- Ligtas: Portfolio Wealth AdvisorsJob Pamagat: Co-Founder at Chief Executive OfficerCertification: CFP®, ChFC, at CLU
Karanasan
Bilang CEO ng Portfolio Wealth Advisors, ginagamit ni Tracy Ann Miller ang kanyang malaking karanasan sa pamumuhunan upang gabayan ang mga namumuhunan sa yaman at walang-kaling pagretiro. Matapos ang maraming taon ng pagbabangko, seguro sa buhay, at pamamahala ng pamumuhunan sa Marine Midland Bank, InterSecurities, John Hancock, at Merrill Lynch, si Tracy Ann ay gumugol ng higit sa isang dekada kasama si Charles Schwab bago co-founding Portfolio Wealth Advisors. Ang layunin ni Tracy Ann ay magdala ng isang sariwang paraan upang matulungan ang mga tao sa paglago ng kayamanan at seguridad sa pananalapi at gawin ang mga pagiging kumplikado ng merkado ng pamumuhunan na maunawaan. Ilang minuto kasama si Tracy Ann at alam mong may kakayahang kamay ka. Ilang taon kasama niya, at alam mong mabubuhay mo ang iyong buhay sa paraang lagi mong pinangarap.
Edukasyon
Natanggap ni Tracy Ann ang BA sa agham pampulitika, pre-law mula sa University of Oklahoma.
Quote mula sa Tracy Ann Miller
"Sa higit sa 30 taon ng karanasan sa industriya ng pananalapi, si Tracy Ann Miller ay tumatagal ng isang holistic na pamamaraan sa pagpaplano, na tumutulong sa kanya na maunawaan ang lahat ng mga dinamikong kalagayan ng kanyang mga kliyente."
