Ang mga toro ng enerhiya ay nawawala sa pagkilos sa Wall Street sa nakaraang 12 buwan sa gitna ng pagbagsak ng mga presyo ng langis at gas. Muling naibalik nila ang arena noong unang bahagi ng Hunyo dahil ang mga takot sa pagbagal ng pandaigdigang paglago ng ekonomiya ay medyo naibsan nang sabihin ng Federal Reserve Chairman na si Jerome Powell na ang sentral na bangko ay handa na gupitin ang mga rate ng interes kung kinakailangan upang mabawasan ang pinsala sa digmaan sa kalakalan.
Ang pulang watawat na nagdudulot ng isang stampede ay sa wakas ay kumakaway noong Huwebes, Hunyo 20, nang mag-ulat ang mga ulat na ang Iran - isa sa pinakamalaking prodyuser ng langis sa mundo - binaril ang isang drone ng US, tumataas ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, na umupo sa isang kutsilyo matapos Mas maaga ang Washington nitong buwan na sinisi ang Tehran sa pag-atake sa dalawang tanke ng langis malapit sa Persian Gulf.
Bilang isang resulta, ang langis ng krudo para sa paghahatid ng Hulyo (CL = F) ay tumalon ng 6% upang mangalakal lamang ng $ 57 bawat bariles, humigit-kumulang 35% mula sa huli nitong Disyembre-52 na linggong mababa sa $ 42.36. Matapos ang insidente, nag-tweet ang pangulo ng US na si Donald Trump, "Ang Iran ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali, " pagdaragdag ng gasolina sa rally ng langis, sa bawat Barron.
Ang mga negosyante ay maaaring makakuha ng pagkakalantad sa pagtaas ng mga presyo ng enerhiya gamit ang tatlong pondong ipinagpalit na ito (ETF). Ang bawat isa ay sumabog sa itaas ng isang panandaliang linya ng downtrend sa sesyon ng pangangalakal kahapon, na nagmumungkahi na ang mga toro ay maaaring magkaroon ng mga plano na kumuha ng mga presyo nang mas mataas habang ang mga pag-igting sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ay patuloy na tumataas. Talakayin natin ang bawat pondo nang mas detalyado at magtrabaho sa ilang mga ideya sa pangangalakal.
First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN)
Sa mga ari-arian sa ilalim ng pamamahala (AUM) ng $ 136 milyon, naglalayon ang First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) na magbigay ng magkatulad na pagbabalik sa StrataQuant Energy Index. Upang makamit ito, namuhunan ang ETF ng hindi bababa sa 90% ng mga ari-arian nito sa mga bahagi ng pinagbabatayan na indeks. Sinusubukan ng pondo na pumili ng mga nanalong stock sa pamamagitan ng paggamit ng isang modelo na batay sa dami at tied weighting scheme. Nag-aalok ang FXN ng sobrang timbang na pagkakalantad sa mga kumpanya ng pagsaliksik at pagbabarena, na naglalaan ng 51% ng portfolio nito sa industriya. Ang mga pinagsamang kumpanya ng langis at gas ay tumatanggap ng isang timbang sa timbang na 4.86%. Pinapanatili ng ETF ang mga gastos sa pangangalakal na may isang makitid na 0.09% average na pagkalat at pang-araw-araw na dami ng trading na higit sa 130, 000 namamahagi. Hanggang sa Hunyo 21, 2019, ang FXN ay nagsingil ng 0.63% na bayad sa pamamahala, naglabas ng isang 1.46% na dividend ani, at bumagsak ng halos 11% sa nakaraang buwan.
Kahit na ang FXN ay nananatiling nakatago sa isang pangmatagalang downtrend, ang kamakailang pagkilos ng presyo ay nagpapahiwatig ng pagbuo ng isang posibleng dobleng ilalim. Ang mga oso ay hindi maaaring mapanatili ang mga presyo na naka-lock sa ilalim ng huli-Disyembre 2018 na mababa, na ginagawang ngayon ang lugar na ito sa tsart ng isang makabuluhang antas ng suporta. Sa isa pang pag-sign ng waning momentum ng nagbebenta, isang bearish divergence ang nabuo sa pagitan ng presyo at ang index ng relatibong lakas (RSI); ibig sabihin, ang presyo ay gumawa ng isang mas mababang mababa habang ang tagapagpahiwatig ay gumawa ng isang mababaw na mababa. Ang breakout ng Huwebes sa itaas ng isang dalawang buwang takbo ay maaaring kumilos bilang isang katalista para sa karagdagang baligtad. Dapat asahan ng mga negosyante ang isang paglipat hanggang sa linya ng downtrend sa $ 12.75. Ang mga kumuha ng isang entry ay dapat maglagay ng isang order ng paghinto sa pagkawala sa ilalim ng Hunyo 18 na mababa sa $ 10.76.
