Ang mga namumuhunan ay may isang iba't ibang mga sasakyan sa pamumuhunan na magagamit sa kanila, kaya ang paradahan ng kanilang pera ay madaling gawin. Ito ay isang bagay lamang ng pag-unawa kung aling isa (mga) ang nakakaintindi. Kumuha ng magkakasamang pondo, halimbawa. Ang mga sasakyan na ito ay nagbibigay ng isang mataas na likido at sari-saring paraan upang mamuhunan, at sila rin ang pinakapopular na pagpipilian para sa mga namumuhunan. Ang mga pondo ng Mutual ay sumasakop sa isang iba't ibang mga industriya at iba't ibang klase ng pag-aari. Ang mga ito ay sikat din dahil binabawasan nila ang peligro at madalas na pinamamahalaan, na nangangahulugang ang kanilang mga paghawak at mga paglalaan ng asset ay nababagay sa isang medyo pare-pareho na batayan.
Ang ilang mga mutual na pondo ay nakatuon sa sektor ng transportasyon - isang segment ng ekonomiya na nakatuon sa mga kumpanya na lumilipat ng mga kalakal at tao. Saklaw din ng sektor na ito ang mga imprastraktura at kagamitan na kinakailangan upang gawin ito. Sakop ng artikulong ito ang ilan sa mga pangunahing kaalaman ng sektor pati na rin kung paano ang pamumuhunan ng industriya ng mutual na pondo dito. Inilista din namin ang apat sa pinakagalang mga pondo na dalubhasa sa mga stock ng transportasyon. Lahat ng mga numero ng kasalukuyang ng Oktubre 2019.
Mga Key Takeaways
- Ang mga pondo ng kapwa ay tanyag sa mga namumuhunan dahil sila ay lubos na likido at sari-saring, at ang pagbawas sa peligroTransportation ay isang sub-sektor ng merkado ng mga industriyal, at sumasaklaw sa mga malaki, maayos na mga kumpanya na Pinili. namuhunan sa mga equities ng US, at nakatuon sa mga airline, at air freight at logistics.Ang Rydex Transportation Fund ay nagbibigay ng mga namumuhunan ng kapital sa pamamagitan ng pamumuhunan ng mga assets sa mga equities ng transportasyon. Ang ICON Industrials Fund ay namuhunan sa aerospace at pagtatanggol, mga produkto ng gusali, at mga riles.
Sektor ng Transportasyon: Isang Pangkalahatang-ideya
Ang industriya ng transportasyon ay isang sub-sektor ng malawak na merkado ng industriya at may kasamang mga kumpanya na nagpapatakbo ng mga paliparan, serbisyo ng trak at riles. Ang karamihan ng mga kalakal na binili ng mga mamimili at iba pang mga negosyo ay dapat maglakbay mula sa isang lokasyon patungo sa isa pa, na ginagawang integral ang industriya ng transportasyon sa isang imprastrukturang pang-ekonomiya.
Ang mga stock ng transportasyon ay itinuturing na paikot, nangangahulugang umaagos ang kita ng kumpanya alinsunod sa kilusan ng pangkalahatang ekonomiya. Kung ang mga merkado ay gumaganap nang maayos, ang mga siklob na equities tulad ng mga stock ng kumpanya ng transportasyon ay may posibilidad na makabuo ng mga nagbabalik para sa mga mamimili. Katulad nito, ang isang pagbagsak sa mas malawak na merkado ay humahantong sa pagtanggi ng pagbabalik para sa mga shareholders ng stock ng industriya ng transportasyon.
