Talaan ng nilalaman
- FSLEX
- GAAEX
- ALTEX
- NALFX
- NEXTX
Habang itinutulak ng mga aktibista ang alternatibong enerhiya upang maging mas maraming nasa lahat, ang mga kumpanya sa sektor ng enerhiya ay nakakakita din ng pangangailangan para sa mga berdeng produkto, mula sa mga solar panel hanggang sa mga turbine ng hangin. Ito ay maaaring humantong sa mas mataas na kita at muling pagsalpok sa ilang mga halaga ng merkado ng alternatibong mga kumpanya ng enerhiya, na naging mga underperformer sa nakaraang ilang taon.
Ang mga alternatibong pondo ng kapwa pantay na enerhiya ay nagbibigay ng mga namumuhunan ng propesyonal na pinamamahalaan ng pagkakalantad sa maraming mga kumpanya na kasangkot sa iba't ibang malinis na aktibidad ng negosyo na nauugnay sa enerhiya tulad ng solar, hydrogen, hangin, geothermal at hydroelectric. Ang mga namumuhunan na nais mag-gear up para sa potensyal na pagtaas sa mga alternatibong stock ng enerhiya ay dapat isaalang-alang ang mga magkakaugnay na pondo na ito. Ang lahat ng data ay noong Enero 13, 2020.
Mga Key Takeaways
- Para sa mga naghahanap ng pamumuhunan sa berde o nababago na enerhiya, maraming pondo ng isa't isa na mayroon ngayon.Marami sa mga pondong ito ay itinuturing na espesyal na pondo sa kapwa, at sa gayon ay nagdadala ng mas mataas kaysa sa average na ratios ng gastos at naglo-load. Ang bawat pondo ay napupunta tungkol sa diskarte sa pamumuhunan sa iba't ibang paraan, at nag-aalok iba't ibang mga antas ng pag-iiba laban sa pagtuon sa mga alternatibong pamumuhunan ng enerhiya
Ang pagiging maaasahan Piliin ang Kapaligiran at Alternatibong Enerhiya na portfolio
Ang Fidelity Select Environment at Alternatibong Enerhiya na portfolio (FSLEX) ay inisyu ng Fidelity Investments noong Hunyo 29, 1989. Noong Enero 2020, ang FSLEX ay nakabuo ng isang average taunang taunang pagbabalik ng 5% mula nang magsimula ito. Nilikha nito ang isang annualized total na pagbabalik ng 7.12% sa nakaraang limang taon at isang annualized return na 10.92% sa nakaraang tatlong taon. Sa patuloy na mga talakayan tungkol sa pagbabago ng klima, ang FSLEX ay naghanda upang tumaas sa katagalan. Gayunpaman, ang FSLEX ay may isang beta na 1.27, na ginagawa itong tumaas kaysa sa S&P 500 index.
Ang pondo ay pinapayuhan ng Fidelity SelectCo LLC, at subadvised ng FMR Co Inc. at iba pang mga tagapayo sa pamumuhunan. Kung ihahambing sa magkatulad na pondo, ang FSLEX ay nagsingil ng medyo mababang taunang ratio ng net gastos na 0.87%. Upang mamuhunan sa FSLEX, kinakailangan ang isang $ 2, 500 na minimum na pamumuhunan.
Nilalayon ng FSLEX na makamit ang layunin ng pamumuhunan sa pamamagitan ng pamumuhunan ng hindi bababa sa 80% ng kabuuang net assets nito sa mga karaniwang stock ng mga kumpanya na kasangkot sa mga aktibidad ng negosyo na may kaugnayan sa nababago at alternatibong enerhiya, control polusyon, mga teknolohiya sa pag-recycle, kahusayan ng enerhiya o iba pang mga serbisyo na sumusuporta sa kapaligiran.
Noong Enero 2020, ang nangungunang 10 na paghawak ng FSLEX ay bumubuo ng 53% ng portfolio ng pondo, at kasama dito ang: Honeywell International Inc; Danaher Corp; 3M; CoIngersoll-Rand PLC; Eaton Corp PLC; TE Connectivity Ltd; Enel SpA; Cummins Inc; Parker Hannifin Corp; at Innospec Inc. 53% ng
Enerhiya ng Guinness Atkinson
Ang Guinness Atkinson Alternative Energy Fund (GAAEX) ay inisyu ng Guinness Atkinson Funds noong Marso 31, 2006. Ang GAAEX ay may mas mataas kaysa sa average na taunang ratio ng net gastos na 1.98%. Ang GAAEX ay pinapayuhan ng Guinness Atkinson Asset Management Inc. at nangangailangan ng isang minimum na pamumuhunan ng $ 5, 000. Ang mataas na taunang ratio ng net gastos ng GAAEX at minimum na kinakailangan sa pamumuhunan ay maaaring hindi angkop para sa average na mamumuhunan.
Ang layunin ng pamumuhunan ng GAAEX ay upang magbigay ng pangmatagalang pagpapahalaga sa kapital. Upang makamit ang layunin ng pamumuhunan, ang GAAEX ay namuhunan ng hindi bababa sa 80% ng kabuuang net assets nito sa mga security securities ng US at mga dayuhang alternatibong kumpanya ng enerhiya. Ang nangungunang mga paglalaan ng industriya ng pondo ay 41.47% na hangin, 26.97% solar, 14.07% na kahusayan, 10.42% hydro, 4.13% geothermal at 2.73% biofuel.
