Talaan ng nilalaman
- Pagsubaybay sa Mga Pamumuhunan sa Excel
- Paglikha ng Mga Formula ng Pagkakaiba-iba
- Paglikha ng Mga Form ng Pagbabalik ng Porsyento
- Paglikha ng Mga Formula sa Kita / Pagkawala
- Paglikha ng Mga Pamantayang Mga Formula ng Deviation
- Pagtanaw ng isang Portfolio sa Excel
- Iba pang Mga Tip para sa Paggamit ng Excel
- Ang Bottom Line
Marahil ay alam mo na ang programa ng spreadsheet ng Microsoft ay isang mainam na tool para masubaybayan ang iyong mga pamumuhunan sa isang organisadong paraan, na nagbibigay-daan sa iyo upang makita at pag-uri-uriin ang mga posisyon, kabilang ang presyo ng pagpasok, pana-panahong mga pagsasara ng mga presyo at pagbabalik. Ngunit sa totoo lang, ang higit na makakagawa ng Excel kaysa sa maglingkod bilang isang pinarangalan na pahayag sa pananalapi. Maaari itong awtomatikong kalkulahin ang mga sukatan tulad ng isang pamantayan ng isang pag-alis ng isang portfolio o porsyento, porsyento ng pagbabalik, at pangkalahatang kita at pagkawala.
Tingnan natin kung paano magagamit ang Excel upang mapahusay ang mga aktibidad sa pamumuhunan ng isa.
pangunahing takeaways
- Hindi lamang masusubaybayan ng mga spreadsheet ng Excel ang mga pamumuhunan ngunit kalkulahin ang pagganap at antas ng pagkasumpungin.Makakalkula ang bisa ni Excel ang pagkakaiba ng kasalukuyang presyo ng isang asset na minus ang presyo ng pagpasok.Excel ay maaaring makalkula ang porsyento na bumalik sa isang asset, at masuri ang kita at pagkawala. Ang tampok na Excel ay ang kakayahang makalkula ang karaniwang paglihis, isang kumplikadong pormula na tinatasa ang panganib.
Pagsubaybay sa Mga Pamumuhunan sa Excel
Ang isang spreadsheet ng Excel ay maaaring magamit sa maraming mga paraan upang masubaybayan ang mga paghawak ng mamumuhunan. Ang unang hakbang ay ang magpasya kung anong data ang nais mong isama. Ipinapakita ng Figure 1 ang isang halimbawa ng isang simpleng spreadsheet ng Excel na sinusubaybayan ang data ng isang pamumuhunan, kabilang ang petsa, pagpasok, laki (kung gaano karaming mga pagbabahagi), pagsara ng mga presyo para sa mga petsa na tinukoy, ang pagkakaiba sa pagitan ng presyo ng pagsasara at ang presyo ng pagpasok, ang porsyento na pagbabalik, kita at pagkawala para sa bawat pana-panahong presyo ng pagsasara, at ang karaniwang paglihis. Ang isang hiwalay na sheet sa isang workbook ng Excel ay maaaring magamit para sa bawat stock.
Larawan 1: spreadsheet ng Excel na nagpapakita ng data mula sa isang instrumento sa pangangalakal (McGraw Hill).
Paglikha ng Mga Formula ng Pagkakaiba sa Excel
Ang ilang mga halaga sa spreadsheet, gayunpaman, ay dapat na manu-manong kalkulahin, na napapanahon. Gayunpaman, maaari kang magpasok ng isang formula sa isang cell upang gawin ang gawain para sa iyo. Upang makalkula ang pagkakaiba ng kasalukuyang presyo ng isang asset na bawas ang presyo ng pagpasok, halimbawa, mag-click sa cell kung saan mo nais na lumitaw.
Susunod, i-type ang mga katumbas (=) sign at pagkatapos ay mag-click sa cell na naglalaman ng kasalukuyang presyo. Sundin ito gamit ang isang minus sign at pagkatapos ay mag-click sa cell na naglalaman ng presyo ng pagpasok. Pagkatapos mag-click ipasok at lilitaw ang pagkakaiba. Kung nag-click ka sa ibabang kanang sulok ng cell hanggang sa makita mo ang hitsura ng isang madilim na plus sign (nang walang maliit na mga arrow dito), maaari mong i-drag ang formula sa iba pang naaangkop na mga cell upang mahanap ang pagkakaiba-iba para sa bawat set ng data.