Ang isang karamihan ng mga kumpanya na tumatakbo sa loob ng sektor ng transportasyon ay malaki at maayos na itinatag, na nagbibigay ng mga pagkakataon para sa mga namumuhunan na makatanggap ng pinahusay na pagbabalik sa pamamagitan ng pare-pareho ang pagbabayad ng dividend. Ang mga namumuhunan ay maaaring magamit ang paglago o oriented na mga pantay na pag-unlad bilang isang pantulong sa iba pang mga malalaking cap at mid cap Holdings, dahil ang parehong umiiral sa kasaganaan sa loob ng sektor. Habang may mga tiyak na benepisyo na magagamit sa mga namumuhunan sa industriya ng transportasyon, ang mga pamumuhunan na nakatuon sa sektor ay hindi nanganganib.
Mayroong maraming mga pantay na pag-unlad na nakatuon at halaga na nakatuon sa mga pantay na pipiliin mula sa loob ng sektor ng transportasyon.
Ang industriya ng transportasyon ay labis na naapektuhan ng mga nagbabawas na gastos na nauugnay sa gasolina, rate ng interes, mas mababa kaysa sa perpektong panahon, fuel surcharges at buwis, bayad sa lisensya at rehistro, at mga premium na seguro para sa kinakailangang saklaw.
Pagkakamag-anak Piliin ang Portfolio ng Transportasyon
Ang Fidelity Select Transportation Portfolio (FSRFX) ay nasa ilalim ng aegis ng Fidelity Investments, isang tagabigay ng propesyonal na pinamamahalaan na pinamamahalaan na pondo ng pamumuhunan para sa mga indibidwal at institusyonal na kliyente. Itinatag noong 1986, ang pondong ito sa isa't isa ay pinamamahalaan ni Matthew Moulis, na ang panunungkulan sa petsa mula noong 2012. Ang pondo ay naghahanap ng kapital na pagpapahalaga sa pamamagitan ng pamumuhunan ng isang minimum na 80% ng mga pag-aari sa mga karaniwang stock ng mga kumpanya na pangunahing nakatuon sa pagbibigay ng mga serbisyo sa transportasyon sa publiko o yaong may pagtuon sa disenyo, paggawa, pamamahagi, o pagbebenta ng mga kagamitan sa transportasyon. Parehong domestic at dayuhang karaniwang stock Holdings ay kasama sa loob ng pondo, at ang bawat nagpalabas ay naka-screen gamit ang pangunahing pagsusuri upang matukoy ang pinansiyal na lakas at posisyon sa industriya. Hanggang sa Setyembre 30, 2019, ang kabuuang net assets ng portfolio ay nagkakahalaga ng $ 395.94 milyon.
Ang Fidelity Select Transportation ay nakabuo ng isang 10-taunang taunang pagbabalik ng 15.19% para sa mga namumuhunan, kaya ang isang hypothetical na $ 10, 000 na pamumuhunan noong 2009 ay nagkakahalaga ng $ 41, 117 noong Setyembre 30, 2019. Para sa buhay ng pondo, bumalik ito sa mga namumuhunan na 12.31%. Ang pondo ay nagpapatakbo ng isang gastos sa gastos na 0.8%, na kung saan ay bahagyang mas mababa kaysa sa average na kategorya ng 1.19% para sa mga pondo sa transportasyon at pang-industriya. Ang mga namumuhunan ay hindi sisingilin ng isang up-harap na pag-load ng benta kapag binili, o ang isang ipinagpaliban na singil sa benta ay tinasa sa pagtubos. Gayunpaman, ang isang minimum na pamumuhunan ng $ 2, 500 ay kinakailangan para sa mga IRA.
Ang pondo ay namuhunan nang malaki sa mga domestic equities, na may isang maliit na bahagi na nakatuon sa parehong mga kumpanyang pang-internasyonal, at cash at iba pang mga pag-aari. Ang nangungunang mga sub-industriya na paghawak ng pondo sa loob ng portfolio ay kinabibilangan ng:
- Mga riles: 43.5% Air kargamento at logistik: 23.44% Mga airline: 18.58%
Ayon sa prospectus ng pondo, higit sa 72% ang namuhunan sa nangungunang 10 mga paghawak nito. Ang nangungunang limang mga paghawak ay kinabibilangan ng Union Pacific Corporation, UPS, Norfolk Southern Corporation, CSX Corporation, at Southwest Airlines.
