Ang mga pangunahing lungsod tulad ng Chicago ay nag-aalok ng isang mataas na density ng mga pagpipilian sa tagapayo sa pinansya. Narito ang limang independiyenteng kumpanya na kabilang sa pinakamahusay na nakatutustos sa mga kliyente ng tingi sa Windy City.
Basil Financial Group
Ang Basil Financial Group ay isang firm na pinapayuhan sa pinansya lamang: Hindi nagbebenta ng mga produkto at hindi tumatanggap ng anumang mga komisyon. Sa halip, sisingilin nito ang mga kliyente nito ng taunang bayad, na sumasaklaw sa anumang mga pagpupulong at nagbibigay din ng mga kliyente ng buong pag-access sa payo sa pinansiyal na pagpaplano, pamumuhunan at buwis. Si Lois Basil, punong-guro ng kumpanya, ay isang Rehistradong Tagapayo sa Pamumuhunan na nagpatakbo sa kanyang kumpanya sa accounting na batay sa Chicago nang higit sa 13 taon bago simulan ang Basil Financial Group.
Mga Tagapayo ng Kayamanan ng Blueprint, LLC
Ang Blueprint Wealth Advisors ay isang advisory firm na pinagsama ang mga independiyenteng tagapayo ng yaman. Nangangahulugan ito na habang ang bawat propesyonal ay gumagana sa ilalim ng banner ng Blueprint Wealth Advisors, ang mga kliyente ay mayroong kanilang mga tagapayo. Ang kumpanya ay umaasa sa higit sa 50 taon ng pinagsamang karanasan upang matulungan ang mga kliyente nito sa iba't ibang mga lugar ng pamamahala ng kayamanan, mula sa pagpaplano ng estate hanggang sa pagpaplano sa pagretiro. Ang kumpanya ay gumagamit ng Commonwealth Financial Network para sa pananaliksik at bilang broker / dealer nito; Ang Komonwelt ay natanggap ang JD Power at Associates na "Pinakamataas sa Independent Advisor Satisfaction among Financial Investment Firms" nang maraming beses, pinakabagong sa 2018.
Mga Plano ng Pananalapi ng Crescendo
Ang Crescendo Financial Planners ay isang bayad lamang sa pinansiyal na pagpaplano at advisory firm at, samakatuwid, ay hindi tumatanggap ng mga bayarin o komisyon mula sa mga ikatlong partido. Katulad sa Basil Financial Group, ang Crescendo Financial Planners ay naniningil ng taunang retainer para sa buong paggamit ng mga serbisyo nito. Ang pagkuha ng isang holistic na pamamaraan, ang kumpanya ay naglalayong isama ang lahat ng mga lugar ng buhay ng pananalapi ng isang tao, na nauunawaan na ang natatanging paniniwala at saloobin ng isang indibidwal ay nakakaapekto sa mga tiyak na desisyon sa pananalapi. Isinasaalang-alang ng kumpanya ang pagpapabuti ng literatura sa pananalapi ng mga kliyente ng isang pangunahing bahagi ng mga serbisyo nito.
DeRose Pinansyal na Pagpaplano ng Pananalapi
Pinangalanang tagapagtatag nito, si Karen DeRose, DeRose Financial Planning Group ay naghahatid ng holistic at praktikal na payo sa pananalapi, na nagkaloob ng karanasan sa pamamahala ng pamumuhunan sa loob ng 22 taon at dalawang henerasyon (ang dalawang anak ni Karen ay nagtatrabaho sa kanya). Kinumpirma ng kumpanya ang mga lugar tulad ng pagpopondo ng edukasyon, pagpaplano ng sunud-sunod, mga benepisyo sa mga pakete at buwis para sa mga kliyente na nagmula sa mga pamilya hanggang sa mga kumpanya. Ang sistema ng E-Worth Manager nito ay nagbibigay ng mga kliyente ng kanilang sariling mga website, kaya masusubaybayan nila ang kanilang mga portfolio ng pamumuhunan, mga account sa bangko, at mga credit card lahat sa isang lugar.
Pangangasiwa ng Kapital
Ang Savant Capital Management (dating D3 Financial Counselors) ay isang firm na binubuo ng independiyenteng, tagaplano lamang sa pinansiyal, tagapamahala ng yaman, at tagapayo sa pananalapi. Yamang ang lahat ng mga opisyal at kawani ng kumpanya ay mga fiduciary, walang tumatanggap ng kabayaran mula sa mga ikatlong partido at lahat ay obligadong unahin ang mga interes ng mga kliyente. Ang kumpanya ay may isang mahigpit na pokus sa mga etika, edukasyon, at karanasan, gamit ang mga pangunahing mga prinsipyo upang magdagdag ng halaga sa mga plano na itinataguyod nito para sa kliyente nito, na saklaw mula sa mga indibidwal hanggang sa mga maliliit na may-ari ng negosyo sa mga executive; ang mga medikal na propesyonal ay isang partikular na espesyalidad sa mga kasanayan ng kompanya. Ang hinalinhan firm, D3, ay itinatag noong 1997 at 2018 na pinagsama sa Savant Capital Management, isang firm-management firm na headquartered sa Rockford, Illinois.