Paglikha ng Mga Form ng Pagbabalik ng Porsyento sa Excel
Ang porsyento na bumalik ay ang pagkakaiba ng kasalukuyang presyo na minus ang presyo ng pagpasok, na hinati sa presyo ng pagpasok: (presyo-entry) รท entry. Ang pagkalkula ng porsyento ng pagbabalik ay ginawa ng, sa sandaling muli, piliin ang cell kung saan nais mong lumitaw ang halaga, at pagkatapos ay mag-type ng pantay na pag-sign. Susunod, i-type ang isang bukas na panaklong at mag-click sa cell na may kasalukuyang presyo, na sinusundan ng isang minus sign, ang presyo ng pagpasok, at isang malapit na panaklong.
Susunod, mag-type ng pasulong na slash (upang kumatawan sa dibisyon) at pagkatapos ay mag-click muli sa cell ng presyo ng pagpasok. Pindutin ang pagpasok at lilitaw ang porsyento na bumalik. Maaaring kailanganin mong i-highlight ang haligi, pag-click sa kanan, at piliin ang Mga Format Cell upang piliin ang "Porsyento" sa ilalim ng tab na numero upang lumitaw ang mga halagang ito bilang porsyento. Kapag mayroon ka ng formula sa isang cell, maaari mong i-click at i-drag (tulad ng sa itaas) upang kopyahin ang formula sa kaukulang mga cell.
Paglikha ng Mga Form ng Profit / Pagkawala sa Excel
Ang kita at pagkawala ay ang pagkakaiba na pinarami ng bilang ng mga namamahagi. Upang lumikha ng pormula, mag-click sa cell kung saan nais mong lumitaw ang halaga. Susunod, i-type ang pantay na pag-sign at pagkatapos ay mag-click sa cell na naglalaman ng pagkakaiba (tingnan sa itaas). Pagkatapos, i-type ang simbolo ng asterisk (*) upang kumatawan sa pagdami at pagkatapos ay mag-click sa cell na naglalaman ng bilang ng mga namamahagi. Pindutin ang ipasok at makikita mo ang kita at pagkawala para sa data na iyon. Maaaring kailanganin mong i-highlight ang haligi, pag-click sa kanan, at piliin ang Mga Format Cell, pagkatapos ay piliin ang pera upang itakda ang haligi upang ipakita bilang isang dolyar na halaga. Pagkatapos ay maaari mong piliin, i-click at i-drag ang formula upang kopyahin ito sa iba pang mga kaukulang mga cell.
Paglikha ng Mga Pamantayang Mga Formula ng Deviation sa Excel
Ang pangunahing batayan ng teorya ng modernong portfolio, ang karaniwang paglihis para sa isang set ng data ay maaaring magbunyag ng mahalagang impormasyon tungkol sa panganib ng isang pamumuhunan. Ang karaniwang paglihis ay ang sukatan lamang kung gaano kalayo ang pagbabalik mula sa average na istatistika; sa madaling salita, pinapayagan nito ang mga namumuhunan upang matukoy ang nasa itaas na average na panganib o pagkasumpungin ng isang pamumuhunan. Ang karaniwang paglihis ng mga pagbabalik ay isang mas tumpak na sukatan kaysa sa pagtingin sa pana-panahong pagbabalik dahil isinasaalang-alang ang lahat ng mga halaga.
Ang mas mababang pamantayang halaga ng paglihis ng isang asset o isang portfolio, babaan ang panganib.
Ang karaniwang pagkalkula ng paglihis ay isang kumplikado, pag-uukol sa matematika na pagkakaugnay ng oras. Sa kabutihang palad, ang ilang mga simpleng pag-click sa Excel ay maaaring magbigay ng parehong pagkalkula. Kahit na hindi naiintindihan ng isang mamumuhunan ang matematika sa likod ng halaga, masusukat niya ang panganib at pagkasumpungin ng isang partikular na stock o ang buong portfolio.
