Ayon sa CFA Institute, ang isang taong may hawak na charter ng CFA ay hindi isang chartered financial analyst. Binibigyang diin ng CFA Institute na ang pagtatalaga sa CFA ay hindi isang pangngalan. Upang maging isang may-ari ng pagtatalaga ng CFA, ang isang tao ay kailangang:
• Sang-ayon na sundin ang CFA Institute Code of Ethics at Pamantayan ng Propesyonal na Pag-uugali.
• Ipasa ang mga pagsusulit sa CFA para sa mga antas ng CFA I, II at III.
• Kumpletuhin ang apat na taon ng kwalipikadong karanasan sa propesyonal na trabaho sa paggawa ng desisyon sa pamumuhunan.
• Maging isang regular na miyembro ng CFA Institute at mag-aplay para sa pagiging miyembro sa isang lokal na lipunan ng CFA.
Pagiging Charterholder ng CFA
Ang pinakamahalagang hakbang sa pagiging isang charterholder ng CFA ay upang maipasa ang tatlong CFA exams na inaalok. Ang bawat pagsusulit ay pinamamahalaan isang beses sa isang taon, maliban sa antas ng pagsusulit sa CFA, na pinamamahalaan nang dalawang beses sa isang taon. Upang magpatuloy sa antas II, kailangan mo munang pumasa sa antas ko; upang lumipat sa antas III, dapat kang pumasa sa antas II.
Matapos maipasa ang lahat ng tatlong pagsusulit, dapat mong tuparin ang natitirang mga kinakailangan bago mag-apply upang maging isang charterholder. Maaari mong makuha ang apat na taon ng kwalipikadong karanasan sa trabaho nang sabay-sabay sa pagkuha ng mga pagsusulit. Matapos makumpleto ang apat na taon ng kwalipikadong trabaho at pagpasa sa lahat ng tatlong mga pagsusulit, mag-apply para sa pagiging kasapi sa CFA Institute.
Upang matanggap sa CFA Institute bilang isang miyembro, kailangan mong tuparin ang mga sumusunod na kinakailangan:
• Maghawak ng degree sa bachelor.
• Magkaroon ng 48 buwan na katanggap-tanggap na karanasan sa trabaho.
• Ipasa ang antas ng pagsusulit sa CFA.
• Magbigay ng mga sanggunian na propesyonal.
• Sundin ang code ng pag-uugali.
• Magbayad dues.
Matapos makumpleto ang lahat ng mga kinakailangang ito, ikaw ay maituturing na isang CFA charterholder.
Tagapayo ng Tagapayo
Stephen Rischall CFP®, CRPC
1080 Financial Group, Los Angeles, CA
Ang chartered financial analyst, o CFA, kredensyal ay isa sa mga pinaka-mapaghamong pagtatalaga na kumita at mag-aral para sa mga pagsusulit ay nangangailangan ng maraming oras, dedikasyon at disiplina. Ang CFA ay isa sa pinaka iginagalang at hinahangad na mga pagtatalaga sa industriya ng pamumuhunan.
Ang pagsusulit sa antas ng CFA Level I ay pinangangasiwaan ng dalawang beses bawat taon, habang ang mga CFA Level II at CFA Level III exams ay bawat isa ay pinangangasiwaan nang isang beses bawat taon. Dahil ang mga pagsusulit ay hindi gaganapin nang madalas, nangangailangan ng isang minimum na hubad ng dalawa at kalahating taon upang maipasa ang lahat ng tatlong mga antas.
Ang pinakamahusay na mapagkukunan upang matuto nang higit pa tungkol sa chartered financial analyst program, mga kinakailangan, mga pagsusulit at maging isang charterholder ay ang web site ng CFA Institute.
