Sa mga rate ng interes sa US at iba pang mga pangunahing binuo na ekonomiya pa rin sa medyo mababang antas, maraming mga mamumuhunan na naghahanap upang pag-iba-iba ang kanilang mga portfolio internasyonal na maghangad ng dagdag na benepisyo ng mas mataas na ani ng dividend na magagamit sa ibang bansa. Mayroong isang bilang ng mga pondo na ipinagpalit ng salapi (ETF) na magagamit sa kategorya ng mga pondo ng pandaigdigang equity na nag-aalok ng mga dividend na ani sa labis na 5%.
Ang mga namumuhunan ay maaaring pumili mula sa malawak na pagkakalantad sa mga internasyonal na ETF sa mas maraming mga geograpikong nakatuon na pondo tulad ng Asia-Pacific o Europa ETF, at maaari silang pumili sa pagitan ng mga pondo na kasama o ibukod ang mga equities na nakabase sa US. Ang sumusunod ay isang pangkalahatang-ideya ng limang ng pinakamataas na dividend-yielding international equity ETFs noong Nobyembre 2019.
Mga Key Takeaways
- Ang mga stock na nagbabayad ng internasyonal na pagbabayad ay maaaring maging isang matibay na paraan upang pag-iba-iba ang isang portfolio habang nakakamit ang mga dividend na ani na higit sa 5%. Ang iShares International Select Dividend ETF (IDV) ay isa sa pinakamalaking mga ETF sa kategoryang ito na mayroong $ 4.6 bilyon sa mga ari-arian sa ilalim ng pamamahala at isang 5.7% na dividend ani. Sa pagbabagsak, ang pagbabalik ng marami sa mga ETF na ito ay hindi nagbago sa merkado ng US, tulad ng sinusukat ng S&P 500.
Global X SuperDividend ETF
Inilunsad ng Global X ang Global X SuperDividend ETF (SDIV) noong 2011 upang mag-alok ng mga mamumuhunan sa pagkakalantad sa pinakamataas na nagbubunga na mga pantay na pandaigdigan. Ito ay malawak na ginanap na ETF, na may $ 921 milyon sa kabuuang mga asset sa ilalim ng pamamahala (AUM), na naglalayong hawakan ang mga pinakamataas na stock na magagamit sa buong mundo, nang walang pagsasaalang-alang sa sektor ng merkado o bansa.
Sinusubaybayan ng SDIV ang Solactive Global SuperDividend Index, na binubuo ng 100 pantay na timbang, pandaigdigang high-dividend na mga seguridad ng ani, napili batay sa ani at naka-screen upang matugunan ang mga pamantayan sa katatagan at pinansyal na katatagan. Ang pondo ay karaniwang 80% o higit pang namuhunan sa mga pagkakapantay-pantay na nakapaloob sa pinagbabatayan na indeks, o sa American Depositary Resipts (ADR) o Global Depositary Resipts (GDR) na kumakatawan sa mga pagkakapantay-pantay.
Ang nangungunang tatlong mga bansa na kinakatawan sa portfolio ay ang mga stock ng US, Australia at ang UK Financial sector, kabilang ang real estate, ang bumubuo sa bulkan ng portfolio, na nagkakaloob ng halos 55% ng mga assets assets.
Ang mga nangungunang paghawak ng pondo ay kinabibilangan ng container container ng Costamare Inc. (CMRE), Genworth Mortgage (GMA), at delivery company na Bpost (BPOSY). Ang ratio ng gastos para sa ETF na ito ay 0.58%. Ang limang taong average annualized return ay 0.39%, ngunit nag-aalok ito ng isang mabigat na 8.5% na dividend ani.
Invesco S&P Global Dividend Opportunities Index ETF
Inilunsad ni Guggenheim (na pag-aari ngayon ng Invesco) ang Invesco S&P Global Dividend Opportunities Index ETF (LVL) noong 2007, kasama ang nakasaad na layunin ng pamumuhunan sa pag-aalok ng kapwa kita at potensyal na paglago ng potensyal sa pamamagitan ng pamumuhunan sa mataas na potensyal na pagkakapantay-pantay na pandaigdigang pantay-pantay na may kasaysayan na inaalok higit na mataas magbubunga ng nagbubunga.
Inilalagay ng pondo ang $ 30 milyon nito sa mga ari-arian upang subaybayan ang S&P Global Dividend Opportunities Index, isang index na may timbang na ani na binubuo ng 100 pinakamataas na stock na nagbubunga ng dividend na nakapaloob sa S&P Global BMI index, na idinisenyo upang ipakita ang pangkalahatang pandaigdigan pagganap ng mga merkado sa stock, kabilang ang parehong binuo at umuusbong na mga ekonomiya ng merkado.
