Tulad ng pagpasok ng stock market sa panahon ng "ibenta noong Mayo at umalis", na sa kasaysayan ay kumakatawan sa anim na buwan ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Mayo at Oktubre, ang mga maliliit na pondo na ipinagpalit ng pera (ETF) ay nagtaguyod ng isang teknikal na breakout sa itaas ng mahalagang pagtutol sa Biyernes, Mayo 3.
Ang mga kumpanya ng maliliit na cap, na karaniwang may mas mataas na antas ng pagkakalantad sa ekonomiya ng US at pagtaas ng mga rate ng interes kumpara sa kanilang mas malaking katapat, ay nakatanggap kamakailan mula sa mas mahusay-kaysa-inaasahang gross domestic product (GDP), pagtaas ng kumpiyansa ng consumer at nakamamanghang data ng trabaho. Ang positibong senyas ng pagbasa ay nababanat na aktibidad sa pang-ekonomiya sa Estados Unidos sa gitna ng mas mabagal na paglaki ng pandaigdigang paglago ng ekonomiya at matatag na inflation.
"Sa isang oras ng pagtataguyod ng kawalan ng katiyakan sa kalakalan ng US-Tsina at mahina data ng ekonomiya sa lahat ng dako mula sa Alemanya hanggang Korea hanggang Japan, ang malakas na data ng US ay kumikilos bilang isang patakaran sa seguro laban sa higit pang pandaigdigang kahinaan ng ekonomiya. Tumataas muli ang rate ng Fed rate, "Alec Young, namamahala sa direktor ng pandaigdigang pananaliksik sa merkado sa FTSE Russell, sinabi sa CNBC.
Ang mga negosyante na nais na mabigo ang kilalang adage at posisyon sa Wall Street para sa isang rekomendasyon ng pagtaas ng uptrend na nakakita ng mga maliit na takip na stock ay nakarehistro ng kanilang pinakamahusay na pagsisimula sa isang taon mula noong 1987 ay dapat magpatakbo ng mga ito sa tatlong maliit na cap na ETF.
Direxion Araw-araw na Maliit na Cap Bull 3X Shares (TNA)
Nilikha sa taas ng krisis sa pananalapi noong 2008, ang Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) ay naglalayong bumalik ng tatlong beses sa pang-araw-araw na pagganap ng Russell 2000 Index. Ang pondo ay nagbibigay ng pagkakalantad sa humigit-kumulang 2, 000 US mga maliliit na kumpanya, na may 17.08% na tumagilid patungo sa sektor ng pananalapi. Malalim na pagkatubig ng halos 4 milyong namamahagi na ipinagpalit araw-araw at isang makitid na 0.03% average na pagkalat ang ginagawang angkop sa pondo para sa mga mangangalakal na nais ng isang agresibong panandaliang bullish pusta sa mga stock na maliit. Rebolusyon ng TNA araw-araw, na maaaring maging sanhi ng pagbabalik sa paglihis mula sa na-advertise na leverage ng pondo dahil sa epekto ng tambalan. Hanggang sa Mayo 6, 2019, ang ETF ay may mga ari-arian sa ilalim ng pamamahala (AUM) na $ 804.08 milyon, naglalabas ng isang 0.22% na dividend ani at umabot sa 56.69% taon hanggang ngayon (YTD). Kahit na ang pondo ay singil ng isang presyo na 1.14% pamamahala ng bayad, hindi ito dapat labis na nakakaapekto sa mga maikling panahon ng paghawak.
Ang pagbabahagi ng TNA ay naging mas mataas nang mas mataas sa buong Enero at Pebrero mula sa kanilang low market low set sa huling bahagi ng Disyembre 2018. Simula noon, ang presyo ay pinagsama upang bumuo ng isang pataas na tatsulok na nagmumungkahi ng isang pagpapatuloy ng unang bahagi ng 2019 aksyon ng presyo ng presyo. Ang pondo ay nagbigay ng isang signal ng pagbili sa Biyernes nang isara ito sa itaas ng itaas na takbo ng pattern at ang 200-araw na simpleng paglipat ng average (SMA). Ang mga taong nangangalakal ng breakout ay dapat mag-book ng mga kita sa paglipat sa $ 90, kung saan ang ETF ay maaaring makatagpo ng pagtutol mula sa isang pahalang na linya na nagkokonekta sa isang serye ng mga presyo sa nakaraang 16 na buwan. Maglagay ng isang stop-loss order sa ibaba lamang ng mas mataas na takbo ng pattern ng tatsulok upang maprotektahan ang kapital ng kalakalan.
