Talaan ng nilalaman
- 1. Mag-ukit ng isang Kakayahan
- 2. Bumuo ng Mahusay na Pakikipag-ugnay sa Customer
- 3. Huwag Magkompromiso sa Presyo
- 4. Palakihin ang Pagba-brand ng firm
- 5. Bumuo ng isang Natatanging at Tapat na Network
- Ang Bottom Line
Ang mga tagapayo sa pananalapi ay maaaring abala sa pagtulong sa mga kliyente na makamit ang kanilang pangmatagalang mga layunin sa pananalapi araw-araw, ngunit ang pagpaplano para sa hinaharap ng firm ay isang mahalagang paraan upang masiguro ang pangmatagalang tagumpay. Nang walang maayos na pagpaplano nang maaga, ang mga tagapayo sa pananalapi ay maaaring makaalis sa pang-araw-araw na rut na nagpapahirap na mapalago ang kita at palawakin ang negosyo sa paglipas ng panahon. Nang walang paglaki, ang mga lumang kliyente na sumilip sa malayo ay hindi pinalitan, at ang negosyo ay nawala sa mga kakumpitensya.
Ito ang limang mahahalagang diskarte sa paglago na maaari mong magamit upang makatulong na masiguro ang isang matagumpay na hinaharap para sa iyong firm ng pinansiyal na pinapayuhan.
Mga Key Takeaways
- Tulad ng anumang negosyo, ang isang tagapayo sa pananalapi ay kailangang panatilihin ang paglaki ng kanilang base sa kliyente upang manatili sa unahan. Sa paglaki, ang mga tagapayo ay maaari ring mabagsak at mawalan ng kanilang pagnanasa sa trabaho.Naglabas ba kami ng limang matalinong diskarte na nakatuon sa paglago upang matiyak na matagal na term na tagumpay.
1. Mag-ukit ng isang Kakayahan
Maraming mga pinapayuhan sa pinansiyal na nagbibigay ng isang malawak na hanay ng mga serbisyo sa kanilang mga kliyente upang matugunan ang pinakamalaking posibleng merkado. Habang ang diskarte na ito ay epektibo sa paggawa ng kahit sino sa isang potensyal na kliyente, nakikipagkumpitensya ka sa bawat iba pang pinansiyal na advisory firm sa merkado na may napakakaunting pagkakaiba.
Ang pagiging isang dalubhasa sa isang angkop na merkado - tulad ng paglilingkod sa mga retiradong atleta o teknolohiyang komunidad - ay madalas na mas mahusay na diskarte. Sa pamamagitan ng pagbuo ng kadalubhasaan sa domain sa isang maliit na angkop na lugar, magagawa mong mas madaling makilala ang iyong sarili mula sa iba, harapin ang mas kaunting kumpetisyon, utos ng higit na katapatan, at potensyal na bigyang katwiran ang mas mataas na bayarin.
2. Bumuo ng Mahusay na Pakikipag-ugnay sa Customer
Ang mga sanggunian mula sa umiiral na mga kliyente ay isa sa mga pinakamahusay na paraan para sa pinansiyal na tagapayo upang mag-tambol ng negosyo, ngunit ang karamihan sa mga kumpanya ay nilalaman na naghahatid ng mga karaniwang serbisyo at reaktibong naghihintay para sa anumang mga sanggunian. Sa paglipas ng panahon, ang mga pag-uugali na ito ay maaaring humantong sa lahat ng mga uri ng kumpetisyon na cannibalizing ng iyong client base.
Sa pamamagitan ng pagpunta sa itaas at lampas sa mga inaasahan, ang iyong mga kliyente ay mas malamang na maging mga embahador ng tatak para sa iyong firm at mag-alok ng hindi hinihinging mga panimula. Ayon sa ilang mga pag-aaral, ang karamihan ng mga tao ay nagtitiwala sa mga referral mula sa mga taong kilala nila, na nangangahulugang ang mga referral ay maaaring maging isang mahusay na paraan upang makabuo ng isang base sa kliyente.
