ng mga malalaking kumpanya. Ang halo ng pamumuhunan ay binubuo ng karaniwang karaniwang stock ng mga domestic issuer na natagpuan sa loob ng Russell 1000 Index. Hanggang sa Setyembre 2018, ang pondo ay nakabuo ng isang 10-taong taunang pagbabalik ng 10.92%.
Ang pag-iba ng sektor ay pinaka bigat ng timbang sa mga stock ng teknolohiya ng impormasyon, na bumubuo ng 26.27% ng portfolio. Ang mga stock ng pangangalaga sa kalusugan ay binubuo ng 14.85%, na sinusundan ng mga stock discretionary ng consumer sa 13.1% at stock ng mga serbisyo sa pananalapi sa 12.87%. Ang mga nangungunang paghawak sa loob ng pondo ay kinabibilangan ng Microsoft, Apple, Amazon.com at Alphabet. Ang netong ratio ng gastos para sa pangunahing kapwa pondo ay 0.48%.
