Ang Harley-Davidson Inc. (HOG), o Harley na karaniwang kilala, ay isang tagagawa ng motorsiklo na nakabase sa Milwaukee, Wisconsin. Itinatag si Harley noong 1903 nina William S. Harley at mga kapatid na sina Walter at Arthur Davidson. Sa mga taon mula nang, si Harley ay naging isa sa mga kilalang kumpanya ng motorsiklo sa America.
Sa pagtatapos ng mga pagpapasya sa taripa ni Pangulong Trump, inihayag ng kumpanya noong Hunyo 25, 2018 na ililipat nito ang ilan sa paggawa nito sa labas ng US, na higit na nakakaakit ng pagpuna mula sa kanya. Hanggang Agosto 13, 2018, ang Harley ay may market cap na $ 6.5 bilyon at ang stock ay bumaba ng 18.06% taon hanggang ngayon (YTD).
Ang mga sumusunod ay ang nangungunang tatlong pinakamalaking pondo ng mutual na may hawak na pagbabahagi ng Harley.
Dodge & Cox Stock (DODGX)
Ang pinakamalaking may-hawak ng pondo ng kapwa, ang Dodge & Cox Stock (DODGX) ay nagmamay-ari ng 5.5 milyong pagbabahagi ng Harley na nagkakahalaga ng 3.35% ng kabuuang pagbabahagi na gaganapin noong Hunyo 29, 2018. Ang pondo ay nilikha noong 1930 at ang pangunahing layunin nito ay upang makakuha ng matagal term na paglago ng punong-guro at kita. Ginagawa ito ng DODGX sa pamamagitan ng pag-iba-iba ng isang portfolio na binubuo ng kung ano ang tila hindi naiisip na mga kumpanya na may positibong pangmatagalang mga prospect ng paglago.
Noong Agosto 2018, ang DODGX ay mayroong $ 73.6 bilyon sa mga assets sa ilalim ng pamamahala (AUM), isang ratio ng gastos na 0.52%, isang turnover ratio na 13%, at nangangailangan ng isang minimum na pamumuhunan ng $ 2, 500. Ang pondo ng limang taong taunang pagbabalik ay 12.36%.
Invesified Dividend A (LCEAX) ng Invesco
Hanggang Marso 30, 2018, ang Invesco Diversified Dividend A (LCEAX) ay ang pangalawang pinakamalaking pinakamalaking taglay ng pondo ng Harley na may 4.9 milyong namamahagi. Ang account na ito para sa 2.93% ng kabuuang pagbabahagi na binubuo at binubuo ng 0.92% ng portfolio ng LCEAX. Ang pondo ay nakatuon sa pamumuhunan sa dividend na magbibigay ng pangmatagalang paglago ng kapital at kasalukuyang kita.
Noong Agosto 2018, ang LCEAX ay mayroong $ 21.9 bilyon sa AUM, isang ratio ng gastos na 0.83%, isang ratio ng turnover na 8%, at nangangailangan ng isang minimum na pamumuhunan ng $ 1, 000. Ang pondo ay may limang-taong taunang pagbabalik ng 8.59%.
Vanguard Kabuuan ng Stock Market Index Fund (VTSMX)
Ang Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX) ay nilikha noong 1992 at ang diskarte sa pamumuhunan nito ay upang tumugma sa pagganap ng pangkalahatang merkado ng stock sa pamamagitan ng isang benchmark. Hanggang sa Hunyo 29, 2018, ang VTSMX ang pangatlong pinakamalaking shareholder sa Harley dahil nagmamay-ari ito ng 2.51% ng kabuuang pagbabahagi. Ang account na ito ay para sa 0.03% ng kabuuang mga ari-arian ng VTSMX.
Noong Agosto 2018, ang VTSMX ay mayroong $ 725.8 bilyon sa AUM, isang ratio ng gastos sa 0.14%, isang turnover ratio na 3%, at nangangailangan ng isang minimum na pamumuhunan ng $ 3, 000. Ang pondo ay may limang taong taunang pagbabalik ng 12.76%.
