Talaan ng nilalaman
- 1. Joel Tillinghast
- 2. Si Danoff ba
- 3. Tom Soviero
- 4 Sonu Kalra
- 5. John Roth
Itinatag sa Boston noong 1946, ang Fidelity Investments ay lumago upang maging isa sa pinakamalaking at pinaka kinikilalang multinational mutual fund, brokerage, at mga serbisyo sa pinansiyal na mga kumpanya sa buong mundo. Ito rin ang tahanan ng ilan sa mga pinakamatagumpay at kilalang mga tagapamahala ng portfolio sa negosyo ng kapwa pondo, kasama ang kilalang mamumuhunan na si Peter Lynch, na namamahala sa punong punong barko ng Fellelity mula sa 1977 hanggang 1990, na umikot sa isang average na taunang pagbabalik ng 29% at nakakaakit ng sapat ang mga namumuhunan upang mapalago ang mga ari-arian ng pondo mula $ 20 milyon hanggang sa halos $ 15 bilyon.
Mga Key Takeaways
- Kabilang sa mga tagapangasiwa ng standout sa Fidelity, pinamamahalaan ni Joel Tillinghast ang halaga na nakatuon sa Fidelity Low-Priced Stock Fund, at ang Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund.Will Danoff namamahala sa Fideltiy Contrafund, Fidelity's most malawak-traded na pondo, at namamahala din ng Fidelity Ang Advisor New Insights Fund kasama ang kanyang protege, si John Roth.Tom Soviero ay ang pangunahing tagapamahala ng Fidelity Leveraged Company Stock Fund pati na rin ang Fidelity Convertible Securities Fund.Sonu Kalra ay namamahala sa Fidelity Blue Chip Growth Fund, pagkatapos ng heading ang pagtatasa ng teknolohiya ng Fidelity koponan para sa higit sa pitong taon.John Roth ay itinuro ng Will Danoff sa kanyang 20-taong karera sa Fidelity; siya ay kasalukuyang namamahala, kasama ang Danoff, ang Fidelity Advisor New Insights Fund, isang malaking-cap na pondo sa paglago.
1. Joel Tillinghast
Nagsimula si Joel Tillinghast sa Fidelity noong 1986, kasunod ng isang pag-uusap sa telepono kay Peter Lynch. Matapos ang pag-uusap, nag-hang si Lynch at sinabing, "Kailangan nating umarkila sa taong iyon." Personal na tinuro ni Lynch ang Tillinghast. Sa pamamagitan ng 1989, si Tillinghast ay isang manager ng portfolio mismo, na kumukuha ng pamamahala ng mga reins ng halaga na nakatuon sa Fidelity Low-Priced Stock Fund. Ang pondo ay regular na nagbago sa S&P 500 Index sa nakaraang 25 taon at nakaranas lamang ng apat na taon. Mula noong 2012, pinamamahalaan din ng Tillinghast ang Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund, pinatataas ang halaga ng net asset nito (NAV) mula $ 10 hanggang higit sa $ 16 isang bahagi sa pitong taon.
Ang Tillinghast ay mahigpit na nakahawak sa isang holistic na diskarte sa pamumuhunan na masigasig na sinusuri ang mga pangunahing pinansyal at pamamahala ng isang kumpanya, at isinasaalang-alang ang mga uso ng macroeconomic at industriya. Ang Fidelity Low-Priced Stock Fund ay kapansin-pansin para sa sabay na pagkakaroon ng pinakamalaking bilang ng mga paghawak (tungkol sa 900), gayon pa man ang isa sa pinakamababang ratios ng portfolio ng turnover ng anumang aktibong pinamamahalaang alok ng Fidelity na alok.
Sa 40, 000 mga kasama ay kumalat sa pagitan ng US at 8 iba pang mga bansa sa Hilagang Amerika, Europa, Asya at Australia, ang Fidelity ay isa sa pinakamalaking pondo sa kapwa, brokerage at mga serbisyong pang-pinansyal sa buong mundo.
2. Si Danoff ba
Sumali ba si Danoff sa Fidelity matapos makumpleto ang kanyang MBA sa Wharton School of Business noong 1986. Si Danoff ay isa pang mag-aaral ni Lynch. Samantalang ang Tillinghast ay higit pa sa isang nakumpirma na mamumuhunan sa halaga, si Danoff ay may posibilidad na mas nakatuon sa pamumuhunan sa paglago. Nais niyang kilalanin ang mga malalaking kumpanya na naniniwala na doble ang kita sa loob ng tatlo hanggang limang taon, inaasahan na susundin ang mga presyo ng stock ng mga kumpanya.
Noong 1990, kinuha ni Danoff ang pamamahala ng kung ano ang naging pinakalawak na pondo ng Fidelity, ang Fidelity Contrafund, na kasalukuyang mayroong higit sa $ 108 bilyon sa kabuuang mga asset sa ilalim ng pamamahala (AUM). Ang pondo ay taunang nagbabalik ng 15.53 porsyento sa nakaraang limang taon at 13.31 porsyento sa nakaraang dekada. Ang Contrafund ay nag-iisang pinakamalaking pondo ng Fidelity sa mga tuntunin ng kabuuang portfolio assets. Sa kahabaan ng paraan, binuo ni Danoff ang kanyang reputasyon sa pamamagitan ng paggawa ng mga kilalang paunang pamumuhunan sa Facebook at Alibaba.
