Ang pamumuhunan sa sektor ng maliit na cap ay maaaring mag-alok ng makabuluhang pagkakataon para sa paglaki. Ang mga maliliit na kumpanya na may maliit na cap ay medyo maliit na capitalization ng merkado, o halaga ng merkado ng kanilang natitirang pagbabahagi, sa pagitan ng $ 300 milyon at $ 2 bilyon. Ang mga kumpanyang ito ay may higit na silid upang madagdagan ang kanilang mga kita kumpara sa mga kumpanya ng malalaking cap, na madalas na malapit sa kanilang pinakamataas na potensyal na paglago. Ang mga pondo ng magkakaugnay na maliit na cap ay maaaring magdagdag ng iba't ibang pagkakalantad sa mga pantay na sektor, ngunit maaari rin silang maging mas pabagu-bago kaysa sa mga index na may malalaking cap.
Ang ilan sa mga mataas na rate ng maliit na cap ng index ng indeks ay kinabibilangan ng Vanguard Small-Cap Index Fund (NAESX), ang Fidelity Small-Cap Enhanced Index Fund (FCPEX), ang ValueLine Small-Cap Opportunities Fund (VLEOX), ang Fidelity Small-Cap Index Fund (FSSPX) at ang Vanguard Small-Cap Growth Index Fund (VISGX). Ang impormasyon na kasama dito ay kasalukuyang hanggang sa Oktubre 10, 2018.
Vanguard Small-Cap Index Fund
Ang Vanguard Small-Cap Index Fund ay nagbibigay ng malawak na pagkakalantad sa sektor ng maliit na cap ng merkado ng mga equities ng US. Sinusubaybayan ng pondo ang CRSP US Small-Cap Index bilang benchmark nito. Ang pondo ay naglalaman ng 1, 413 na stock na may net assets na $ 97.60 bilyon. Ang median market cap ng mga kumpanya sa pondo ay $ 4.5 bilyon.
Ang nangungunang 10 na paghawak ay binubuo ng 3.10% ng kabuuang mga ari-arian ng pondo. Ang pinakamalaking paghawak ay ang WellCare Health Plans Inc., na sinundan ng GrubHub Inc. Ang mga Holdings sa sektor ng pananalapi ang may pinakamalaking bigat, sa 24.70%, na sinusundan ng sektor ng industriya, sa 19.50%. Ang sektor ng serbisyo ng mamimili ay may pangatlo-pinakamalaking laang alokasyon sa 12.80%.
Maraming mga mamumuhunan ang iginuhit sa mga pondo ng Vanguard dahil sa kanilang mga ratios ng mababang gastos, at ang pondong ito ay walang pagbubukod, na may isang mapagkumpitensyang ratio ng gastos na 0.17%.
Fidelity Small-Cap Enhanced Index Fund
Ang Fidelity Small-Cap Enhanced Index Fund ay naghahangad ng pagpapahalaga sa kapital sa pamamagitan ng pamumuhunan ng hindi bababa sa 80% ng mga ari-arian nito sa mga stock na nilalaman sa Russell 2000 Index, na isang index ng bigat na bigat ng merkado na sumusubaybay sa mga kumpanya ng maliliit na cap. Ang pondo ay gumagamit ng pagsusuri ng dami upang pumili ng mga stock na may potensyal na mas malaki ang Russell 2000.
Ang pondo ay may mga ari-arian na $ 811.64 milyon, na may isang ratio ng gastos na 0.64%. Ang Fidelity Small-Cap Enhanced Index Fund ay mas pinipili ng mga stock na mayroon ito sa portfolio nito kaysa sa benchmark index, kaya mayroon lamang itong 481 na paghawak. Ang 10 pinakamalaking paghawak ay binubuo ng 6.78% ng kabuuang portfolio. Ang pinakamalaking paglalaan ng sektor ay ang teknolohiya ng impormasyon, na may bigat na 16.66%, na may sektor ng pangangalaga sa kalusugan kasunod ng malapit sa 16.56%.
Halaga ng Pondo ng Oportunidad na Maliit na Cap
Ang Fund Fund ng Opportunities ng ValueLine Small-Cap ay naghahangad ng pangmatagalang pagpapahalaga ng kapital sa pamamagitan ng pamumuhunan ng hindi bababa sa 80% ng portfolio nito sa mga maliliit na kumpanya. Maaari itong mamuhunan sa mga kumpanya ng mid-cap, pati na rin.
Ang pondo ay may net assets na $ 476 milyon at medyo mataas na rasyon ng gastos na 1.21%. Ang mga nangungunang mga alokasyon ay nasa sektor ng industriya, sa 33.40%, teknolohiya ng impormasyon, sa 19.75%, at pagpapasya ng consumer, sa 12.84%.
Ang Pondo ng Mga Opisyal na Opisyal ng Pansamantalang ValueLine ay naipalabas ang Russell 2000 Index sa loob ng isang taon at limang taong panahon. Sa flip side, ang pondo ay may malaking panganib sa isang malaking paglusong sa mga merkado.
Fidelity Small-Cap Index Fund
Ang Fidelity Small-Cap Index Fund ay isang mas bagong pondo na nagsimula ng pangangalakal noong 2011. Ang pondo ay naglalayong magbigay ng mga resulta ng pamumuhunan na naaayon sa kabuuang pagbabalik ng mga stock na maliit na cap sa Estados Unidos. Ang pondo ay namumuhunan ng hindi bababa sa 80% ng mga ari-arian nito sa mga stock sa Russell 2000 index.
Ang pondo ay may $ 6.56 bilyon sa net assets na may isang napaka-makatwirang ratio ng gastos na 0.03%. Ang pondo ay mahusay na iba-iba, na may 1, 963 na stock, at ang nangungunang 10 stock na may hawak na 2.19% lamang ng kabuuang portfolio. Ang sektor ng pananalapi ay may pinakamalaking paglalaan ng portfolio, sa 17.66%, kasunod ng pangangalaga sa kalusugan sa 16.19%. Ang sektor ng teknolohiya ng impormasyon ay pangatlo, sa 15.31%.
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund
Ang Vanguard Small-Cap Growth Index Fund ay isa pang pagpipilian na nagbibigay ng pagkakalantad sa mga maliliit na cap ng stock ng US, at ito ay benchmark ay ang Spliced Small-Cap Growth Index. Ang pondo, na nagsimula ng pangangalakal noong 1998, ay mayroong $ 25.70 bilyon sa mga assets na may ratio ng gastos na 0.19%.
Ang pondo ay may 651 na hawak, at ang median market cap ng mga kumpanya ay $ 5.1 bilyon. Ang mga sektor ng teknolohiya at pang-industriya ay nakatali para sa pinakamalaking alokasyon ng mga ari-arian, sa 19% bawat isa, at ang sektor ng pangangalaga sa kalusugan ay may susunod na pinakamalaking, sa 17.60%, kasunod ng sektor ng pananalapi sa 16.40%.
