Ano ang Isang Chartered Mutual Fund Counselling?
Ang Chartered Mutual Fund Counselor ay isang propesyonal na pagtatalaga para sa mga tagapayo ng pondo sa kapwa. Ito ay iginawad ng College para sa Pinansyal na Pagpaplano sa mga propesyonal sa serbisyo ng pinansyal na nakumpleto ang isang programa ng pag-aaral at pumasa sa isang pagsusulit na sumasaklaw sa mga paksa ng pondo ng magkasama.
Pag-unawa sa Chartered Mutual Fund Counselling
Ang mga aplikante na matagumpay na pumasa sa programa ay kumita ng karapatang gamitin ang pagtatalaga ng Chartered Mutual Fund Counselling kasama ang kanilang mga pangalan sa loob ng dalawang taon, na maaaring mapabuti ang mga oportunidad sa trabaho, reputasyon ng propesyonal, at bayad. Ang mga propesyunal na Tagapayo ng Tagapayo ng Mutual Fund ay dapat makumpleto ng 16 na oras ng pagpapatuloy ng edukasyon bawat iba pang taon at magbayad ng isang nominal na bayad upang magpatuloy sa paggamit ng pagtatalaga.
Ang programa ng Chartered Mutual Fund Counselling ay binuo kasabay ng Investment Company Institute at ang tanging pagtatalaga ng pondo ng mutual na kinikilala sa industriya ng serbisyo sa pananalapi. Ang programa ng pag-aaral upang maging isang Chartered Mutual Fund Counselor ay sumasaklaw sa mga uri at katangian ng bukas at sarado na pondo, iba pang mga nakabalot na produkto ng pamumuhunan, panganib at pagbabalik, paglalaan ng asset, pagpili ng isang kapwa pondo para sa isang kliyente, pagpaplano sa pagreretiro, at propesyonal na pag-uugali. Ang programang Chartered Mutual Fund Counselling ay ang tanging pagkilala sa industriya ng mutual na pagkilala sa pondo.
Bakit Kumuha ng Charter Mutual Fund Counselling?
Ang Chartered Mutual Fund Advisors ay tumutulong sa mga kliyente na pumili ng kapwa pondo, na dumarami sa bawat araw. Binibigyang diin ng kursong Charter Mutual Fund Counselling kung paano suriin ang mga pondo ng kapwa at kung paano gamitin ang impormasyong iyon upang makagawa ng mga rekomendasyon sa mga kliyente. Dapat ma-suriin ng isang kredensyal na tagapayo ang buong portfolio ng pamumuhunan ng kliyente at magbigay ng mga mungkahi.
Ang College for Financial Planning ay naghahawak ng mga tagapayo ng Charter Mutual Fund Counselling sa mahigpit na pamantayan ng propesyonal na pag-uugali. Kung ang isang may-hawak ng charter ay hindi sumunod sa mga pamantayang ito, maiulat ito sa College for Financial Planning at maaaring harapin ang aksyong pandisiplina. Ang College for Financial Planning ay naglalathala ng isang online na listahan ng mga tagapayo na nasuspinde o binawi ang kanilang pagtatalaga.
Ang College para sa Pagpaplano ng Pinansyal
Ang College for Financial Planning ay ang arm arm ng edukasyon ng Financial Planning Association, isang pamunuan at adbokasiya ng adbokasiya na nakabase sa Denver. Itinatag ito noong 1972 at nagtapos ng unang klase sa isang taon mamaya.
Ang misyon ng kolehiyo ay ang maging tagabigay ng edukasyon na mapagpipilian para sa mga nagtatrabaho sa industriya ng serbisyo sa pananalapi sa pamamagitan ng pagpapagana ng pag-aaral ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga advanced na programa sa edukasyon at mga serbisyo ng suporta sa kalidad.
Ang Pinansiyal na Pagpaplano ng Pinansyal ay nilikha noong 2000 sa pamamagitan ng pagsasanib ng Institute of Certified Financial Planners at ang International Association for Financial Planning. Ang nakasaad nitong pangunahing layunin ay ang pamayanan na nagtataguyod ng halaga ng pagpaplano sa pananalapi at isulong ang kasanayan at propesyon ng pagpaplano sa pananalapi. Ito ay pinamamahalaan ng isang boluntaryo ng mga direktor ng boluntaryo at naglathala ng isang peer-review na journal, ang Journal of Financial Planning .
