Kapag bumili ka ng stock, gumagamit ka ba ng data upang maihimok ang iyong desisyon? Natanaw mo na ba ang pangunahing seksyon ng pagsusuri ng impormasyon ng stock at natagpuan ang iyong sarili na nawala?, isasama namin ang ilan sa mga pinakamahalagang sukatan at ipaliwanag kung paano gamitin ang mga ito upang makagawa ng mas matalinong desisyon.
5 Kailangang Magkaroon ng Mga Metrics Para sa Mga Namumuhunan ng Halaga
Bumalik sa Pamumuhunan
Ang pagbabalik sa Investment (ROI) ay simpleng pera na ginawa o nawala sa isang pamumuhunan sa isang kumpanya. Kung ang isang indibidwal na namumuhunan ay upang mamuhunan ng $ 1, 000 sa stock ng McDonald at limang taon mamaya ibenta ito ng $ 2, 000, mayroon silang 100% na pagbabalik sa pamumuhunan o ROI. Ang pagbabalik ay nahahati sa gastos ng pamumuhunan upang makabuo ng ROI.
Ang problema sa panukat na ito ay madali upang manipulahin. Bagaman madali ang pagkalkula, kung ano ang pipiliin ng isang kumpanya na isama sa mga gastos ng pamumuhunan ay maaaring magbago. Kasama ba nila ang lahat ng mga gastos sa pagkalkula o napiling mga gastos? Bago umasa sa ROI, maunawaan kung paano ito kinakalkula.
Mga Kita bawat Pagbabahagi (EPS)
Ang EPS ay isang sukatan ng kita ng isang kumpanya. Kunin ang kita, ibawas ang mga dibisyon at hatiin ang bilang sa pamamagitan ng bilang ng mga namamahagi na natitira. Bagaman sasabihin ng EPS sa mamumuhunan kung magkano ang pera ng kita ng kumpanya sa bawat bahagi, hindi ito nagbibigay ng impormasyon sa gastos. Kung ang isang kumpanya ay gumawa ng $ 10 bawat bahagi at isa pa ang gumawa ng $ 12 bawat bahagi, ang mga kita ng ikalawang kumpanya ay mas kahanga-hanga lamang kung ginugol nila ang pareho o mas kaunting pera upang makabuo ng kita. Gumamit ng EPS kasabay ng iba pang mga sukatan tulad ng pagbabalik sa equity.
Presyo sa Kumita Ratio
Ang Presyo sa Earnings Ratio (P / E ratio) ay naghahambing sa kasalukuyang presyo ng isang kumpanya sa mga per-share na kita. Ang ratio ng P / E ay kinakalkula sa pamamagitan ng paghati sa presyo bawat bahagi sa pamamagitan ng mga kita bawat bahagi. Ang panukat na ito ay isa sa mga pinakamahusay na paraan upang masukat ang halaga ng stock.
Kung nagpaplano kang bumili ng isang bagong telebisyon, marahil ay ihambing mo ang mga tampok at presyo ng maraming telebisyon. Inaasahan mong magbayad nang higit pa para sa higit pang mga tampok. Kung ang isang TV ay may mas kaunting mga tampok at mas lumang teknolohiya ngunit nagkakahalaga ng pareho o higit pa kaysa sa iba pang maihahambing na mga TV, ang TV ay maaaring hindi magandang halaga.
Kung ang isang stock ay may mas mataas na ratio ng P / E kaysa sa iba pang mga katulad na kumpanya, maaaring isinasaalang-alang ng mga namumuhunan ang stock na labis na napakahalaga, maliban kung ang kumpanya ay may mas malaking prospect ng paglago o ibang bagay na gumagawa ng mataas na halaga ng P / E. Alalahanin na ang aktwal na presyo ng isang stock ay hindi nagbibigay ng isang indikasyon ng halaga. Ang isang mas mataas na presyo ng stock ay maaaring hindi gaanong mahalaga kapag nasuri ang P / E.
Bumalik sa Equity
Ang pagbabalik sa equity (ROE) ay sumusukat sa kakayahang kumita ng isang korporasyon. Ipinapakita nito kung gaano kahusay ang isang kumpanya sa pagbuo ng kita. Upang makalkula ang ROE, hatiin ang kita sa dami ng equity o kabuuang halaga ng perang ipinuhunan sa kumpanya. Kung ang kumpanya A ay may kita ng $ 2 milyon ngunit nakatanggap ng $ 1 milyon ng equity, sila ay maituturing na mas mahusay kaysa sa kumpanya B na gumawa din ng $ 2 milyon ngunit mayroong $ 1.5 milyon sa equity. Ang kumpanya A ay nagpapatakbo nang mas mahusay dahil nagagawa nilang gumawa ng mas maraming pera na may mas kaunting pamumuhunan.
Ang ROE ay dapat palaging ginagamit kasabay ng iba pang mga sukatan upang suriin ang lakas ng kalusugan at kita ng isang kumpanya.
CAGR
Ang Compound Taunang Paglago ng rate (CAGR), ay sumusukat sa taunang rate ng paglago ng isang pamumuhunan. Dahil ang ilang taon ay maaaring makakita ng malalaking mga pakinabang habang ang ibang mga taon ay maaaring magbalik ng isang pagkawala, maaaring maging mas kapaki-pakinabang sa mamumuhunan na tingnan ang kanilang mga pagbabalik bilang isang average sa paglipas ng panahon, sa halip na taon-taon. Kung mayroon kang isang portfolio ng mga stock at ilang mga pag-aarkila ng pag-upa, pagkatapos makalkula ang CAGR, maaari mong madagdagan ang iyong pamumuhunan sa uri ng pamumuhunan na babalik sa mas mataas na CAGR. Ang pagkalkula ay isang maliit na kumplikado ngunit maaari mo itong makalkula dito.
Ang Bottom Line
Ang matagumpay na namumuhunan ay may mahusay na kaalaman at magagawang suriin ang isang kumpanya gamit ang mga ito at iba pang mga sukatan. Hanapin ang mga sukatan na ito sa pangunahing seksyon ng pagsusuri ng stock at magpasya para sa iyong sarili kung ang isang kumpanya ay nagkakahalaga ng pamumuhunan.
