- 17+ taon ng karanasan bilang isang tagapayo sa pananalapiMagsulat ng maraming mga artikulo tungkol sa pag-iimpok sa pagreretiro, pagpaplano ng estate, pamumuhunan, at buwisVolunteer sa panahon ng Araw ng Pagpaplano ng Pinansyal na Miami
Karanasan
Si Ana Maria ay may higit sa 17 taong karanasan bilang isang tagapayo sa pananalapi. Sa panahong ito, nakipagtulungan siya kay Kaufman Rossin at Company bilang isang staff auditor at tax account, bilang tagapayo sa pinansiyal para sa Investor Solutions, at bilang direktor ng pinansiyal na pagpaplano sa Cathy Pareto at Associates. Lumipat si Ana Maria sa independiyenteng larangan ng consultant sa pananalapi noong 2013.
Malinaw na isinulat ni Katz ang tungkol sa pag-iimpok sa pagreretiro, pagpaplano ng estate, pamumuhunan, at buwis. Ang kanyang trabaho ay lilitaw bilang mga artikulo sa FloridaTrend.com, Figuide.com, Morningstar, Accountantsworld.com, at Investopedia. Sumulat din siya ng mga artikulo sa blog para sa Investor Solutions at Cathy Pareto at Associates. Malalaman mo ang kanyang trabaho na isinangguni sa libro, Wealth Management in Any Market, at binanggit sa Bankrate.com, sa Miami Herald, at sa Foxbusiness.com.
Si Ana Maria ay isang sertipikadong pampublikong accountant at sertipikadong tagaplano sa pananalapi. Ang kanyang pokus ay patuloy na tumulong sa mga kliyente na pamahalaan ang kanilang kayamanan at paglikha ng mga estratehiya sa pamumuhunan at mga plano sa pagretiro na mahusay ang buwis. Nagboluntaryo siya bilang isang tagapayo sa panahon ng Araw ng Pagpaplano ng Pinansyal na Miami, isang libreng kaganapan upang turuan ang komunidad tungkol sa mga paksang pinansyal.
Edukasyon
Nakuha ni Ana Maria ang kanyang Bachelor of Business Administration sa accounting at ang kanyang Master of Business Administration sa personal na pagpaplano sa pananalapi sa University of Miami. Si Ana Maria ay may sertipikadong Public Accountant (CPA) at mga pagtatalaga ng Certified Financial Planner (CPR).