Noong Enero 2020, ang GAAEX ay nagdala ng beta ng 1.30, at nagbalik ng pagkawala ng 8.25% annualized mula noong umpisa, na ginagawa itong isang lagging laban sa S&P 500 - ngunit tandaan na ang benchmark index ng GAAEX ng berdeng mga indeks ng enerhiya ay nawala na 13% sa ibabaw ang parehong panahon, sa gayon ito ay sa katunayan ay hindi mababago.
Firsthand Alternative Energy Fund
Ang Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) ay inisyu noong Oktubre 29, 2007, ni Firsthand. Ang ALTEX ay pinapayuhan ng Firsthand Capital Management Inc. Ang ALTEX ay may katamtamang mataas na rate ng turnover na 57%; samakatuwid, naniningil ito ng isang mataas na taunang ratio ng net gastos na 1.98%. Ang pondo ay nangangailangan ng isang minimum na pamumuhunan ng $ 2, 000. Noong Enero 2020, ang pondo ay may kabuuang net assets na $ 6.4 milyon at humahawak ng 35 karaniwang stock ng mga alternatibong kumpanya ng enerhiya.
Nilalayon ng ALTEX na magbigay ng pangmatagalang pagpapahalaga sa kapital sa pamamagitan ng pamumuhunan ng hindi bababa sa 80% ng kabuuang kabuuang mga pag-aari ng net, sa ilalim ng normal na mga kondisyon ng merkado, sa mga alternatibong enerhiya at alternatibong teknolohiya ng mga kumpanya. Ang pinakamataas na limang alokasyon sa industriya ng ALTEX ay 33.3% na nababago na enerhiya, 11.1% iba pang mga electronics, 8.70% na kahusayan ng enerhiya, 8.40% semiconductors at 8% advanced na mga materyales. Ang nangungunang limang mga paghawak nito ay 7.10% SolarCity Corporation, 6.70% First Solar Inc., 6.50% Power Integrations Inc., 6.30% SunPower Corporation at 5.70% Cree Inc.
Kung sinusukat laban sa S&P 500 Index, ang ALTEX ay may isang beta na 1.3 at nawala ang 1.14% mula noong umpisa.
Mga Bagong Klase ng Alternatibong Pondo A
Ang New Alternatives Fund Class A (NALFX) ay inisyu noong 1982 ng New Alternatives Fund Inc. Ang NALFX ay ang unang pondo ng kapwa sa kapaligiran at ang unang kapwa pondo na tumutok sa mga paglalaan ng portfolio sa alternatibong enerhiya. Pinapayuhan ito ng Accrued Equities Inc. at singilin ang isang taunang ratio ng net gastos na 1.12% at isang load na 3.5%. Upang mamuhunan sa NALFX, kinakailangan ang isang minimum na pamumuhunan ng $ 2, 500.
Nilalayon ng NALFX na magbigay ng pangmatagalang pagpapahalaga sa kapital sa pamamagitan ng pamumuhunan ng hindi bababa sa 25% ng kabuuang net assets nito, sa ilalim ng normal na mga kondisyon ng merkado, sa mga security securities ng mga alternatibong kumpanya ng enerhiya. Batay sa semi-taunang ulat ng Bagong Alternatives Fund, ang mga paglalaan ng industriya nito ay 64.5% na nababago ng mga enerhiya na nagpapagana ng enerhiya, 9.30% wind turbines, 3.50% na imbakan ng enerhiya, 1.30% solar photovoltaic, 7.50% enerhiya conservation, 5.90% sustainable service financial financial services, 4.90% mga kagamitan sa tubig, 0.30% na may kaugnayan sa tubig at 2.80% iba pang mga pag-aari. Nagbalik ito ng 8.08% mula noong umpisa, at 10.12% sa nakaraang 5 taon, sa isang annualized na batayan, na may isang beta na 0.68.
Pondo ng Shelton Green Alpha
Ang Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) ay inisyu ng Shelton Capital Management noong Marso 12, 2013. Yamang ang NEXTX ay isang medyo bagong pondo sa kapwa, pinakamahusay na angkop para sa lubos na panganib na mapagparaya sa sopistikadong mga mamumuhunan. Ang NEXTX ay pinapayuhan ng Shelton Capital Management at subadvised ng Green Alpha Advisors LLC. Ang pondo ay naniningil ng higit sa average na taunang ratio ng net gastos na 1.34%.
Ang NEXTX ay namumuhunan sa mga karaniwang stock ng mga kumpanya na ang subadviser na itinuturing na maging pinuno sa pamamahala ng mga oportunidad at peligro sa kapaligiran, ay may higit sa average na potensyal na paglago at hindi nasobrahan. Ang mga kumpanyang napili ng subadviser nito ay bahagi ng isang pangkat ng pagmamay-ari ng mga berdeng kumpanya ng ekonomiya.
Habang ang NEXTX ay hindi isang purong pondo ng alternatibong enerhiya, inilaan nito ang isang malaking bahagi sa mga kumpanya sa sektor. Ang nangungunang limang sektor na paglalaan ay 25.67% pang-industriya, 22.6% na teknolohiya, 14.94% mga utility, 13.6% consumer noncyclical at 11.06% consumer cyclical. Ang mga top-10 equity Holdings ay kinabibilangan ng Vestas Wind Systems A / S, First Solar Inc., Canadian Solar Inc. at SolarCity Corporation. Bumalik ang pondo ng halos 12% mula noong umpisa ng isang beta na 1.29.
