Ang mga pagsulong sa teknolohiya at pagkakaiba-iba ay tumutulong sa mga tagapayo sa pinansyal na makahanap ng mga bagong pagkakataon sa paglago, ayon sa kumperensya ng LPL Focus 2019 sa taong ito. Mula sa higit pang mga inclusive recruiting program hanggang sa pinabuting lead generation, ang mga tagapayo ay may mas mahusay na mga pagkakataon kaysa kailanman na kumonekta sa mga prospect, gawing pera ang kanilang negosyo at tulungan ang mga kliyente na matugunan ang kanilang mga layunin.
Karagdagang Pagkakaibang Katumbas ng Mga Bagong Pagkakataon
Kinikilala ang pangangailangan para sa higit pang mga kasanayan sa negosyo sa buong serbisyo sa pananalapi, Itinampok ng Focus 2019 ang kahalagahan ng pagdala sa mga tagapayo mula sa isang mas malawak na hanay ng mga background at paglikha ng mga programa sa pagkuha ng talento na idinisenyo partikular na may pagkakaiba-iba sa isip. Nagtatampok din ang kumperensya ng mga sesyon ng breakout na naglalayong ibahagi ang pinakamahusay na mga kasanayan para sa magkakaibang recruiting at pagkonekta ng tunay sa African American, Hispanic, LGBT at kababaihan na mamumuhunan.
"Kami ay may pagkakataon at responsibilidad na maging mga ahente ng positibong pagbabago sa aming industriya, " sabi ni Kathleen Zemaitis, senior vice president, LPL Financial Advisor Diversity and Inakip. "Inaasahan naming bigyan ng kapangyarihan ang aming mga tagapayo sa gawaing ginagawa nila, na tumutulong sa mas maraming namumuhunan na makakuha ng access sa mga payo sa pinansiyal na payo mula sa isang mapagkakatiwalaang tagapayo." Upang masuportahan ang mga pagsisikap na ito, ipinakilala ng LPL ang isang suite ng mga tool na idinisenyo upang matulungan ang mga tagapayo na maabot ang mga bagong merkado. Nagbigay din ito ng mga pagkakataon sa networking para sa mga tagapayo mula sa magkakaibang mga grupo kasama ang mga miyembro ng LPL leadership team.
Pinahusay na Mga Solusyon ng Tech na Mapalakas ang Mga Resulta
Sa pag-uulat ng PWC na ang pagtaas ng mga kumpanya ng fintech ay muling pagsasaayos ng industriya ng serbisyo sa pananalapi at paglalagay ng hanggang sa 22% ng tradisyunal na pamamahala ng pag-aari at negosyo sa pamamahala ng yaman sa peligro ng 2020, Itinutok ng Pokus 2019 na ang pag-ampon ng mga bagong digital na solusyon ay maaaring mapahusay ang komunikasyon at mag-alok ng karagdagang mga paraan para sa paglaki. Bilang pangunahing tagapagsalita sa isang session ng breakout sa lead generation, si Winnie Sun, co-founder at pamamahala ng direktor ng Sun Group Wealth Partners, ay binigyang diin ang potensyal ng social media para sa pagpapalawak ng mga tagapayo na maabot at kumonekta sa mga prospektibong kliyente sa mas direktang paraan.
Ang kalakaran ng henerasyong ito ng lead ay isa sa maraming mga solusyon na inspirasyon sa teknolohiya na ipinakita sa pagpupulong. Ang iba ay nakatuon sa pagtaas ng kahusayan at pag-minimize ng oras na ginugol sa mga di-mahahalagang gawain. Sa pag-uulat ng LPL na ang mga tagapayo ay gumugugol ng higit sa 40% ng kanilang oras sa mga gawain sa administratibo, ang pag-ampon ng mga solusyon tulad ng SEC at sumusunod na pagsunod sa text na FINRA ay maaaring mag-libre ng oras upang ituloy ang mga bagong pagkakataon sa negosyo.
Ipinapaliwanag na ang mga uri ng solusyon na ito ay "magbago kung paano gumugol ng kanilang oras, " binigyan ng diin ng LPL President at CEO Dan Arnold ang pangangailangan na mag-streamline ng mga daloy ng adviser sa mga solusyon tulad ng platform ng ClientWorks ng LPL. Ang idinisenyo upang matulungan ang mga tagapayo na magbukas ng mga bagong account na may 30% na mas kaunting mga kinakailangang patlang, ang mga uri ng solusyon na ito ay maaaring makabuluhang paikliin ang dami ng oras na kinakailangan upang makasakay sa mga bagong kliyente.
Mas madaling Monetization Tumutulong sa Mga Tagapayo na Tagumpay
Tumutulong din ang teknolohiya upang gawing simple ang proseso ng pagkuha ng iba pang mga kasanayan, at nag-aalok ng karagdagang mga pagkakataon sa paglago sa proseso. Sa pamamagitan ng reporma sa buwis at mga kasanayan sa regulasyon na nakatuon sa negosyo na humahantong sa pagtaas ng interes sa mga pagsasanib at pagkuha sa mga nagdaang taon, ang mga end-to-end solution tulad ng mga inaalok ng LPL ay maaaring gawing mas madali upang ilipat sa bawat yugto ng proseso ng M&A kabilang ang pagpapahalaga at pagtrato sa pakikitungo.
"Nais naming makagawa ng maraming trabaho at pagiging kumplikado hangga't maaari sa mga plato ng mga tagapayo, upang manatiling nakatuon sila sa kanilang pangunahing negosyo, " sabi ni Greg Cornick, vice president ng LPL Financial executive, Finance at pinuno ng Advisor Financial Solutions. Bilang karagdagan sa pagtulong sa mga pagkuha, nag-aalok din ang LPL ng isang portfolio ng mga solusyon sa monetization, kabilang ang pag-access sa kapital at mga mapagkukunan upang matulungan ang mga tagapayo na gawing pera ang kanilang negosyo kung sakaling walang planong paglabas.
Ang pagpapakita ng kahalagahan ng pagsasama-sama ng mga solusyon na nakatuon sa mga tech na may isang nadagdagan na pangako sa pagkakaiba-iba, Itinutok ng pansin sa 2019 kung paano maiikot ng mga tagapayo ang teknolohiya at pagsasama upang lumikha ng paglago para sa kanilang sarili at kanilang mga kliyente.
