Ang paghahanap ng isang mahusay na tagapayo sa pinansya ay isang mahalagang bahagi ng buhay sa pananalapi ng isang tao. Gayunpaman, kapag ang isang tao ay nakatira sa isang lugar na kasinglaki ng mas malaking lugar sa Los Angeles, ang paghahanap ng isang mahusay na tagapayo sa pinansya ay maaaring maging matigas. Ang isang tagapayo sa pananalapi ay dapat mag-alok sa kanyang mga kliyente ng mga serbisyo ng pagpapayo, payo sa pamamahala ng kayamanan, at pagpaplano sa pagretiro. Ang sumusunod ay isang listahan ng nangungunang anim na pinakamahusay na pinansiyal na advisory firms sa lugar.
1. Pamamahala ng Aset ng ACap
Ang ACap Asset Management ay isang independiyenteng firm-only advisory firm, na nangangahulugang hindi ito nagbebenta ng anumang mga produkto o serbisyo, at hindi rin nagsisingil ng mga komisyon. Sa halip, ang kompanya ay singilin ang mga kliyente nito ng taunang bayad para sa buong pag-access sa mga serbisyo nito. Ang firm ay isang Rehistradong Tagapayo ng Pamumuhunan at hindi nakikibahagi sa mga pag-aayos ng malambot na dolyar, isang kasanayan kung saan ang mga ikatlong partido ay nagbibigay ng isang tagapayo sa pamumuhunan sa mga perks bilang kapalit ng pagtukoy ng isang kliyente sa ikatlong partido. Ang kumpanya ay nananatiling nakatuon sa pagpapanatiling mababa ang mga gastos sa pamumuhunan ng mga kliyente, gamit ang mga naka-index na pondo sa isa't isa at mga ETF upang makabuo ng mga murang portfolio.
2. Mga Tagapayo sa Pamumuhunan sa Bel Air
Ang Adviser ng Bel Air Investment ay isang malaking kompanya na may higit sa 35 taon na karanasan sa pamumuhunan at may humigit-kumulang na $ 7 bilyon sa mga asset sa ilalim ng pamamahala (AUM). Ang scale ng firm ay nagbibigay-daan sa ito upang mag-alok ng isang hanay ng mga diskarte sa pagmamay-ari at sub-pagpapayo na pamumuhunan na naghahatid ng natatanging halaga sa mga kliyente nito.
Bilang karagdagan sa mga pribadong serbisyo ng kliyente at relasyon sa industriya, ang Bel Air Investment Advisors ay patuloy na kasangkot sa pagkilos ng philanthropy sa loob ng mga pamayanan kung saan ito nagpapatakbo. Ang mga halimbawa ng pagsusumikap ng philanthropic ng kumpanya ay kasama ang mga donasyon sa Pasadena Museum of California Art at ang Museum of Contemporary Art, Los Angeles.
3. Pamamahala ng Capital Covington
Ang Covington Capital Management ay isang independiyenteng advisory firm na nag-aalok ng mga natatanging serbisyo sa pamamahala ng yaman sa mga indibidwal, pamilya, at samahan na may mataas na net. Ang firm ay kumikilos bilang isang katiyakan sa mga kliyente nito, na tinitiyak ang mga interes ng mga kliyente ay palaging ang priyoridad na prioridad.
Ang Covington Capital Management ay isang operasyon na pag-aari ng empleyado, na tinitiyak na ang mga halaga ng kompanya ay nakahanay sa mga halaga ng mga kliyente nito. Kilala ito para sa isang relasyon sa mga kliyente nito at may pilosopiya ng lumalagong yaman ng kliyente sa pamamagitan ng aktibong pinamamahalaan na mga portfolio na maaaring makapaghatid ng mataas na pagbabalik. Ang Covington Capital Management ay humigit-kumulang na $ 2 bilyon sa ilalim ng pamamahala, na ginagawa itong pinakamalaking kumpanya sa pamumuhunan ng pribadong California.
4. Pananalapi Wise Babae
Ang Wise sa Pananalapi ay isang kompanya ng advisory sa pamumuhunan na nakatuon sa pag-aalok ng mga serbisyo sa pamamahala ng pera sa isang base ng babae. Si Brittney Castro, ang tagapagtatag ng Pinansyal na Wise Women, ay dati nang nagtrabaho sa mga high-profile firms tulad ng Ameriprise Financial at LPL Financial at humahawak ng mga pagtatalaga sa CRPC, AAMS at CFP. Ang panukala ng halaga ng firm ay upang turuan ang mga babaeng kliyente nito tungkol sa pera. Ang Wise sa Pananalapi ay isang Rehistradong Tagapayo sa Pamumuhunan sa estado ng California.
5. Ang Glowacki Group, LLC.
Ang Glowacki Group ay isang kompanya ng advisory na bayad lamang sa pamumuhunan na dalubhasa sa pagbibigay ng payo sa pananalapi sa mga kliyente. Ang kumpanya ay isinasaalang-alang ang mga kinakailangan sa kliyente upang maihatid ang mga isinapersonal na mga rekomendasyon na batay sa proseso ng pagmamay-ari ng Profile ng Pagpapaliwanag ng Capital2. Ito ay kumikilos bilang isang katiyakan upang matulungan ang mga kliyente na pumili ng mga produkto, kung kinakailangan, sa isang batayan ng hindi pagbibigkas. Ang Glowacki Group ay naghahatid ng serbisyo na may mataas na halaga sa pamamagitan ng kanyang Capital Confidant Approach, isang diskarte na nagsasama ng coach at payo sa proseso ng pamamahala ng kayamanan.
6. Mga Tagapayo ng Miracle Mile
Ang Miracle Mile Advisors ay isang independiyenteng kumpanya na pag-aari ng empleyado ng mga tagapayo ng pamumuhunan, na katulad ng Covington Capital Management. Ang firm ay isang advisory lamang na bayad at hindi nagbebenta ng mga produkto sa mga kliyente o kumuha ng mga komisyon. Dalubhasa ito sa pag-alok ng mga murang mga sasakyan na namumuhunan tulad ng mga ETF at pondo ng index. Sa pamamagitan ng ganitong uri ng diskarte sa pamumuhunan, tinanggal ng Miracle Mile Advisors ang pangangailangan upang suriin ang indibidwal na peligro ng manager.