Upang mahanap ang karaniwang paglihis ng isang set ng data, mag-click sa cell kung saan mo nais na lumitaw ang karaniwang halaga ng paglihis. Susunod, sa ilalim ng heading ng Mga Formula sa Excel, piliin ang opsyon na "Insert Function" (mukhang " fx ") ito. Ang kahon ng Insert Function ay lilitaw, at sa ilalim ng "pumili ng isang kategorya" piliin ang "Statistical." Mag-scroll pababa at piliin ang "STDEV", pagkatapos ay i-click ang OK. Susunod, i-highlight ang mga cell na nais mong hanapin ang karaniwang paglihis para sa (sa kasong ito, ang mga cell sa haligi ng pagbalik ng porsyento; maging maingat na piliin lamang ang mga halaga ng pagbabalik at hindi anumang mga header). Pagkatapos ay i-click ang OK at ang karaniwang pagkalkula ng paglihis ay lilitaw sa cell.
Pagtanaw ng isang Portfolio sa Excel
Maaari kang mag-ipon ng data mula sa mga indibidwal na sheet sa Excel upang makakuha ng isang pakiramdam ng lahat ng mga paghawak nang isang sulyap. Kung mayroon kang data sa isang sheet sa Excel na nais mong lumitaw sa ibang sheet, maaari mong piliin, kopyahin at i-paste ang data sa isang bagong lokasyon. Sa ganitong paraan, madaling mag-import ng isang serye ng data ng stock sa isang sheet. Ang lahat ng mga formula ay pareho sa mga nakaraang halimbawa, at ang karaniwang pagkalkula ng paglihis ay batay sa porsyento na pagbabalik ng lahat ng mga stock, sa halip na isang solong instrumento lamang.
Ipinapakita ng Figure 2 ang data mula sa 11 iba't ibang mga stock, kabilang ang petsa ng pagpasok at presyo, ang bilang ng mga namamahagi, ang kasalukuyang presyo, ang pagkakaiba sa pagitan ng kasalukuyang presyo at ang presyo ng pagpasok, ang porsyento ay bumalik, ang kita at pagkawala, at ang pangkalahatang karaniwang paglihis.
Larawan 2: spreadsheet ng Excel na nagpapakita ng pagsasama ng data ng maraming simbolo ng kalakalan.
Iba pang Mga Tip para sa Paggamit ng Excel
Kapag ang isang spreadsheet ay na-format sa data na nais mong makita, at ang mga kinakailangang formula, pagpasok at paghahambing ng data ay medyo simple. ngunit ito ay nagbabayad na maglaan ng oras upang mai-set up ang mga sheet nang eksakto kung paano mo nais ang mga ito at upang maalis o itago ang anumang extraneous data. Upang itago ang isang haligi o hilera ng data, i-highlight ang pagpili, at sa ilalim ng tab na Home sa Excel, piliin ang Format. Lumilitaw ang isang menu ng pagbagsak; piliin ang "Itago / Hindi Paglikha" at piliin ang pagpipilian na gusto mo. Ang anumang data na nakatago ay maaari pa ring mai-access para sa mga kalkulasyon ngunit hindi lalabas sa spreadsheet. Nakatutulong ito kapag lumilikha ng isang streamline, madaling basahin na spreadsheet.
Siyempre, may mga kahalili sa pag-set up ng spreadsheet sa iyong sarili. Ang isang mumunti bilang ng mga komersyal na produkto ay magagamit mula sa kung saan upang pumili ng portfolio management software na gumagana kasama ang Excel. Ang isang paghahanap sa internet ay makakatulong sa mga interesadong mamumuhunan na malaman ang tungkol sa mga pagkakataong ito.
Ang Bottom Line
Ang isang spreadsheet ng Excel ay maaaring maging madali o kumplikado hangga't gusto mo ito. Ang personal na kagustuhan at pangangailangan ay nagdikta sa pagiging kumplikado ng spreadsheet. Ang susi ay upang maunawaan ang anumang data na gagawin mong magpasya upang maisama upang makamit mo ang pananaw mula rito.
