Ang mga namumuhunan na naghahanap upang madagdagan ang pag-iba ng kanilang portfolio ng equity ay maaaring isaalang-alang ang mga ipinagpalit na pondo (ETF) na sinusubaybayan ang mga global index. Isa sa mga ito ay ang Morgan Stanley Capital International (MSCI) World Index, na sumasalamin sa pagganap ng pamumuhunan sa Estados Unidos at Canada, 16 mga bansa sa Europa at Gitnang Silangan, at limang bansa sa rehiyon ng Asia-Pacific.
Tatlong ETF na direktang sinusubaybayan ang MSCI World Index o lubos na nakakaugnay dito kasama ang iShares MSCI World ETF (URTH), ang Vanguard Total World Stock ETF (VT) at ang iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Ang mga pandaigdigang pondo ng pamumuhunan na ito ay nag-aalok ng pinakamahusay sa parehong mga mundo - domestic at internasyonal na mga seguridad - at ang panghuli play ng pag-iba. Narito ang lowdown sa bawat isa sa kanila. Ang lahat ng impormasyon na kasama dito ay tumpak na noong Nobyembre 29, 2019.
pangunahing takeaways
- Ang mga naghahanap upang mamuhunan sa ibang bansa ay dapat isaalang-alang ang mga pondo na ipinagpalit ng pera na sumusubaybay o malapit sa ugnayan sa Morgan Stanley Capital International (MSCI) World Index.Ang nangungunang mga ETF na kumikilos bilang mga proxies sa index ay ang IShares MSCI World ETF, IShares MSCI ACWI ETF, at Vanguard Kabuuan ng World Stock ETF.
IShares MSCI World ETF
Ang iShares MSCI World ETF ay ang tanging pondo na direktang sumusubaybay sa MSCI World Index. Humigit-kumulang na 63% ng pondo ay namuhunan sa Estados Unidos (siyam sa mga nangungunang 10 mga paghawak nito ay mga kumpanya ng Amerika, kasama ang Apple, Microsoft, Amazon, at Facebook). Ang nangungunang limang internasyonal na bansa sa pondo, na binubuo ng halos 25% ng portfolio, ay ang Japan, United Kingdom, France, Canada, at Switzerland. Kasama sa mga paghawak nito ang 1, 215 na mga security sa lahat ng mga pangunahing sektor ng equity.
Dahil ang pagsimulan ng iShares MSCI World ETF noong Enero 2012, ang average na taunang pagbabalik ay 10.37% - ngunit taon-taon, ito ay isang pabagu-bago na pagsakay: Ang taunang kabuuang pagbabalik ay mula sa -8.37% (sa 2018) hanggang 26.74% (sa 2013). Ang pang-araw-araw na kabuuang pagbalik ng YTD ay 24.87%. Ang pondo ay may higit sa $ 835 milyon sa mga net assets at isang ratio ng gastos na 0.24%, mas mababa kaysa sa average na kategorya ng pondo ng.40%.
Vanguard Kabuuan ng World Stock ETF
Ang Vanguard Total World Stock ETF ay hindi direktang sinusubaybayan ang MSCI World Index (ang tunay na benchmark ay ang FTSE Global All Cap Index) ngunit mayroon itong isang malapit na ugnayan dito, ginagawa itong isang napaka tumpak na proxy. Ang pondo ay namuhunan sa higit sa 8, 100 mga mahalagang papel sa buong mundo. Tungkol sa 58% ng portfolio ang namuhunan sa Hilagang Amerika (9 sa pinakamataas na 10 mga paghawak nito ay mga kumpanya ng Amerikano), na may kasunod na dalawang pinaka mabigat na namuhunan na mga rehiyon na ang Europa (ang Nestle SA ay ang nag-iisang hindi-Amerikanong kompanya sa tuktok 10). sa 18.5% ng portfolio, at ang Pasipiko, sa 13%.
Ang pondo ay nagsimula noong Hunyo 24, 2008, at mayroon itong average na taunang rate ng pagbabalik ng 5.97% mula noong umpisa. Ang pang-araw-araw na kabuuang pagbabalik ng YTD ay 23.25%, ngunit ang taunang pagbabalik para sa pondo ay mula sa -9.67% (sa 2018) hanggang 33.62% (noong 2009). Ang Vanguard Total World Stock ETF ay mayroong $ 17.23 bilyon sa net assets at isang expense ratio na 0.09%, mas mababa kaysa sa average na ratio ng gastos ng mga pondo na may hawak na magkaparehong mga security.
Ang Index ng World World ng MSCI ay hindi malito sa MSCI All-Country World Index (ASWI); bagaman nag-overlap sila, ang dating ay nagsasama lamang ng mga stock ng mga binuo bansa, habang ang huli ay may kasamang mga stock sa kapwa binuo at umuusbong na mga merkado.
IShares MSCI ACWI ETF
Ang iShares MSCI ACWI ETF ay isa pang pondo na hindi direktang sinusubaybayan ang MSCI World Index — sinusubaybayan nito ang Morgan's ASWI Index - ngunit mayroon din itong isang malapit na ugnayan dito, na ginagawang isa pang magandang pagpipilian bilang isang namumuhunan na proxy para sa index. Ang pondo na ito ay may mga hawak sa halos 2, 300 malaki at mid-capitalization equities sa mga binuo na merkado, pati na rin ang mga umuusbong na merkado. Humigit-kumulang na 56% ng pondo ay namuhunan sa Estados Unidos. Ang nangungunang tatlong mga bansang pang-internasyonal na kinakatawan sa portfolio ay ang Japan sa 7.5%, ang United Kingdom sa 4.74%, at ang China sa 4.01% (Alibaba ay ang nag-iisang di-Amerikanong kumpanya sa nangungunang 10 mga paghawak).
Ang iShares MSCI ACWI ETF ay nilikha noong Marso 26, 2008, at mayroon itong average na taunang rate ng pagbabalik ng 5.53% mula noong umpisa. Tulad ng mga kapwa pondo nito, ito ay nagkaroon ng napakalaki na pagsakay — ang taunang pagbabalik ay mula sa -9.15% (sa 2018) hanggang 35.23% (noong 2009) - ngunit ang 2019 ay isang napakahusay na taon: ang kabuuang pagbalik ng YTD ay 23.04%. Ang pondo ay may higit sa $ 11 bilyon sa mga net assets at isang ratio ng gastos na 0.31%.
