Android

Ang isa sa mga pinakamahalagang bilihin para sa mga maliliit na may-ari ng negosyo ay ang oras, na nagtatanghal ng mga pagkakataon para sa mga tagapayo sa pananalapi na umaalaga sa mga kliyente.

Ang mga personal na koneksyon sa mga mayayamang tao ay maaaring mabilis na mapalago ang isang negosyo. Nagkakahalaga ito ng pera upang sumali sa mga tamang organisasyon, ngunit dapat magbayad ang iyong mga bagong koneksyon.

Ang mga pondo ng endowment at endowment ay kritikal para sa mga non-profit na organisasyon, at ang mga payout ay karaniwang hindi mabubuwis - ngunit may mga eksepsiyon.

Ang paghahanap ng mga malikhaing paraan upang madagdagan ang mga benta ng seguro sa buhay ay nagsasangkot ng paggamit ng ilang mga bagong pamamaraan ng pag-asam, pati na rin ang iba pa na matagal nang umikot.

Kung nais mong maging isang tagapayo sa pinansya o kailangang umarkila ng isa, narito ang limang mga katangian na dapat tandaan na ang pinakamatagumpay na tagapayo sa pinansiyal ay mayroon.

Ang pag-align sa FINRA, ang mga tagapayo sa pananalapi ay dapat isaalang-alang ang pagpapaubaya sa panganib, kagustuhan, pagkatao, katayuan sa pananalapi, at mga layunin sa pamumuhunan.

Ang pinakasikat na tagapayo sa pinansya ay isang halo ng mga maalamat na namumuhunan, pinakamahusay na nagbebenta ng mga may-akda sa pinansya, mga host ng talk show celebrity, at mga kalalakihan.

Alamin kung paano talakayin ang mga hadlang sa pananalapi sa mga kliyente, kasama na ang oras ng abot-tanaw, mga hadlang sa buwis at regulasyon, pati na rin ang pangunahing pamamahala ng peligro.

Ang mga pagbabago na pinasimple at nabawasan ang gastos ng eMoney para sa mga tagapayo ay nag-record ng kita sa 2016.

Ang mga Podcast ay isang mabuting paraan para sa mga tagapayo na magpatuloy sa tuktok ng industriya ng pananalapi at matuto ng mahahalagang pamamaraan upang mapalago ang kanilang pagsasanay. Narito ang isang listahan ng audio programming upang isaalang-alang ang pag-subscribe sa.

Ito ang mga nangungunang hamon na kinakaharap ng mga tagapayo sa pananalapi ngayon.

Pinatunayan ng pananaliksik na ang mayayamang kalalakihan at kababaihan ay naiiba ang namuhunan. Narito kung bakit-ang mga pananaw ay maaaring makatulong sa mga tagapayo na mas mahusay na maiangkop ang kanilang mga serbisyo sa mga kliyente.

Narito ang kailangan mong malaman tungkol sa diborsyo at Social Security sa ilalim ng mga bagong patakaran na nagpatupad nang mas maaga sa taong ito.

Ang mga solusyon sa CRM ay isang napakahalaga na tool para sa mga tagapayo bilang kumpetisyon mula sa mga robo-advisors na nag-iinit. Narito ang ilan sa mga pinakamahusay.

Ang iyong profile sa LinkedIn bilang isang tagapayo ay hindi dapat manatiling static. Narito ang pitong paraan upang mapahusay ang iyong account upang ang mga potensyal na kliyente ay makakahanap sa iyo.

Maraming mga tagapayo sa pananalapi ang nangunguna sa isang kasanayan nang walang mga ideya tungkol sa kung paano ito magpapatuloy pagkatapos silang magretiro. Narito ang ilang mga tip sa kung paano tumalon sa proseso.

Narito ang limang magkakaibang mga diskarte na maipapatupad ng mga tagapayo upang maipasar ang kanilang sarili at ang kanilang kasanayan.

Ang mga benepisyaryo ay hindi magagawang i-maximize ang kanilang mga pagtitipid sa buwis sa isang Roth IRA maliban kung ipapasa ito sa isang tiyak na paraan.

Ang kadalian ng trading ETFs ay may ilang mga mamumuhunan habol na pagganap. Narito kung paano makakatulong ang mga tagapayo sa mga kliyente na maiwasan ang pagkakamali.

