- Ligtas: Sullivan Pinansyal na Pagpaplano, LLCJob Pamagat: May-ariCertipikasyon: CFP®
Karanasan
Si Kristi Sullivan ay tumutulong sa mga tao na makamit ang seguridad sa pananalapi mula pa noong 1996.
Matapos makapagtapos ng isang BS sa negosyo mula sa Colorado State University, si Kristi ay nagtrabaho para sa Great-West Life sa departamento ng benepisyo ng empleyado sa loob ng tatlong taon. Ang karanasan na ito ay nagbigay sa kanya ng isang malakas na background sa mga plano sa pagretiro sa employer, nababaluktot na mga account ng benepisyo, at mga plano sa medikal na grupo.
Ang pag-alis para sa Fidelity Investments noong 1998 ay nagbigay kay Kristi sa pagkakataong matuto nang higit pa tungkol sa pinansiyal na pagpaplano sa isang personal na antas. Sa kanyang siyam na taon sa Fidelity, kasama ang kanyang mga tungkulin sa mga operasyon, pagsunod, pagpaplano sa pananalapi, at mga klase sa pamumuhunan sa pagtuturo.
Ang Sullivan Financial Planning, LLC ay nabuo noong 2007 na may layunin na maibigay ang mga kliyente na eksakto ang uri ng tulong na kailangan nila, nang walang presyon ng mga corporate quota o mga numero ng benta na nagdidirekta sa mga rekomendasyon.
Hawak ni Kristi ang Certified Financial Planner ™ na pagtatalaga, pati na rin ang Series 65 at lisensya ng Seguro sa Seguro sa Kalusugan at Kalusugan. Siya ay isang miyembro ng Financial Planning Association, The Alliance of Professional Women, The Women Estate Planning Council, at ang Denver Alumnae ng Chi Omega.
Ipinagmamalaki niyang naging isang nagsasalita ng boluntaryo para sa non-profit na Evelyn Brust Foundation. Bilang isang tagapagsalita para sa Brust Foundation, ipinakita niya sa pagkamit ng seguridad sa pananalapi sa mga pampublikong aklatan para sa layunin ng pagbibigay ng pangkalahatang publiko ng isang edukasyon nang walang isang bentahe.
Edukasyon
Natanggap ni Kristi ang kanyang BS sa negosyo mula sa Colorado State University.
Quote mula kay Kristi Sullivan
"Sa kanyang karanasan at edukasyon bilang isang sertipikadong tagaplano ng Pinansyal na Planner ™, si Kristi Sullivan ay makikipagtulungan sa kanyang mga kliyente upang magkasama ang kanilang natatanging puzzle sa pananalapi."
