Tulad ng maraming iba pang mga sektor, ang real estate ay nakaranas ng isang mahirap na 2018. Sa kabila ng pagsisimula ng taon na may mataas na presyo ng bahay at kapansin-pansing mababa ang mga rate ng mortgage, ang pag-akyat ng mga rate ng interes ay nagtapos sa pagpigil sa mga mamimili. Kasabay nito, ang 2018 ay nakakita ng mga presyo sa bahay na bumagsak sa maraming pangunahing lungsod. Sa huli, ang sektor ng real estate ay nagsara ng taon sa pula, kahit na matagumpay na naipalabas nito ang mas malawak na merkado sa pangkalahatan.
Ang mga pondo na ipinagpalit ng Exchange (ETF) ay nakatuon sa pool ng sektor ng real estate nang magkasama ang mga seguridad sa real estate upang mag-alok ng mga customer ng malawak na pagkakalantad sa sektor. Sa maraming mga kaso, ang mga pondo na ito ay nakatuon sa mga mapagkakatiwalaang pamumuhunan ng real estate (REIT), securitized portfolio ng mga pag-aari. Pinapayagan ng mga REIT ang mga namumuhunan na bumili ng mga pagbabahagi at makatanggap ng mga dibisyon batay sa kanilang mga pamumuhunan. Kaugnay nito, ang mga REIT ETF ay may hawak na mga basket ng ilan sa mga nagmamay-ari ng ari-arian na ito, na nagbibigay ng mas malawak na pag-iiba para sa mga namumuhunan.
Dahil sa pangkalahatang pagtanggi ng sektor ng real estate, marami sa mga pinakamahusay na gumaganap na ETF na nakatuon sa real estate ng 2018 ay ang mga gumagamit ng isang diskarte na kung saan laban sa mga kumpanyang ito. Ang mga mahihinang pondo na naglalayong maikli ang sektor ng real estate ay ilan sa mga nangungunang bumalik sa 2018. Sa ibaba, susuriin namin ang nangungunang limang pinuno sa puwang ng ETF ng real estate para sa nakaraang taon. Sa katunayan, ang limang pondo na ito ay ang tanging mga real estate ETF na magkaroon ng positibong pagbabalik para sa taon. Ikukumpara namin ang mga pondong ito laban sa mga benchmark na pagbabalik ng -5.1% na nakikita sa S&P 500 Real Estate Index.
1. Direxion Araw-araw na Real Estate Bear 3x Shares (DRV)
Pagbabalik para sa 2018: + 11.3%
2. ProShares Ultra Maikling Real Estate (SRS)
Pagbabalik para sa 2018: + 9.3%
3. ProShares Maikling Real Estate (REK)
Pagbabalik para sa 2018: + 6.5%
4. Long-Term Care ETF (OLD)
Pagbabalik para sa 2018: + 4.8%
5. iShares Residential Real Estate ETF (REZ)
Pagbabalik para sa 2018: + 1.6%
Direxion Araw-araw na Real Estate Bear 3x Pagbabahagi
Ang nangungunang pagganap ng real estate ETF ng 2018 ay ang pondo ng Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV). Ang pondo na ito ay tumatagal ng isang agresibong kabaligtaran na diskarte, na nagbibigay ng 3x na leveraged kabaligtaran pagkakalantad. Ang pinagbabatayan na indeks ng DRV ay binubuo ng mga bigat na bigat ng merkado ng merkado ng US, na lahat ay kinuha mula sa MSCI US Investable Market 2500 Index. Tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang DRV ay nagbibigay ng pang-araw-araw na -3x na pagkakalantad, at ito ay muling binabalanse bawat araw. Bilang pagsisimula ng pangangalakal para sa bagong taon, ang DRV ay umabot sa higit sa 11.3%. Kasabay nito, ang pondo ay malapit sa 30% para sa trailing limang taon na panahon ng pagsulat na ito; ito ay isang tagapagpahiwatig na ang DRV ay inilaan bilang isang pansamantalang puhunan ng sasakyan upang maipadama ang mga patak sa puwang ng REIT.
Inilunsad ang DRV noong 2009 at nagdadala ng isang base ng asset na $ 21.4 milyon. Ito ay isang mamahaling ETF, na may isang gastos na gastos na 1.09%.
