- Ligtas: Blue Ocean Global WealthJob Pamagat: Certified Financial PlannerCertification: CFP®, CRPC®, RICP, CDFA
Karanasan
Si Marguerita M. Cheng ay ang Chief Executive Officer sa Blue Ocean Global Wealth. Bago ang co-founding Blue Ocean Global Wealth, si Marguerita ay isang Tagapayo sa Pinansyal sa Ameriprise Financial at isang Analyst at Editor sa Towa Securities sa Tokyo, Japan. Si Marguerita ay isang tagapagsalita para sa AARP Financial Freedom Campaign at isang regular na kolumnista para sa Kiplinger. Siya ay isang propesyonal sa CFP®, isang Chartered Retirement Planning Counselling, isang Certified Income Certified Professional® at isang Certified Divorce Financial Analyst.
Bilang isang Certified Financial Planner Board of Standards (CFP Board) Ambassador, tinutulungan ni Marguerita na turuan ang publiko, mga tagagawa ng patakaran, at media tungkol sa mga pakinabang ng karampatang, etikal na pagpaplano sa pananalapi. Nagsisilbi siya bilang isang Tagapagtaguyod ng Pambabae Initiative (WIN) at dalubhasa sa paksa para sa CFP Board, na nag-aambag sa pagbuo ng mga tanong sa pagsusuri para sa CFP® Certification Examination. Marguerita din boluntaryo para sa pagdinig ng CFP Board Disciplinary and Ethics Commission (DEC). Nagsilbi siya sa Financial Planning Association (FPA) National Board of Directors mula 2013 - 2015 at isang nakaraang pangulo ng Financial Planning Association ng National Capital Area (FPA NCA).
Nag-aral si Marguerita sa Keio University sa Tokyo, Japan, at nakuha ang kanyang BS sa Pananalapi at ang kanyang BA sa East Asian Language at Japanese Literature mula sa University of Maryland, College Park. Siya ay isang tatanggap ng Ameriprise Financial Presidential Award para sa Quality of Advice at ang prestihiyosong Scholarship ng Japanese Monbukagakusho.
Edukasyon
Natanggap ni Margeurita ang kanyang BS sa Pananalapi mula sa Keio University at ang kanyang BA sa East Asian Language and Japanese Literature mula sa University of Maryland.
Quote mula kay Marguerita M. Cheng
"Marguerita M. Cheng ay masigasig tungkol sa pagtiyak na ang kanyang mga kliyente ay may kaliwanagan at kumpiyansa tungkol sa pagpaplano para sa kanilang kinabukasan sa pananalapi."
