- Firm: Revere Asset ManagementJob Pamagat: Pangulo at CIOCertifications: CFA®
Karanasan
Si Daniel Stewart ay Pangulo at CIO ng Revere Asset Management at nagbigay ng serbisyo sa pinansyal at pamamahala ng portfolio sa mahigit dalawampung taon. Ang Revere Asset ay isang Bayad na Batay sa RIA na Laging Ginaganap bilang isang Fiduciary sa Pinakamagandang Interes ng mga kliyente nito. Bago sumali sa Revere Asset Management, pinayuhan ni Dan ang mga portfolio portfolio na higit sa $ 200M. Siya rin ay bihasa sa komprehensibong pagpaplano kabilang ang corporate, indibidwal, at pagpaplano ng estate.
Sumali si Dan sa koponan ng NorAm Capital noong 2010 upang lumikha at pamahalaan ang kanilang pribadong firm ng Wealth Management. Sa kalaunan ay humantong sa Dan upang bumili ng negosyo at palitan ang pangalan nito Revere Asset Management. Nagtapos siya sa The University of Texas sa San Antonio na may konsentrasyon sa Pananalapi at Accounting. Ipinasa ni Dan ang CPA Examination sa unang pagtatangka at kasunod na nakuha ang kanyang CFA® Charter (Chartered Financial Analyst).
Pagtatatwa: Walang impormasyong ipinakita ang bumubuo ng isang rekomendasyon ng Revere Asset Management, upang bumili, magbenta o humawak ng anumang seguridad, pinansiyal na produkto o instrumento na tinalakay doon o upang makisali sa anumang tiyak na diskarte sa pamumuhunan. Ang nilalaman ay hindi, o hindi dapat maipaliwanag bilang, isang alok, o isang paghingi ng isang alok, upang bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga seguridad ng Revere Asset Management. Ang Revere Asset Management ay hindi nag-aalok o nagbibigay ng anumang opinyon tungkol sa likas na katangian, potensyal, halaga, pagiging angkop o kakayahang kumita ng anumang partikular na diskarte sa pamumuhunan o pamumuhunan, at ikaw ay ganap na responsable para sa anumang mga desisyon sa pamumuhunan na iyong ginawa. Ang ganitong mga pagpapasya ay dapat na batay lamang sa iyong pagsusuri ng iyong mga kalagayan sa pananalapi, mga layunin sa pamumuhunan, panganib na pagbibigayan at mga pangangailangan ng pagkatubig.
Edukasyon
Si Dan ay may hawak na Chartered Financial Analyst (CFA®) at isang BBA sa Accounting.
Quote mula kay Dan Stewart
"Sa pamamagitan ng 24 na taon ng karanasan sa industriya ng serbisyo sa pananalapi, tinutulungan ni Daniel Stewart ang kanyang mga kliyente na makamit ang kanilang mga layunin sa pamumuhunan sa pamamagitan ng pagbibigay ng aksyon, di-bias na pananaliksik at mga serbisyo ng pagpapayo."