ProShares Ultra Russell2000 (UWM)
Sa pamamagitan ng AUM ng $ 211.78 milyon, ang ProShares Ultra Russell2000 (UWM) ay naghahangad na bumalik ng dalawang beses sa pang-araw-araw na mga resulta ng pamumuhunan ng Russell 2000 Index. Ang pansamantalang taktikal na instrumento na inilunsad noong 2007 ay nababagay sa intraday at swing negosyante na nais na posisyon para sa outperformance sa maliit na cap at micro-cap space. Ang UWM ay naghahatid sa mga tuntunin ng mga gastos sa pangangalakal na may pang-araw-araw na dami ng dolyar na $ 20.02 milyon at isang kumalat na manipis na 0.04%. Ang mga timbang ay kumakalat nang pantay-pantay sa portfolio ng pondo, na walang hawak na higit pa sa isang 0.40% na paglalaan. Ang UWM ay umabot sa 36.39% sa taon at nagbubunga ng 0.35% hanggang Mayo 6, 2019. Ang ratio ng gastos sa gastos ng ETF na 0.95% ay nakaupo lamang sa average na kategorya ng 0.92%.
Ang isang malawak na kabaligtaran ng ulo at balikat na pattern ay nabuo sa tsart ng UWM sa nakaraang pitong buwan na naglalagay ng presyo ng ETF na halos 20% sa ibaba ng 52-linggong taas nito. Itinulak ng mga mamimili ang presyo sa itaas ng linya ng necking pattern sa session ng pangangalakal ng Biyernes, na maaaring maghari sa Enero at Pebrero rally. Ang mga mangangalakal na tumatagal ng mahabang posisyon ay dapat mag-isip tungkol sa pagtatakda ng isang order ng take-profit na malapit sa huli ng Agosto 2018 na mataas ang swing sa $ 88.82. Pamahalaan ang peligro sa pamamagitan ng pagputol ng mga pagkawala kung ang presyo ay nabigo upang hawakan ang 50-araw na SMA.
iShares Core S&P Maliit na Cap ETF (IJR)
Sinusubukan ng iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) na magbigay ng magkatulad na pagbabalik sa S&P SmallCap 600. Ang benchmark nito ay binubuo ng mga likidong kumpanya na may maliit na cap na kumakatawan sa halos 3% ng merkado ng equity equity sa publiko. Sa pamamagitan ng isang average na pagkalat ng 0.01% lamang, $ 250 milyon sa pang-araw-araw na dami ng dolyar at isang sobrang mababang 0.07% pamamahala ng bayad, ang pondo ay nababagay sa lahat ng mga istilo ng kalakalan, mula sa pagkuha ng maikling isang araw na pagtalon hanggang sa pag-prof mula sa maraming mga buwan na pagtaas. Nag-aalok ang IJR ng makatuwirang pag-iiba-iba, kasama ang nangungunang 10 mga hawak na accounting para lamang sa 5.02% ng portfolio. Ang mga pinansyal at industriya ay nag-uutos sa pinakamalaking pagkakalantad ng sektor sa 24.55% at 19.16%, ayon sa pagkakabanggit. Hanggang sa Mayo 6, 2019, ang ETF ay nag-aalok ng ani na 1, 39% na dividend at mayroong pagbalik ng YTD na higit sa 15% lamang.
Ang nakakumbinsi na breakout ng Biyernes sa itaas ng isang pataas na tatsulok at ang 200-araw na SMA ay nagpapahiwatig na ang mga toro ay bumalik pagkatapos ng isang dalawang buwan na hiatus. Bagaman ang 200-araw na SMA ay nakaupo sa itaas ng 50-araw na SMA, ang huli ay kamakailan-lamang na nagko-convert patungo sa mas matagal na average na paglipat, na maaaring magresulta sa isang gintong cross signal sa darating na mga linggo. Ang mga negosyante na bumili ng ETF ay dapat maghanap para sa isang pagsubok ng 52-linggong mataas sa $ 89.56. Ang isang paghinto na nakaposisyon sa ilalim ng mababang buwan na ito sa $ 78.85 ay nagbibigay ng isang mahusay na ratio ng panganib / gantimpala ng 1: 3.5 ($ 8.33: $ 2.38), sa pag-aakalang isang pagpasok sa presyo ng pagsasara ng Biyernes na $ 81.23.
StockCharts.com
