- Firm: Insight Financial Strategists LLCJob Pamagat: FounderCertifications: CFP®, CDFA®
Karanasan
Si Chris Chen CFP® ay isang Boston, MA na bayad sa lugar-tagaplano lamang ng pinansyal na naglilingkod sa buong rehiyon at mga kliyente sa buong bansa. Ang Mga Strategist sa Insight Financial ay nagbibigay ng pinansiyal na pagpaplano, pagpaplano sa pagreretiro, pamamahala ng pamumuhunan, at mga serbisyo sa pagpaplano ng diborsyo upang matulungan ang mga kliyente na mag-ayos, mapalago at maprotektahan ang kanilang mga ari-arian sa pamamagitan ng mga transisyon sa buhay. Bilang bayad lamang, katiwala, at independiyenteng tagapayo sa pinansyal, si Chris Chen ay hindi kailanman binayaran ng isang komisyon ng anumang uri, at may ligal na obligasyon na magbigay ng walang katiyakan at mapagkakatiwalaang payo sa pananalapi.
Si Chris Chen CFP® ay isang bihasang tapat, bayad-yaman na tagapamahala ng yaman na nagbibigay ng walang pinapanigan na pagpaplano sa pananalapi at payo sa pamumuhunan. Tinutulungan niya ang mga gabay sa mga executive, doktor, abugado at retirado na may akumulasyon at pag-iingat, pagplano ng kita sa pagretiro, at mga istratehiya para sa proteksyon ng pamilya.
Lalo siyang sanay na matagumpay na mag-navigate sa mga kliyente sa pamamagitan ng mapaghamong mga paglilipat sa buhay tulad ng pagpaplano ng kita sa pagretiro, at pagpaplano ng pinansiyal na pagpaplano. Bilang isang tagaplano lamang sa pinansiyal, at isang Rehistradong Tagapayo sa Pinansyal, si Chris ay gumagana sa iyong sariling mga tagapayo sa ligal at buwis upang bumuo ng mga indibidwal na plano sa pananalapi na tutugunan ang iyong natatanging mga layunin, isyu at hadlang
Tumutulong din si Chris sa mga kliyente na may coaching ng diborsyo at pagbawi sa post-diborsyo, pagtulong sa mga kliyente na mag-navigate sa mga aspeto ng pinansiyal na diborsyo, at i-reset ang pag-diborsyo sa isang pinansiyal na matagumpay na direksyon. Siya rin ay isang CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® practitioner, isang Certified Divorce Financial Analyst, at isang bihasang tagapamagitan, na nakumpleto ang pagsasanay sa pamamagitan ng pag-alinsunod sa MGL
Edukasyon
Nakamit ni Chris ang kanyang degree sa Bachelor sa Economics mula sa University of Rochester at ang kanyang MBA in Finance mula sa Univesity of Texas sa Austin.
Quote mula kay Chris Chen
"Tumutulong si Chris Chen CFP® sa mga indibidwal at pamilya na magplano ng mahirap na mga paglilipat sa buhay tulad ng pagreretiro at diborsyo."
