- Ligtas: Pamagat ng MoneyCoachJob: NILALANG PAGSUSULIT SA FINANCIAL PLANNER ™ at Tagapagtatag: CFP®
Karanasan
Si Patrick Traverse, tagapagtatag ng MoneyCoach, ay nagpasya na makapasok sa mga serbisyo sa pananalapi matapos ang isang 18-taong propesyonal na hockey career. Ang kanyang paglalakbay sa kanyang bagong karera ay nagsimula bilang isang batang mamumuhunan sa panahon ng kanyang unang bahagi ng twenties bilang siya ay nabigo sa uri ng tulong na nakukuha niya mula sa kanyang mga tagapayo. Pakiramdam niya ay napilitang malaman mismo tungkol sa lahat ng kailangan niyang malaman upang makagawa ng tamang desisyon sa pananalapi. Ang kanyang bagong pagnanasa sa mga intricacy ng mga merkado at personal na pananalapi ay nagtulak sa kanya upang pumili ng pagpaplano sa pananalapi bilang pangalawang karera.
Alam ni Patrick at ng kanyang koponan na ang mga kliyente ay abala sa kanilang buhay at kung minsan pakiramdam nila ay wala silang oras upang malaman ang lahat ng kailangan nilang malaman. Sa tingin ni Patrick, mahalaga na ipinapayo niya ang kanyang mga kliyente sa bawat aspeto ng kanilang buhay sa pananalapi. Nararamdaman niya na ang bawat piraso ay nakikipagtulungan sa bawat isa at kung ang isang lugar ng kanilang pananalapi ay napapabayaan, nangangahulugan ito na ang kanilang buong plano sa buhay ay maaaring bumagsak.
Matapos ang higit sa 4 na taon sa negosyo, itinatag ni Patrick ang MoneyCoach noong 2016. Ginamit niya ang kanyang karanasan bilang isang nangungunang atleta upang matulungan ang kanyang mga kliyente na maging matagumpay sa pananalapi. Nararamdaman niya na ang pinakamahalagang nawawalang sangkap na hindi nagkakaroon ng pananagutan ang karamihan sa mga namumuhunan. Sa pamamagitan ng pagiging kanilang coach sa pananalapi, ginagabayan ni Patrick ang kanyang mga kliyente upang makontrol ang kanilang pera.
Pag-alis: Ang MoneyCoach LLC at / o Patrick Traverse ay nag-aalok ng mga serbisyo ng pagpapayo sa payo at pinansiyal na pagpaplano sa pamamagitan ng Belpointe Asset Management, LLC, 125 Greenwich Avenue, Greenwich, CT 06830 ("Belpointe), isang tagapayo ng pamumuhunan na nakarehistro sa Securities and Exchange Commission (" SEC "). Ang pagpaparehistro kasama ang SEC ay hindi dapat maipahiwatig na ipahiwatig na ang SEC ay naaprubahan o na-endorso ang mga kwalipikasyon o mga serbisyo na inalok ng Belpointe Asset Management, o na ang mga tauhan nito ay nagtataglay ng isang partikular na antas ng kasanayan, kadalubhasaan o pagsasanay. Inaalok ang mga produkto ng seguro sa pamamagitan ng Belpointe Insurance, LLC at Belpointe Specialty Insurance, LLC. Ang MoneyCoach LLC ay hindi kaakibat sa Belpointe Asset Management, LLC. Ang karagdagang impormasyon tungkol sa Pamamahala ng Asset ng Belpointe ay magagamit sa website ng SEC sa www.adviserinfo.sec.gov.
Edukasyon
Si Patrick ay may degree sa Organizational Leadership mula sa Quinnipiac University.
Quote mula kay Patrick Traverse
"Si Patrick Traverse ay isang CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ at pamamahala ng pamumuhunan. Itinatag niya ang MoneyCoach upang maging firm na nais niyang umarkila bilang isang mamumuhunan kapag nilalaro niya ang propesyonal na hockey."