Kamakailan lamang ay dinala ni Danoff ang kanyang sariling mag-aaral, si John Roth, sakay bilang co-manager ng iba pang pangunahing pondo ng Fidelity na kanyang hinahawakan, ang Fidelity Advisor New Insights Fund. Ang ilan sa Fidelity ay nakakakita kay Roth bilang tagapili ng kamay ni Danoff. Ang isyu ng kung sino ang papalit sa manager ng bituin ng Fidelity na Contrafund ay tiyak na isang mahalagang pag-aalala sa pamamahala ng Fidelity.
$ 7.4 trilyon
Kabilang sa mga pag-aari ng customer ng katapatan; ang multinational financial firm ay mayroon ding 30 milyong indibidwal na namumuhunan, hanggang sa 2019.
3. Tom Soviero
Si Tom Soviero ang pangunahing tagapamahala ng Fidelity Leveraged Company Stock Fund. Ang pondo na ito ay nakabuo ng isang 10-taong average na pagbabalik ng 12.77% sa pamamagitan ng kakayahan ni Soviero na makilala ang mga kumpanya na maaaring magamit ang mga antas ng mataas na utang upang makabuo ng kita.
Kinuha ni Soviero ang pamamahala ng pondo noong 2003, at mula noon, pinalo ng pondo ang S&P 500 at ang Credit Suisse Leveraged Equity Index. Siya ay may posibilidad na tumingin sa mga pamumuhunan sa mahabang panahon at madalas na dumikit sa isang pamumuhunan kahit na bumaba ito sa malapit na termino hangga't siya ay kumbinsido sa pangunahing halaga nito. Pinamamahalaan din niya, mula noong 2005, ang Fidelity Convertible Securities Fund, at ang kanyang portfolio turnover ratio mayroong isang-katlo lamang ng average na kategorya.
Ang diskarte sa pamumuhunan ni Soviero ay nakatuon sa pagkilala sa mga nabuong stock ng mga kumpanya na may malakas na daloy ng cash na nauugnay sa kabuuang halaga ng negosyo. Lalo na siyang naghahanap ng mga sitwasyon kung saan ang isang tukoy na katalista, tulad ng isang bagong produkto, acquisition o pamamahala ng pagbabago, ay maaaring mapilit ang paitaas.
4. Sonu Kalra
Matapos makuha ang kanyang degree sa MBA mula sa Wharton School of Business, sumali si Sonu Kalra sa Fidelity noong 1998, una bilang isang stock analyst para sa sektor ng media at libangan. Matapos magtrabaho bilang isang analyst sa isang bilang ng mga espesyalista na mga subsector ng teknolohiya, si Kalra ay hinirang na pinuno ng sektor para sa koponan ng pagsusuri ng teknolohiya ng Fidelity noong 2002 at sinimulan ang pamamahala ng Fidelity Select Technology Portfolio at ang pondo ng Fidelity VIP Technology Portfolio.
Noong 2009, kinuha ni Kalra bilang pangunahing tagapamahala ng Fidelity Blue Chip Growth Fund, na nakatuon sa mga stock na may malaking cap na asul na paglago. Ang pondo na ito ay naging isang nangungunang pondo para sa Fidelity mula noong kinuha ni Kalra ang mga bato, na may limang taong average annualized return na 11.22%.
Tulad ni Soviero, si Kalra ay naghahanap ng mga espesyal na sitwasyon o katalista na maaaring makabuluhang madagdagan ang halaga ng stock. Hinahanap din niya ang mga stock na naniniwala siyang may mga matatag na prospect na paglago na mas mataas sa mga pagtatantya sa merkado ng pinagkasunduan. Tulad ng halos lahat ng mga standout stock ng Fidelity, tumatagal siya ng isang paraan ng pamumuhunan na halaga na naglalayong makilala ang panimulang mga pinahahalagahan na mga kumpanya.
5. John Roth
Si John Roth ay higit sa lahat sa ilalim ng pamamahala ng Will Danoff mula nang dumating sa Fidelity noong 1999. Pinamamahalaan niya ang ilan sa mga pondo ng Fidelity Select at hinirang na tagapamahala ng Fidelity New Millennium Fund noong 2006 at ang Fidelity Mid-Cap Stock Fund noong 2011 Noong 2013, si Roth ay ginawang co-manager, kasama si Danoff, ng Fidelity Advisor New Insights Fund, isang malaking-cap na pondo sa paglago.
Kilala si Roth sa loob ng mga tanggapan ng Fidelity para sa kanyang 2004 na tawag upang bumili ng paunang pag-aalok ng publiko (IPO) ng Google sa $ 100 na isang bahagi, o tungkol sa $ 600 isang bahagi na mas mababa kaysa sa ibinebenta ng stock ng Google sa mga araw na ito.
Tumatagal ang Roth ng isang kombinasyon ng kombinasyon ng parehong halaga ng pamumuhunan at pagtatasa ng pamumuhunan sa pag-analisa, at nagdala siya ng isang paglipat patungo sa bahagyang mas maliit na stock ng cap sa New Insights Fund. Siya at Danoff ay naghahanap para sa mga stock kung saan kinikilala nila ang mga oportunidad na kinakatawan ng ibang, mas positibong pananaw ng isang kumpanya kaysa sa karamihan ng mga analyst.
