Ang mga Index ng Lipper ay mga indeks na sumusubaybay sa pagganap ng pinansyal ng iba't ibang uri ng mga diskarte sa pinamamahalaang pondo. Ang bawat index ay batay sa pagganap ng pinakamalaking pampublikong ipinagpalit na pondo sa pangkat ng diskarte.
Paghiwa ng Mga Index ng Lipper
Ang mga Index ng Lipper ay itinayo at pinamamahalaan ng Lipper na pag-aari ng Reuters. Ang Lipper ay namamahala ng mga index para sa halos lahat ng uri ng diskarte sa kapwa pondo sa namumuhunan na merkado. Ang pampublikong pagsisiwalat ng pagganap ng Lipper Index ay ibinigay ng Wall Street Journal at dito sa pamamagitan ng Barron.
Upang mabuo ang bawat index, ang average ng Lipper ay nagbabalik ng mga pagbabalik ng mga pondo sa namumuhunan na merkado na pinamamahalaan sa diskarte ng Index. Ang mga pondo na ginagamit para sa mga pagkalkula ng index ng pagbalik ay pinili ng mga assets sa ilalim ng pamamahala. Ang bilang ng mga pondo na ginamit ng Lipper upang makakuha ng pagganap ng Lipper Index ay magkakaiba-iba. Karamihan sa mga Index ng Lipper ay gumagamit ng humigit-kumulang na 30 hanggang 100 pondo upang makakuha ng pagganap ng index.
Ang mga Index ng Lipper ay madalas na kasama sa pag-uulat ng pagganap ng pondo sa isa't isa. Ang mga namamahala sa pamumuhunan ay maaaring gumamit ng data ng Lipper at Lipper Index sa pag-uulat para sa kanilang mga kliyente. Ang isang Lipper Index ay maaari ring magamit bilang pangunahing benchmark ng mutual fund.
Pagsusuri ng Index ng Lipper
Ang mga Index ng Lipper ay makakatulong na magbigay ng pananaw sa mga namumuhunan sa tingi sa pinakamahusay na mga estratehiyang gumaganap pati na rin ang pagganap ng iba't ibang mga diskarte sa iba't ibang mga timeframe ng merkado. Sa pamamagitan ng webpage na ito, ang Lipper ay nagbibigay ng impormasyon sa mga namumuhunan sa pinakamahusay at pinakamasamang pagganap na mga index sa mga kategorya ng merkado.
Ang isang taong Lipper Index ay nagbabalik sa pamamagitan ng Enero 5, 2018, ipakita ang Lipper China Reg Fund Index bilang top-gumaganap na diskarte sa kategorya ng equity equity. Ang diskarte na ito ay nag-uulat ng isang isang taong pagbabalik ng 54.30%. Samantala, ang pinakamasama-pagganap na istratehiya ng pandaigdigang equity sa nakaraang taon ay ang Lipper Short Bias Index, na kumakatawan sa pagganap ng mga pondo na pinapaliit ang mga stock ng equity. Ang Index ng Lipper Short Bias ay may isang taong pagbalik ng -27.50%.
Sa merkado ng bono, ang Lipper emerging Markets Local Debt Fund Index ay ang nangungunang diskarte na may isang taong pagbalik ng 18.20%. Ang pinakapangit na diskarte sa pagganap ng bono sa nakaraang taon ay ang Lipper Alternative Currency Strategy Fund Index. Ang diskarte na ito ay may isang-taong pagbabalik ng -1%.
Sa kategorya ng merkado ng pera, ang Bumalik na Index ng Lipper ay nagmula mula sa 1.02% hanggang 0.30% sa loob ng isang taon na panahon hanggang Enero 5, 2018. Ang nangungunang indeks ay ang Index ng Lipper Institutional Money Market na may pagbabalik na 1.02%. Ang pinakapangit na pondo sa kategorya ay ang Lipper New York Tax-Exempt Money Market Index na may pagbabalik ng 0.30%.
