- Ligtas: Inilapat na Pamagat na JJJ: Tagapayo sa PinansyalCertipikasyon: CFP®
Karanasan
Bilang isang CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™, masayang pinagsisilbihan ni Michael J. Shea ang mga tao sa Nashville na may mga pangangailangan sa pagpaplano sa pananalapi mula noong lumipat sa Music City noong 2014. Natutuwa siyang makinig at malaman ang tungkol sa mga pangangailangan, hangarin, at hangarin na lumikha at maihatid ang mga kliyente ng Nashville. solusyon para sa kanilang mga tiyak na pangangailangan.
Ipinanganak at lumaki sa Atlanta, Georgia, natanggap ni Michael ang kanyang BBA sa Pananalapi mula sa Coles College of Business ng Kennesaw State University. Sinimulan niya ang kanyang karera sa mga serbisyo sa pananalapi na nagtatrabaho para sa isang malaking korporasyon ng mortgage kung saan siya ay nakipagtulungan sa iba't ibang mga bangko at nangungutang sa kanilang mga pautang sa tirahan. Habang nagtatrabaho sa industriya ng mortgage nakuha ni Michael ang kanyang sertipiko sa pagpaplano sa pananalapi mula sa Terry College of Business ng University of Georgia. Ginawa niya ang paglipat sa pamamahala ng yaman noong 2014 nang lumipat siya mula sa Atlanta patungong Nashville, kung saan nagtatrabaho siya para sa isang rehistradong kompanya ng advisory ng pamumuhunan sa Brentwood, TN na naghahatid ng masa at mataas na halaga ng mga kliyente.
Si Michael ay may karanasan sa pakikipagtulungan sa iba't ibang mga kliyente tulad ng mga retirado, doktor, executive ng negosyo, maliit na may-ari ng negosyo, at millennial. Siya ay masigasig na unawain ang kanilang mga tiyak na pangangailangan at lumikha ng isang kurso ng aksyon upang matulungan ang pagkakasunud-sunod ng kanilang pinansiyal na bahay. Ginagawa ito sa pamamagitan ng proseso ng pagpaplano sa pananalapi kasama ang pagsusuri ng daloy ng cash, pamamahala ng utang, pagsusuri sa portfolio at pamumuhunan, pagpaplano ng pagreretiro, pagpaplano ng buwis, at pagpaplano ng estate.
Noong Oktubre 2015 nagtapos si Michael mula sa programa ng FPA Residency. Ang highly acclaimed Financial Planning Residency Program ay nagtatatag ng karanasan sa mga tunay na sitwasyon sa pagpaplano sa pananalapi at nagtatatag ng mga ugnayan ng mentor sa mga pinangungunang mga pinuno ng pag-iisip sa propesyon para sa mga bagong sertipikadong tagaplano ng pinansiyal o mga malapit na maging CFP® propesyonal. Siya ay isang kasapi ng Gitnang Tennessee na Kabanata ng Financial Planning Association (FPA). Bilang karagdagan sa kanyang CFP®, si Michael ay isang serye na 65 lisensyado ng Investment Adviser Representative at palaging kumikilos sa pinakamainam na interes ng kanyang kliyente sa pamamagitan ng pagsunod sa pamantayan ng fidusiary. Mayroon din siyang lisensya sa seguro sa kalusugan at buhay.
Edukasyon
Natanggap ni Michael ang kanyang BBA sa Pananalapi mula sa Coles College of Business ng Kennesaw State University.
Quote mula kay Michael Shea
"Si Michael Shea ay isang CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ kasama ang Applied Capital, isang rehistradong tagapayo ng pamumuhunan, at dalubhasa sa pagtulong sa mga propesyonal na gawing simple ang kanilang buhay sa pananalapi at mapagtanto ang kanilang potensyal na bumuo ng kalayaan sa pananalapi sa kanilang sariling mga termino."