Ang ProShares Ultra Maikling Real Estate
Ang pangalawang REIT ETF para sa 2018 sa mga tuntunin ng pangkalahatang pagbabalik ay ang pondo ng ProShares Ultra Short Real Estate (SRS). Ang pagpasok sa bagong taon, ang SRS ay gumawa ng pangkalahatang mga natamo ng higit sa 9% sa buong 2018. Sa maraming aspeto, ang mga function ng SRS ay katulad ng sa DRV. Sa halip na -3x na pagkakalantad sa puwang ng REIT, gayunpaman, nag-aalok ang SRS ng -2x na pagkakalantad. Nakatuon din ito sa Dow Jones US Real Estate Index kumpara sa index ng MSCI na nakasaad sa itaas. Ang index ng Dow Jones ay nagsasama hindi lamang mga REIT kundi pati na rin ang mga non-REIT na kumpanya ng real estate. Katulad sa DRV, ang SRS ay inilaan upang maging isang panandaliang sasakyan ng kalakalan na muling pagbalanse sa pang-araw-araw na batayan.
Inilunsad noong Enero ng 2007, ang SRS ay katulad ng laki sa DRV, na may mga ari-arian sa ilalim ng pamamahala ng halos $ 24 milyon. Nagbabahagi rin ito ng isang mataas na presyo ng tag din, na may isang ratio ng gastos na 0.95%.
ProShares Maikling Real Estate
Ang ProShares Short Real Estate ETF (REK) ay nagbalik ng higit sa 6% para sa taong patungo sa Enero ng 2019. Ang REK ay halos kapareho sa mas agresibo nitong kapatid, SRS. Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng mga ito ay ang pag-agaw; Ang REK ay hindi isang levered na pondo, na nagbibigay ng kabaligtaran na pagkakalantad sa Dow Jones US Real Estate Index. Tulad ng SRS, muling binabalanse ang REK araw-araw. Sa ilalim lamang ng $ 10 milyon sa mga asset sa ilalim ng pamamahala, ang REK ay isang maliit na pondo, na may medyo malawak na pagkalat. Gayunpaman, kahit na ang pangmatagalang pagbabalik ng REK ay mahirap masuri, ang pondo ay maaaring magbigay ng isang magandang pagbabalik sa mga oras ng kaguluhan sa ekonomiya na nakakaimpluwensya sa sektor ng real estate.
Ang REK ay inilunsad noong Marso ng 2010 at may gastos na gastos na 0.95%.
Long-Term Care ETF
Natatanging kabilang sa mga ETF sa listahang ito ay ang Long-Term Care ETF (OLD). Sa pagbabalik ng malapit sa 4.8% para sa 2018, ang OLD ang pang-apat na pinakamalakas na nagbabalik ng taon. Nakatuon ang OLD sa mga produkto at serbisyo na hinihiling ng mga indibidwal na may pagtanda. Lalo itong nakalantad sa mga REIT na nakikitungo sa mga matatandang pabahay, ngunit hindi ito limitado lamang sa real estate. Ito ay may kaugaliang humawak ng mga pangalan na nagbibigay ng mga karagdagang kalakal at serbisyo sa mga pasilidad ng matatanda sa bahay, tulad ng mga serbisyo sa trabaho.
Ang LABA ay inilunsad noong Hunyo ng 2016 at may ratio ng gastos na 0.50%.
Ang iShares Residential Real Estate ETF
Bagaman bumalik ito sa ilalim ng 2% para sa 2018, ang REZ ay isa pa sa mga nangungunang tagapalabas sa isang seksyon ng ETF na nagpupumilit na magkaroon ng positibong pagbabalik noong nakaraang taon. Ang pondo ng iShares Residential Real Estate ay nakatuon sa isang index, may timbang na market cap, ng pangangalaga sa kalusugan ng Estados Unidos, pag-iimbak sa sarili, at tirahan ng REIT. Sa ganitong paraan, ang pangalan ng REZ ay medyo nakaliligaw: ang pondo ay nakatuon sa iba't ibang iba't ibang mga kategorya sa loob ng sektor ng real estate. Sa pang-araw-araw na dami ng trading na malapit sa $ 2 milyon at isang base ng asset na higit sa $ 315 milyon, ang pondo ay makatuwirang likido.
Ang REZ ay inilunsad noong Mayo ng 2007 at may ratio ng gastos na 0.48%.
