Ang tagumpay ng pangulo ng Donald Trump ay nagpadala ng mga merkado sa sobrang pag-aalsa, na may mga pangunahing indeks na pumapasok ng sabay-sabay na highs noong 2016 sa kauna-unahang pagkakataon mula noong 1999. At kahit na ang merkado ng toro ay pumapasok sa ikapitong taon nito, ang karamihan sa mga analyst ay nakakakita pa ng mga potensyal na baligtad para sa 2017, lalo na para sa pinansyal stock.
Kung nabubuhay ni Pangulong Trump ang kanyang mga pangako sa kampanya, ang mga bangko ay makakakita ng isang pag-rollback sa mga pangunahing regulasyon, kasama ng punong Dodd-Frank sa kanila. Bilang karagdagan, ang mas mababang mga buwis ay maaaring maglagay ng paraan para sa mas mataas na rate ng interes at implasyon - ang mga matamis na pag-asam para sa mga institusyong pinansyal ng bansa, na nakatayo sa kita kapag tumataas ang mga rate ng interes. Kung wala ka sa kondisyon upang mai-filter ang mga indibidwal na stock, ang mga nangungunang pondo na ipinagpalit ng bangko na ito (ETF) ay isang mahusay na kahalili upang maprotektahan ang iyong panganib at makakuha ng pagkakalantad sa mga paggalaw sa sektor ng pananalapi.
Ang lahat ng mga taon ng to-date (YTD) na mga figure ng pagganap ay sumasalamin sa panahon mula Enero 1, 2017, hanggang sa Agosto 3, 2017. Ang mga pondo ay napili batay sa isang kumbinasyon ng mga pag-aari sa ilalim ng pamamahala at pagganap. Ang mga figure ay tumpak hanggang sa Agosto 4, 2017.
Pagkakatiwalang MSCI Financial Index ETF (FNCL)
- Tagapagturo: PagkatiwalaanAssets Sa ilalim ng Pamamahala: $ 939.78 milyongYTD Pagganap: 8.59% Gastos ng Pagastos: 0.08%
Ang pasibong pinamamahalaang pondo na ito ay naglalayong subaybayan ang Index ng MSCI USA IMI Financials, na may hindi bababa sa 80% ng mga assets nitong namuhunan sa mga kumpanya sa index. Ang pondo ay kasalukuyang may isang basket ng 410 na stock, na may nangungunang 10 mga hawak na binubuo ng tungkol sa 44% ng portfolio ng pondo. Ang mga pangalan ng sambahayan tulad ng JPMorgan Chase & Co (JPM), Wells Fargo & Company (WFC) at Bank of America Corporation (BAC) ang nangungunang tatlong puwang, na may pinagsamang kabuuang bigat na halos 23%. Ang isang taon ng pagbabalik ng FNCL ay 33.87%, at ang tatlong-taong taunang pagbabalik nito ay 14.42%. Ang petsa ng pagsisimula ng pondo ay Oktubre 2013.
iShares US Financials ETF (IYF)
- Tagapag-isyu: BlackRockAssets Sa ilalim ng Pamamahala: $ 1.85 bilyon.YTD Pagganap: 9.42% Gastos ng Rehiyon: 0.44%
Ang pondo na ito ay naka-benchmark sa Dow Jones US Financial Index at mabibigat ang timbang patungo sa bangko at iba-ibang sektor ng pinansyal, na may kaunting real estate, insurance at software upang bilugan ang portfolio. Ang nangungunang 10 paghawak ng pondo ay bumubuo ng halos 39% ng kabuuang mga pag-aari, na pinamumunuan ng JPMorgan Chase & Co. (JPM) sa 6.86%. Ang isang taon ng IYF, tatlong-taon at limang taong taunang pagbabalik ay matatag sa 27.02%, 12.56% at 16.97%, ayon sa pagkakabanggit.
Invesco piniling Pinansyal na portfolio ng portfolio (PGF)
- Tagapagturo: InvescoAssets Sa ilalim ng Pamamahala: $ 1.71 bilyongYTD Pagganap: 9.80% Ratio ng Gastos: 0.63%
Ang pondo na ito ay medyo mababa ang peligro at naghahatid ng matatag, kung hindi naiintindihan, babalik. Ito ay batay sa Wells Fargo Hybrid at Ginustong Securities Financial Index. Halos 90% ng mga ari-arian ng pondo ay nasa mga pagkakapantay-pantay mula sa mga kumpanya sa index. Ang pondo ay muling timbangin at muling itinatag sa buwanang batayan. Ang mga nangungunang paghawak nito ay kinabibilangan ng HSBC Holding PLC (HSBC) at Barclays PLC (BCS). Ang isang taon ng PGF, tatlong-taon at limang taong taunang pagbabalik ay 4.43%, 8.08% at 7.06%, ayon sa pagkakabanggit. Ang pondo ay may isang malusog na 12-buwang rate ng pamamahagi ng 5.28%.
SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE)
- Tagapagturo: State Street Global AdvisorsAssets Sa ilalim ng Pamamahala: $ 3.61 bilyongYTD Performance: -0.54% Ratio ng Gastos: 0.35%
Ang pondo na ito ay naka-benchmark sa S&P Regional Banks Select Industry Index, na binubuo ng mga panrehiyong bangko at mga bangko. Ang pondo ay gumagamit ng isang diskarte sa sampling ng kinatawan upang pumili ng mga stock at kasalukuyang may hawak na 102 na mga pantay-pantay. Iniulat ng KRE ang mga pag-agos ng higit sa $ 205 milyon noong 2017. Ang nangungunang 10 mga paghawak ay binubuo ng halos 23% ng kabuuang portfolio, at kasama nila ang CIT Group Inc. (CIT) at Zions Bancorporation (ZION). Ang isang pondo ng isang taon, tatlong-taon, at limang taong taunang mga numero ng pagganap ng pagganap ay kahanga-hanga sa 41.72%, 15.16%, at 17.81%, ayon sa pagkakabanggit.