Ang US equities account para sa 30.4% ng portfolio, na sinundan ng Canada sa 15.4%, at Switzerland sa 10.8%. Pinamamahalaan ng mga stock ng pinansya, na bumubuo ng 25.4% ng mga assets ng portfolio. Ang nangungunang tatlong mga paghawak ay ang Orange SA, Kabuuang SA, at Eni SpA,
Ang ratio ng gastos ay 0.64%, at ang ani ng dividend ay 3.5%. Ang limang taong average annualized return para sa pondo ay negatibo 3.3%. Samantala, ang average na taunang pagbabalik para sa S&P 500 ay 8.7%.
SPDR S&P International Dividend ETF
Ang SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) ay inilunsad ng State Street Global Advisors noong 2008 at umakit ng $ 804 milyon sa mga assets sa ilalim ng pamamahala (AUM). Sinusubaybayan ng ETF na ito ang S&P International Dividend Oportunidad Index, isang index na binubuo ng nangungunang 100 pinakamataas na stock stock dividend-ani ng mga kumpanyang pinamumunuan sa labas ng US na nakakatugon sa minimum na pagkatubig at pamantayan sa katatagan sa pananalapi.
Ang Canada at Japan ang pinaka mabibigat na kinatawan ng mga bansa, na bumubuo ng 18.9% at 11.2% ng mga assets assets, ayon sa pagkakabanggit. Pinagsasama ang mga pananalapi, kagamitan, at mga stock ng real estate upang magbigay ng higit sa kalahati ng mga hawak ng pondo.
Nangungunang mga paghawak ng portfolio ay ang EDP-Energias de Portugal SA, Enagas SA, Orange SA. Ang ratio ng gastos ng pondo ay 0.45%. Ang limang taong average na pagbabalik ay 2%. Ang ani ng dividend para sa SPDR S&P International Dividend ETF ay 4.25%.
iShares Asia / Pacific Dividend ETF
Ang mga namumuhunan na naghahanap ng pagkakalantad sa mahalagang rehiyon ng Asya-Pasipiko ay maaaring isaalang-alang ang BlackRock's iShares Asia / Pacific Dividend ETF (DVYA), na nag-aalok ng isang dividend ani na 5.97%. Ang pondo ay medyo bago, na inilunsad noong 2012. Mayroon itong $ 32.7 milyon sa mga assets. Sinusubaybayan ng ETF na ito ang dividend na may timbang na Dow Jones Asia / Pacific Select Dividend 30 Index, na binubuo ng 30 lamang na pagkakapantay-pantay na napili batay sa mataas na ani, potensyal ng paglago, pare-pareho ang pagganap, at pagpapanatili. Ang pondo ay karaniwang 90% o higit pang namuhunan sa mga seguridad na bumubuo sa index o sa iba pang mga pamumuhunan na may mga katangian na katulad ng mga seguridad na nilalaman sa index.
Ang Australia ay nagkakahalaga ng 55.5% ng mga assets ng portfolio. Ang Hong Kong, Japan, at Singapore ay lahat din ng malaking kinatawan sa mga hawak ng portfolio. Ang pagpapasya ng mga mamimili at pananalapi ay ang dalawang pinaka mabigat na kinatawan ng mga sektor ng merkado, ang bawat isa ay nagkakaloob ng kaunti sa 25% ng kabuuang portfolio.
Ang nangungunang tatlong mga paghawak para sa ETF na ito ay ang CSR LTD, JB Hi-Fi LTD, at Harvey Norman Holdings LTD. Ang limang-taong average na taunang pagbabalik ng pondo ay 1.24%. Ang ratio ng gastos ay 0.49%.
Ang iShares International Select Dividend ETF
Nag-aalok din ang BlackRock ng mas malawak na nakabase sa iShares International Select Dividend ETF (IDV), na inilunsad nito noong 2007. Ang ETF na ito ay may kabuuang mga ari-arian na $ 4.6 bilyon, na ginagawang isa sa 10 pinaka-malawak na gaganapin na mga dayuhang malalaking-cap equity na ETF. Ang pondong ito, na nag-aalok ng isang 5.7% na ani ng dividend, ay sinusubaybayan ang Dow Jones EPAC Select Dividend Index, na binubuo ng 100 mga stock na may mataas na dividend na ipinagpapalit lalo na sa mga palitan sa mga nabuong merkado na hindi US.
Ang UK ay bumubuo ng 23.9% ng portfolio, na sinusundan ng Australia sa 15%, at Italya sa 10%. Ang mga stock ng sektor ng pananalapi ay nakakakuha ng pinakamalaking bahagi ng mga pag-aari, na nagkakaloob ng 38.9% ng kabuuang portfolio. Ang mga nangungunang paghawak sa portfolio ay ang British America Tobacco (BATS), Azimut Holding (AZM), at Commonwealth Bank of Australia (CBA).
Ang ratio ng gastos para sa iShares International Select Dividend ETF ay 0.49. Ang limang-taong average na taunang pagbabalik ng pondo ay 1.99%.