3. Huwag Magkompromiso sa Presyo
Ang presyo ay isang palaban na isyu kapag nagpapatakbo lamang tungkol sa anumang uri ng negosyo, lalo na ang mga negosyo kung saan maraming mga pagpipilian ang mga kliyente. Sa industriya ng pananalapi, maraming mga tagapayo ang nag-aalala tungkol sa pagtaas ng mga presyo para sa mga pangmatagalang kliyente, sa kabila ng pagdaragdag ng mga bagong serbisyo sa paglipas ng panahon na nagbibigay-katwiran sa mga mas mataas na presyo.
Sa pamamagitan ng malinaw na pagkilala kung paano mo tinutulungan ang mga kliyente na makamit ang kanilang pangmatagalang mga layunin, ang pamimili ng presyo ay nagiging mas mahirap matukoy at may mas kaunting backlash ng kliyente mula sa pagtaas ng mga presyo. Ang susi ay nagtatampok ng mga paraan kung saan ang iyong firm ay napupunta sa itaas at lampas sa mga karaniwang serbisyo at nakamit ang higit na pangmatagalang halaga para sa mga kliyente.
4. Palakihin ang Pagba-brand ng firm
Maraming mga tagapayo sa pananalapi na nagtatrabaho sa mas maliliit na kumpanya ay may posibilidad na magkaroon ng medyo nakakarelaks na mga patakaran na nakapalibot sa pagba-brand.
Halimbawa, ang isang tagapayo sa pinansiyal na may isang hindi napapanahong profile ng LinkedIn ay maaaring magpadala ng maling mensahe sa mga kliyente sa pamamagitan ng hindi pagtukoy na nagtatrabaho sila sa isang pinansyal na firm ng pinansiyal.
Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng mga website, mga profile sa social media, at iba pang mga bahagi ng iyong digital na pagkakaroon ng napapanahon at pare-pareho, ang mga kliyente ay maaaring maging mas tiwala sa pinansiyal na advisory firm, ang mga empleyado at kasosyo nito. Ang pagpapanatili ng isang informative blog o pag-post ng nilalaman na pang-edukasyon sa mga channel ng media tulad ng YouTube ay maaari ring makatulong na mapalago ang isang madla at kamalayan ng tatak sa paglipas ng panahon.
5. Bumuo ng isang Natatanging at Tapat na Network
Maraming mga pinapayuhan sa pinansya sa pinansya ang nagbibigay ng mga pamantayang serbisyo na may napakaliit na pagkakaiba mula sa iba sa industriya. Habang ang mga outing ng kliyente upang kunin ang hapunan o pumunta sa pagtikim ng alak ay nagbibigay ng mahusay na mga pagkakataon sa networking, maraming mga paraan na ang pinansiyal na mga kumpanya sa pagpapayo ay maaaring mapunta sa itaas at higit pa.
Sa pamamagitan ng paglilimita sa mga kliyente at pag-iwas sa mga malalaki at impersonal na mga kaganapan, maiiwasan ng mga tagapayo sa pananalapi ang mga okasyon kung saan pinipilit ang mga tao na mag-network. Ang mga tagapayo sa pananalapi ay dapat ding tiyakin na hindi bababa sa isang-kapat ng mga kalahok ay mga malakas na tagapagtaguyod na malamang na pag-usapan ang negosyo sa mga prospective na kliyente na inanyayahan.
Ang Bottom Line
Nahaharap sa maraming kumpetisyon ang pinansiyal na kumpanya ng pagpapayo, na ginagawang mahalaga na tumuon sa paglaki ng iyong base sa kliyente. Sa pamamagitan ng pag-iisip sa mga tip na ito, masisiguro ng mga tagapayo sa pananalapi ang pangmatagalang tagumpay ng kanilang mga kumpanya.
