Kahulugan ng Chartered Portfolio Manager (CPM)
Ang Chartered portfolio manager ay isang propesyonal na pagtatalaga na inaalok ng Global Academy of Finance and Management (GAFM), na dating American Academy of Financial Management. Ang mga charter portfolio manager ay nagdadalubhasa sa pamamahala ng portfolio at nagsasagawa ng mga desisyon sa pamumuhunan para sa mga indibidwal at institusyon.
Pag-unawa sa Chartered Portfolio Manager (CPM)
Ang isang portfolio manager ay isang tao o grupo ng mga taong responsable para sa pamumuhunan ng isang kapwa, ipinagpalit na traded o sarado na pondo ng pondo, pagpapatupad ng diskarte sa pamumuhunan at pamamahala ng pang-araw-araw na kalakalan ng portfolio. Ang pamamahala ng portfolio ay maaaring maging aktibo o pasibo. Ang sertipikasyon at accreditation ay hindi kinakailangan upang pamahalaan ang isang portfolio.
Ang mga kliyente ng portfolio ng portfolio ay namuhunan ng pera sa manager ng portfolio upang magbayad para sa mga pangangailangan sa hinaharap, tulad ng mga pananagutan sa pondo ng pensiyon, o mga pondo ng endowment para sa mga kasalukuyang pangangailangan sa unibersidad. Sa panig ng pamumuhunan, ang mga tagapamahala ng portfolio ay nakikipagtulungan sa isang koponan ng mga analyst at mananaliksik at responsable para sa pagtatatag ng isang diskarte sa pamumuhunan, pagpili ng naaangkop na pamumuhunan at paglalaan nang maayos sa bawat pamumuhunan para sa isang pondo ng pamumuhunan o pamamahala ng pamamahala ng asset.
Global Academy of Finance at Pamamahala
Ang GAFM ay isang institusyon sa buong mundo na nag-aalok ng sertipikasyon ng mga kandidato upang mapabuti ang kanilang kaalaman at kredensyal sa pamamahala sa pananalapi. Ang American Academy of Financial Management ay orihinal na itinatag noong 1996 sa pamamagitan ng isang pagsasama sa pagitan ng Founders Advisory Committee ng Repasuhin ng Batas sa Pagpaplano ng Buwis at Estate Planning at ang American Academy of Financial Management & Analysts. Noong Enero 2015, ipinagbili ng akademya ang kanyang ari-arian ng intelektwal sa Global Academy of Finance & Management.
Nag-aalok ang GAFM ng maraming propesyonal na pagiging kasapi, sertipikasyon, at pagtatalaga. Ang mga miyembro ay dapat na dumaan sa isa sa mga programang kinikilala ng unibersidad ng GAFM o sa pamamagitan ng isang programang pang-edukasyon na kinikilala ng pamahalaan, bagaman maaaring talunin ng lupon ang mga iniaatas na ito sa ilang mga kaso. Ang lupon ng GAFM ay hindi direktang nagbigay ng pagsasanay ngunit kinikilala ang daan-daang mga naaprubahan na tagapagkaloob.
Ang GAFM na parangal ay ilan sa sarili nitong mga pagtatalaga, kabilang ang chartered asset manager, chartered market analyst, chartered portfolio manager, chartered trust and estate planner, chartered wealth manager at master financial financial.
Pagtatalaga ng CPM
Ang program ng Chartered Portfolio Manager (CPM) ay nagtuturo ng mga pamamaraan sa pagpapahalaga sa equity, dinamika na nagtutulak ng mga pamilihan sa pananalapi, kung paano magtayo at pamahalaan ang mga portfolio, at maraming iba pang mga paksa sa pamamahala ng portfolio.
Ang Chartered Portfolio Managers ay dapat magkaroon ng hindi bababa sa tatlong taong karanasan na aktibong pamamahala ng mga portfolio ng pamumuhunan at isang degree na naaprubahan ng GAFM sa pananalapi, buwis, accounting, serbisyo sa pananalapi, batas o isang CPA, MBA, MS, Ph.D. o JD mula sa isang akreditadong paaralan o organisasyon. Matapos ang pagpasa ng isang kurso sa accreditation ng GAFM, dapat na tumagal ng 15 oras bawat taon ang naaprubahan na patuloy na edukasyon.
