Ano ang isang Equity Box Box
Ang isang kahon ng istilo ng equity ay isang visual na representasyon ng mga prinsipyo ng mga katangian ng pamumuhunan ng mga stock at mga pondo sa stock na kapwa. Ang kahon ng istilo ay nilikha ng Morningstar at isang mahalagang tool para magamit ng mga namumuhunan upang matukoy ang mga istruktura na pagbabalik ng peligro ng kanilang mga stock / portfolio portfolio at / o kung paano akma ang mga pamumuhunan na ito sa kanilang pamantayan sa pamumuhunan.
BREAKING DOWN Equity Style Box
Ang isang kahon ng istilo ng equity ay binubuo ng siyam na mga parisukat, o mga kategorya, kasama ang mga tampok ng pamumuhunan ng mga stock / pondo ng stock na kapwa na ipinakita kasama ang mga vertical at pahalang na mga ehe. Ang mga tagapamahala ng pamumuhunan sa institusyon ay gagamit ng mga kategorya ng istilo ng istilo ng istilo bilang isang gitnang pagsasaalang-alang para sa kanilang mga layunin sa pamamahala ng portfolio. Ang mga namumuhunan sa lahat ng mga uri ay maaaring gumamit ng mga kategorya ng istilo ng istilo ng istilo sa mga stock ng stock at mga pondo ng mutual para sa mga indibidwal na katangian ng pamumuhunan.
Para sa mga stock at pondo ng stock, ang vertical axis ay nahahati sa tatlong kategorya ng laki ng kumpanya batay sa capitalization ng merkado: malaki, katamtaman at maliit. Ang pahalang na axis ay kumakatawan sa istilo ng pamumuhunan at bahagyang nag-iiba para sa mga stock at pondo ng stock. Ang parehong mga stock at pondo ng stock ay may kasamang mga kategorya ng halaga at paglago. Para sa mga pamumuhunan sa stock, inuuri ng Morningstar ang gitnang kategorya, na sa pangkalahatan ay maaaring isaalang-alang bilang isang halo ng halaga at paglago, bilang isang pangunahing para sa mga stock at timpla para sa mga pondo. Kadalasang nakikita ng mga namumuhunan ang mga kategoryang ito na ginagamit sa mga ulat ng stock at mga materyales sa pagmemerkado ng kapwa.
Gumagamit ang mga namumuhunan ng mga kahon ng istilo ng equity upang matukoy ang mga tukoy na stock o pondo ng stock para sa mga paglalaan ng portfolio ng pamumuhunan. Ang mga kadahilanan sa peligro ay karaniwang maaaring maging isang mahalagang pagsasaalang-alang kapag ang pag-filter para sa mga pamumuhunan sa pamamagitan ng kahon ng istilo. Ang mga stock na maliit at cap at paglago ng stock ay karaniwang nag-uulat ng mas mataas na mga panganib na may mas mataas na potensyal na pagbabalik. Ang mga stock na may malaking halaga ay madalas na pagpipilian na may mababang panganib para sa mga mamumuhunan na naghahanap ng mga pangmatagalang pamumuhunan. Ang kategorya ng timpla ay magsasama ng mga pondo na may halo ng stock at paglaki ng halaga. Para sa mga stock, ang pangunahing kategorya ay tumutukoy sa mga pamumuhunan na maaaring maging mahusay na pangmatagalang paghawak na nag-aalok ng pare-pareho ang potensyal na potensyal na pagpapahalaga sa kapital.
Equity Style Box Investments
Pinapayagan ng Morningstar ang mga namumuhunan na i-filter ang mga pondo sa pamamagitan ng kategorya ng istilo ng istilo ng istilo. Ang isang kapwa mamumuhunan sa kapwa naghahanap ng medyo ligtas na pamumuhunan sa equity na may pinakamataas na potensyal na pagbabalik ay maaaring mag-filter para sa mga pondo sa kategorya ng malakihan / paglago.
Noong 2017, ang mga umuusbong na equities ng merkado at partikular na mga pagkakapantay-pantay sa Tsina ay iniulat ang ilan sa pinakamataas na pagbabalik ng merkado. Para sa isang taon na panahon hanggang Enero 12, 2018, ang Columbia Greater China Fund ay iniulat bilang isa sa mga nangungunang pamumuhunan sa kahon ng istilo ng malaking-cap / paglago na may pagbabalik ng 65.89%. Ang pondong ito ay namumuhunan lalo na sa mga kumpanya sa Greater China Region, kabilang ang Hong Kong, ang People's Republic of China at Taiwan. Kabuuang pagbabalik para sa Pondo ay may kasamang dividend nito, na binabayaran taun-taon. Noong Enero 12, 2018, iniulat ng Pondo ang isang trailing labindalawang buwan na ani ng dividend na 0.53%.