Narito ang apat na simpleng paraan upang kumonekta sa mga kliyente at mga prospect sa LinkedIn.

Nakita mo na ang mga pinansiyal na gurus sa TV ngunit nakita mo ba ang mga nangungunang anim na tagapayo sa pinansya? Marami silang inaalok at isang kayamanan ng karanasan sa larangan.

Ang kailangan mong malaman tungkol sa mga kolektibong pagtitiwala sa pamumuhunan na inaalok sa 401 (k) na mga plano.

Ang mga beterano ng lahat ng uri ay may mga espesyal na pangangailangan pagdating sa pagpaplano sa pananalapi. Narito ang ilang mga tip pati na rin ang isang komprehensibong listahan ng mga mapagkukunang online.

Habang ang mga portfolio na may isang 60/40 alokasyon na ginamit upang maging panuntunan ng hinlalaki at matagumpay sa nakaraan. Alamin kung bakit hindi na iyon ang kaso.

Alamin kung aling mga digital platform financial advisers ang dapat tingnan bilang ang takbo patungo sa payo na batay sa digital na payo ay nagpapatuloy sa 2016.

Ang responsable sa lipunan, berde at mga pagpipilian sa pamumuhunan ay ngayon naaprubahan ng DoL para sa 401 (k) na plano. Narito ang dapat malaman ng mga namumuhunan.

Kung naghahanap ka ng isang tagapayo sa pananalapi (o ikaw ay isang tagapayo), narito ang ilang mga pangunahing katanungan na dapat mong tanungin o maging handa na sagutin.

Marahil ay narinig mo na ang mga ETF ay mas mahusay kaysa sa magkaparehong mga pondo, ngunit kailangan mong isaalang-alang ang lahat ng mga aspeto bago mamuhunan. Alamin ang mga ito dito.

Merrill Lynch at Edward Jones ay nasa loob ng maraming mga dekada, ngunit naiiba ang diskarte nila sa negosyo. Narito ang pagbaba sa kung paano nila ihahambing

Ang isa sa mga pinakadakilang tagapayo ng driver ay maaaring ibigay sa mga kliyente ay isang taunang pagsusuri sa kanilang sitwasyon sa pananalapi. Narito ang ilang mga patnubay para sa pagsasagawa ng isang mahusay na isinasaalang-alang na pagsusuri.

Bagaman ang mga ari-arian na nasa ilalim ng bayad sa pamamahala ay tila isang magandang ideya sa loob ng mahabang panahon, ang kasalukuyang mga uso sa merkado ay maaaring gawin itong isang bagay ng nakaraan.

Alamin ang tungkol sa mga pagsasaalang-alang para sa pamumuhunan ng iyong pera sa mga likidong cash na pamumuhunan kumpara sa mga stock.

Mula sa demograpiko sa digital, ang mga uso na ito ay mabilis na nagbabago sa negosyo sa pinansiyal na payo.

Ang mga bono sa pag-save ng US at mga sertipiko ng deposito (CD) ay parehong ligtas na pamumuhunan na nag-aalok ng katamtamang pagbabalik. Alin ang pinili mo ay maaaring depende sa iyong timeline.

Sinusukat ang pagwasto kung paano lumipat ang mga assets at merkado na may kaugnayan sa bawat isa, at maaaring magamit upang mapamahalaan ang peligro.

Ang isang Fidelity study ay nagpapakita na maraming mga tagapayo ang hindi gumawa ng mga hakbang upang maipatupad ang isang malinaw na plano ng sunud-sunod.

Ang mga matalinong beta ETF ay isang form ng pamamahala ng passive, aktibong pamamahala o isang mestiso ng pareho?

Kung ang isang kumpanya ay nag-aalok ng isang plano sa pensiyon, ang mga balanse ng 401 (k) ay maaaring igulong sa pensiyon at ang balanse ay ginagarantiyahan ng PBGC.

Alamin ang tungkol sa limang rehistradong advisory (RIA) na mga kumpanya na nakalista sa mga nangungunang RIA sa US ng Barron's sa 2018.

Mahalaga ang komunikasyon at pagpaplano kapag ang paglilipat ng kayamanan ng mga magulang sa susunod na henerasyon at tiyaking inaalagaan sila nang maayos sa katandaan.