Katuparan Piliin ang Air Transportation Portfolio
Gusto mo ng isang mas dalubhasang paglalaro ng transportasyon? Ang Fidelity Select Air Transportation Portfolio (FSAIX) ay isa pang mutual fund na magagamit sa pamamagitan ng Fidelity Investments, at pinamamahalaan din ni Matthew Moulis. Itinatag noong 1985, ang pondo ay naglalayong magbigay ng mga namumuhunan sa pagpapahalaga ng kapital sa pamamagitan ng pamumuhunan ng isang minimum na 80% ng mga assets ng pondo sa mga security secities ng mga kumpanya na nagpapatakbo sa rehiyonal, pambansa, at pang-internasyonal na kilusan ng mga pasahero, mail, at kargamento sa pamamagitan ng paraan ng bapor. Ang Moulis at ang kanyang koponan sa pamumuhunan ay kasama ang domestic at foreign equity Holdings sa kapwa pondo, at bawat isa ay na-screen para sa katatagan ng pinansiyal at posisyon ng industriya sa pamamagitan ng paggamit ng pangunahing pagsusuri. Ang pondo ay namamahala ng $ 285.23 milyon sa mga assets ng mamumuhunan.
Ang Fidelity Select Air Transportation Portfolio ay nakabuo ng isang 10-taong taunang pagbabalik ng 15.98%. Hanggang sa Setyembre 30, 2019, ang isang $ 10, 000 na pamumuhunan noong 2009 ay nagkakahalaga ng hypothetically $ 44, 022. Ang ratio ng gastos ay 0.81%. Ang mga namumuhunan ay hindi sisingilin ng isang pang-itaas o ipinagpaliban na pagkarga ng benta, ngunit ang isang minimum na paunang pamumuhunan ng $ 2, 500 ay kinakailangan para sa mga kwalipikadong account tulad ng mga IRA.
Ang pondo na nakatuon sa sektor na ito ay lubos na namuhunan sa mga sumusunod:
- Mga airline: 43.95% Aerospace at pagtatanggol: 36.25% Air freight at logistics: 14.59%
Ang mutual na pondo ay nakatuon lalo na sa mga domestic equities, habang halos 10% ng pondo ay namuhunan sa mga pangalang internasyonal, at katumbas ng cash at cash. Ang nangungunang limang mga paghawak ng pondo ay ang UPS, Delta Air Lines, Southwest Airlines, United Technologies, at TransDigm Group.
Pondo sa transportasyon ng Rydex
Ang Rydex Transportation Fund (RYTSX) ay bahagi ng pamilyang Rydex na magkasama na pondo at itinatag noong 1998. Ang pondo na nakatuon sa sektor na ito ay pinamamahalaan nina Michael Byrum at Ryan A. Harder. Nilalayon nitong magbigay ng mga namumuhunan sa pagpapahalaga ng kapital sa pamamagitan ng malaking pamumuhunan sa lahat ng mga pondo ng pondo sa mga securities ng equity ng mga kumpanya na nahuhulog sa kategorya ng transportasyon.
Ang mga Holdings ay nakatuon sa mga kumpanya na headquarter at operating sa loob ng Estados Unidos, ngunit ang pondo ay maaari ring bumili ng American Depositary Resibo (ADR) upang makakuha ng pagkakalantad sa mga dayuhang stock. Mayroon ding isang pagkakataon na ang pondo ay maaaring magsama ng mga derivatives tulad ng mga kontrata sa futures, mga pagpipilian sa mga security at index index. Nakatuon din ang mga tagapamahala ng pondo ng $ 10.3 milyong mga ari-arian ng pondo sa mga kumpanya na may maliit na cap o mid-sized na capitalization ng merkado.