Invesco Dynamic na Enerhiya Paggalugad at Produksyon ng ETF (PXE)
Inilunsad noong 2005, ang Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) ay naglalayong ibalik ang maihahambing na mga resulta ng pamumuhunan sa Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Ang sinusubaybayan na benchmark ay pipili ng mga sangkap mula sa paggalugad ng enerhiya ng industriya at industriya ng US gamit ang isang metodikong pamamaraan ng pagtimbang ng timbang. Ang nangungunang $ 33.73 milyong pondo sa pangunahing tatlong alokasyon ay kinabibilangan ng Valero Energy Corporation (VLO) sa 5.42%, EOG Resources, Inc. (EOG) sa 5.33%, at Marathon Petroleum Corporation (MPC) sa 5.32%. Ang isang average na pagkalat ng 0.31% ay maaaring maging isang maliit na malawak para sa pagsubok na mahuli ang mga maliit na galaw ng intraday ngunit hindi dapat maging isang isyu para sa mga negosyante sa swing na maaaring hayaan ang mga kita na tumakbo upang masakop ang bahagyang mas mataas na mga gastos sa kalakalan. Nag-aalok ang PXE ng 1.40% dividend ani, kinokontrol ang net assets na $ 33.73 milyon, at bumagsak ng 10.30% sa nakaraang buwan. Nagbabayad ang mga namumuhunan ng isang taunang bayad sa pamamahala ng 0.65%.
Tulad ng FXN, ang PXE ay lilitaw na bumubuo ng isang dobleng ilalim. Ang presyo ng pondo ay nag-rally mula sa pangunahing suporta sa $ 16, na bumagsak sa itaas ng isang panandaliang linya ng downtrend sa proseso. Ang isang kamakailan-lamang na bullish cross ng paglipat ng average na tagpo ng pagkakaiba-iba ng kombinasyon (MACD) sa itaas ng linya ng signal ay nagpapatunay ng tibo ng momentum. Bukod dito, ang RSI ay nagpapakita ng isang pagbabasa sa ibaba 50 na nagbibigay ng sapat na presyo upang masubukan ang mas mataas na antas. Ang mga nagtatagal ng mahabang posisyon ay dapat magtakda ng target na kita na malapit sa $ 19, kung saan ang pondo ay maaaring makatagpo ng pagtutol mula sa isang pangmatagalang linya ng downtrend na umaabot hanggang Oktubre 2018. Magtakda ng isang paghinto sa ilalim ng mababang kahapon, o mababa sa buwang ito, depende sa panganib na pagpapaubaya.
Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI)
Sinubukan ng Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) na sundin ang pagganap ng Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index - isang benchmark na binubuo ng mga kumpanya ng enerhiya ng US na napili at tinimbang ng momentum ng presyo. Ang pondo, na nagbibigay sa mga negosyante ng isang pagpipilian na matalino-beta para sa pag-tackle ng puwang ng langis at gas, tumagilid patungo sa malaki at maliit na cap na paggalugad, pinino, at pagbabarena ng stock. Ang nangungunang 10 alokasyon ng PXI ay nagdadala ng isang pinagsama-samang pagtimbang ng 35% sa isang portfolio ng 40 na paghawak. Ang ETF ay may average na dami ng dami ng dolyar na dami ng $ 171, 000 at pinaliit ang slippage na may isang 0.10% na kumakalat sa mga araw. Hanggang Hunyo 21, 2019, ang PXI ay may AUM na $ 41.1 milyon, nagbabayad ng isang 1.29% dividend ani, at bumaba ng 6.04% sa nakaraang buwan.
Matapos ang pag-anod ng mga sideways sa pagitan ng Pebrero at Abril, inirerekumenda ng presyo ng pagbabahagi ng PXI ang pagbaba nito hanggang Mayo, na nagbibigay sa mas mababang mga presyo ng enerhiya na naganap sa pamamagitan ng takot sa pagbagal ng pandaigdigang paglago ng ekonomiya. Ang presyo ng pondo ay nagsimula upang mabawi noong unang bahagi ng Hunyo, na nagtitipon ng karagdagang momentum sa sesyon ng pangangalakal ng Huwebes bilang balita ng pagbaril sa isang US drone ni Iran na tumama sa mga wire ng balita. Ang mga negosyante na bumili ng breakout kahapon ay dapat isaalang-alang ang pagkuha ng kita sa paligid ng $ 33, kung saan ang presyo ay nakakahanap ng isang kumpol ng paglaban mula sa isang pahalang na takbo at ang 200-araw na simpleng paglipat ng average (SMA). Ang posisyon ay huminto sa ilalim ng $ 27.50 upang maprotektahan laban sa isang biglaang pagbabalik-balik sa presyo.
StockCharts.com