Ang Rydex Transportation Fund ay nakabuo ng isang 10-taong taunang pagbabalik ng 10.34% para sa mga namumuhunan. Ang ratio ng gastos ng pondo na 1.71% ay mas mataas kaysa sa mga katulad na pondo na nakatuon sa sektor sa loob ng kategorya ng transportasyon. Sinuri ng mga namumuhunan ang singil na pangungunang benta ng 4.75% kapag binili ang mga pagbabahagi, kahit na walang ipinagpaliban na singil sa benta na ipinapataw sa pagtubos. Ang isang minimum na paunang pamumuhunan ng $ 2, 500 ay kinakailangan para sa hindi kwalipikado at kwalipikadong mga account, na may isang $ 1, 000 na kinakailangan para sa mga plano sa pagreretiro ng grupo.
Ang karamihan ng kapwa pondong ito ay namuhunan sa:
- Road at riles: 31.73% Mga airline: 18.71% Air kargamento at logistik: 16.78%
Ang nangungunang limang mga paghawak ng pondo ay kinabibilangan ng Union Pacific Corporation, UPS, CSX Corporation, General Motors, at Tesla.
Pondo ng Industriya ng ICON
Ang ICON Industrials Fund (ICTRX) ay itinatag noong 1997 at pinamamahalaan nina Craig, Brian, at Scott Callahan. Gamit ang isang paraan ng dami upang matukoy ang mga mahalagang papel na hindi gaanong halaga sa halaga, ang pondo ay naglalayong magbigay ng mga namumuhunan ng matagal na pagpapahalaga sa kapital sa pamamagitan ng pamumuhunan ng isang minimum na 80% ng mga pag-aari nito sa mga kumpanya na nagpapatakbo sa loob ng sektor ng industriya.
Habang nagtataglay ito ng mas malawak na pokus kaysa sa mga pondo ng kapwa na may tiyak na transportasyon, ito ay mabibigat na bigat sa sektor. Sa pamamagitan ng $ 11.94 milyon sa mga ari-arian, 29.39% ng portfolio nito ay namuhunan sa aerospace at pagtatanggol, habang ang pagbuo ng mga produkto at riles ay kumakatawan sa 16.92% at 16.33% ng portfolio ng pondo ayon sa pagkakabanggit. Ang mga karaniwang stock at ginustong stock ay ginagamit upang lumikha ng halo ng pamumuhunan sa loob ng kapwa pondo, at pinahihintulutan ang anumang laki ng pamilihan ng laki ng merkado.
Ang ICON Industrials Fund ay nakabuo ng isang 10-taong taunang pagbabalik ng 11.84%. Ang ratio ng gastos sa kapwa pondo ng 1.50% ay itinuturing na mataas. Ang mga namumuhunan ay hindi sisingilin ng isang up-harap na pag-load ng benta kapag ang mga pagbabahagi ay binili at hindi nagkakaroon ng ipinagpaliban na mga singil sa pagbebenta sa pagtubos ng mga namamahagi. Ang isang minimum na paunang pamumuhunan ng $ 1, 000 ay kinakailangan para sa mga hindi kwalipikadong account.
Ang nangungunang limang pondong ito sa isa't isa ay kinabibilangan ng Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin, Canadian Pacific Railway, Raytheon, at Kansas City Southern.
Ang Bottom Line
Mahalaga para sa mga namumuhunan na magamit ang mga pamumuhunan sa sektor tulad ng mga pantay na transportasyon bilang bahagi ng isang komprehensibong diskarte sa paglalaan ng asset para sa pangmatagalang pamumuhunan. Ang mga pondo ng mutual ay nagbibigay ng isang simpleng paraan para sa mga mamumuhunan upang makakuha ng pag-access sa industriya ng transportasyon habang binabawasan ang ilan sa mga panganib na nauugnay sa sektor.
